2月28日，美国联合以色列对伊朗发动大规模军事打击，造成包括伊朗前最高领袖哈梅内伊、最高国家安全委员会前秘书拉尼贾尼在内的多名高层领导人遇难，伊朗开展的报复行动造成美以在地区内利益受损，且波及到海湾国家油气和民用设施安全。这一突发军事行动迅速引发中东地区剧烈震荡，不仅将中东推向全面冲突的边缘，更直接冲击全球能源（850101）供应链的核心环节。伊朗将封闭霍尔木兹海峡作为战略反击工具，使得本就脆弱的全球能源（850101）安全格局雪上加霜。在此背景下，传统化石能源（850101）体系结构性缺陷再度凸显，新能源（850101）产业迭代升级已不再是可供选择的转型路径，而是保障国家能源（850101）安全、应对全球能源（850101）格局动荡的战略必需。
■海湾国家安全形势不断恶化
美军基地受损，民用设施遭袭。美以伊军事冲突早已从攻击军事设施蔓延至外交、民用及能源（850101）等基础设施，给全球能源（850101）供应带来直接冲击。路透社援引海湾地区安全部门消息称，多处美军驻海湾地区军事基地遭伊朗导弹或无人机（885564）袭击，其中美军在海湾地区最大的军事基地之一——卡塔尔乌代德空军基地受损严重，四座大型机库被夷为平地。美国驻沙特大使馆遭到无人机（885564）袭击导致馆内起火；迪拜国际机场和巴林国际机场均遭受袭击致使航班一度大面积停航；迪拜杰贝阿里（BABA）港作为中东重要物流枢纽，也因持续的安全警报临时关闭，严重影响区域能源（850101）与货物运输秩序。
能源（850101）出口切断，海湾国家克制。令人担忧的是，伊朗对霍尔木兹海峡的封锁已从“口头威胁”转为“实际行动”，这成为冲击全球能源（850101）供应链的核心导火索。虽然伊朗方面表示，其在霍尔木兹海峡行使海洋主权，正根据国际相关规则和既定协议，只针对“伪装成商船的军舰进行拦截”。但联合海上信息中心(JMIC)发布的报告显示，霍尔木兹海峡的船舶交通几乎完全停滞，通行船只数量已降至个位数水平。海湾国家的能源（850101）出口受到严重牵制，考虑到整个波斯湾的安全和自身的战略利益，特别其主要产油区和生产设备均在波斯湾沿岸，因此海湾国家至今仍保持较为中立的态度。尽管因伊朗攻击美国目标使得海湾国家民用设施不同程度受损，然而一旦海湾国家卷入到美以伊冲突，将会长期陷入地区动荡泥沼中，届时其经济和安全损失将无可估量。
■霍尔木兹海峡事关全球
控制两成的全球油气运输。霍尔木兹海峡素有“世界油阀”之称，是连接波斯湾与印度洋的唯一海上通道，其战略地位直接决定全球能源（850101）供应的稳定性，堪称全球能源（850101）安全的“命门”。国际能源（850101）署(IEA)最新发布的数据显示，全球约20%的石油和近30%的液化天然气（885430）经此通道运输，日均运输货值超过15亿美元，是沙特、阿联酋、卡塔尔等海湾产油国能源（850101）出口的唯一海上通道，直接影响全球能源（850101）市场的供需平衡。
事关亚洲多个能源（850101）需求国。据最新数据，日本进口原油中来自中东地区的比例超过90%，其中70%以上需经过霍尔木兹海峡；韩国70%以上的原油和超过20%的液化天然气（885430）购自中东。作为世界第三大原油进口国的印度,其进口依赖度高达88%—90%,其中约40%—50%的原油经霍尔木兹海峡从中东进口，对这些主要能源（850101）需求国而言，霍尔木兹海峡是其不可或缺的能源（850101）生命线。一旦海峡遭到长期封锁，这些国家将面临严重的能源（850101）短缺风险，直接影响工业生产、交通运输等关键领域正常运转。
美强行介入或将更加恶化。更为严峻的是，局势的进一步升级可能引发连锁反应。美方已经意识到霍尔木兹海峡封锁给全球带来的巨大风险，全球能源（850101）价格越高，特朗普在继续战争上面临的压力就越大。美方迟迟不愿强行采取武力手段打通海峡航道，就是担心招致伊朗更大规模的报复，甚至引发地区全面战争，导致海湾地区能源（850101）生产设施遭到更大破坏，进一步破坏本已脆弱的全球能源（850101）秩序。这种“以暴制暴”的恶性循环，将使全球能源（850101）供应面临长期不确定性，也让各国深刻认识到，过度依赖单一能源（850101）通道与化石能源（850101），已成为能源（850101）安全的重大隐患。
■倒逼新能源产业迭代升级
主要国家新能源（850101）供给占比还“不够”。此次美以伊冲突引发的能源（850101）危机，再次表明过度依赖地缘政治敏感地区的资源供应，一旦遭遇冲突、封锁等突发情况，便会陷入“断供危机”。尽管过去十余年间，全球主要国家纷纷推动能源（850101）转型，加大新能源（850101）发展力度，但2024年全球一次能源（850101）消费（883434）仍然以化石燃料为主，占比约86.7%；石油在交通、化工（850102）、航空等关键领域仍占据主导地位，尤其在重型运输、远洋航运、高温工业等领域，短期内尚无成熟、经济的零碳替代方案，新能源（850101）转型仍处于攻坚阶段。
迭代升级将大大降低能源（850101）安全风险。历史反复证明，历次能源（850101）危机都是能源（850101）革命的加速器。1973年的石油禁运和2022年的俄乌冲突，都不同程度地推动着可再生能源（850101）的转型和增长。国际油价波动、能源（850101）安全焦虑、全球资本与政策转向，将对新能源（850101）产业形成短期强刺激、中长期加速转型的双重效应，成为全球能源（850101）结构从“依赖化石能源（850101）”向“以新能源（850101）为主体”迭代升级的关键催化。
第一，国际油价大幅上涨，直接推高油气、火电（884146）等传统能源（850101）使用成本，使得风电（885641）、光伏、储能（885921）、新能源汽车（885431）的零燃料成本优势急剧放大，新能源（850101）将从“可选补充”快速转变为“刚需主线”。在替代效应、能源（850101）安全、政策与资本三重驱动下，许多国家将加速推进去石油化进程，为新能源（850101）产业迭代升级打开历史窗口。
第二，政策与资本将全面向新能源（850101）倾斜。地缘政治紧张促使能源（850101）安全优先级大幅提升，各国有望将加快出台补贴、装机目标、禁售燃油车等支持政策，全球资本加速涌入新能源（850101）赛道，融资规模、产业估值中枢同步上移，形成政策—资本—产业正向循环。
第三，氢能产业战略级替代可能提前落地。中东传统化石燃料供应受阻，直接刺激绿氢、绿氨、绿色甲醇等清洁燃料需求，航运、航空、重工等难以电气化领域的脱碳路线将不得不考虑提前落地，新能源（850101）应用场景将得到进一步拓宽。
第四，绿电替代全面提速，有望成为能源（850101）主力。光伏、风电（885641）凭借低成本、本土化供应优势，迎来分布式与集中式装机双爆发，需求激增，项目收益率改善。传统能源（850101）供给不稳进一步凸显储能（885921）战略价值，独立储能（885921）、用户侧储能（885921）、风光储一体化模式将快速普及，成为新型电力系统标配。
第五，新能源汽车（885431）成为弹性最大赛道。油价高企显著拉大燃油车与电动车的使用成本差距，家用车、网约车（885753）、物流、重卡等领域电动化进程将全面提速，新能源（850101）车渗透率将快速提升。终端需求爆发将会带动整车订单激增，从而推动配套设施加速建设，电池、电控等核心零部件需求同步抬升，新能源（850101）车企将面临更多发展空间。
(作者系广东省多语种中华文化译介研究中心研究员、中国驻沙特大使馆前秘书)
