光通信概念延续近期涨势，截至发稿，汇聚科技（HK1729）(01729)涨8.83%，报19.48港元；长飞光纤光缆（HK6869）(06869)涨4.98%，报236港元；剑桥科技（HK6166）(06166)涨1.97%，报82.85港元；鸿腾精密(06088)涨1.11%，报8.17港元。

消息面上，GOOGle Cloud Next'26将于4月22-24日在美国内华达州拉斯维加斯举行，大会聚焦企业级AI、云端创新以及代理式AI。开源证券发布研报称，在基础设施建设方面，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。我们认为，本次大会或将成为谷歌（GOOG）新技术路线的起点，有望进一步打开OCS需求的增量空间。

据英国商品研究所数据，2025年全球光纤光缆需求同比增长4.1%，其中数据中心光纤光缆需求同比增长75.9%，预计2027年全球光纤需求会攀升至8.8亿芯公里。价格方面，中国G652.D裸光纤现货价格在2026年3月达83.40元人每芯公里，自2025年5月以来累计涨幅超400%。欧洲市场同类产品价格亦较1月环比增长136%，同比增长159%，光纤涨价趋势已经蔓延至全球范围，预计2026-2027年供需缺口或将扩大至15%。