科技巨头纷纷布局ai眼镜（886085）赛道。
华为AI眼镜或将发布
4月8日，华为终端BG CEO何刚通过微博（WB）发布一张带有“HUAWEI AI Glasses”水印的第一视角图片，并配文“亮点自寻，敬请期待”，迅速引发数码博主及行业广泛关注。据业内人士透露，华为新款ai眼镜（886085）或将于4月内亮相，有望成为华为在端侧AI领域的又一重磅新品。
市场普遍预测，华为新款ai眼镜（886085）将依托鸿蒙操作系统，实现与手机、平板等多终端设备的无缝协同。产品或将搭载内置摄像头，并与小艺AI助手深度联动，提供AI识物、实时信息播报、智能交互等功能，进一步完善华为全场景智慧生活生态。
从2025年开始，国内多家厂商集中入局ai眼镜（886085）市场。阿里（BABA）千问、百度（K89888）旗下小度、理想等相继推出首款ai眼镜（886085）新品。但也有厂商选择暂缓进入，比如vivo此前叫停了其内部筹备近半年的AI智能眼镜项目，原因之一是目前ai眼镜（886085）尚未形成商业闭环，需要再等待时机。
2026年一季度，极米、雷鸟创新、Rokid、玄景等厂商密集发布ai眼镜（886085）新品，而Meta（META）、谷歌（GOOG）、苹果（AAPL）、三星、华为、字节跳动等海内外巨头的年内产品路线图也逐一浮出水面。从实际落地情况来看，多数厂商仍处于试探性布局阶段，出货量普遍有限。这一阶段更多是品牌对下一代交互入口的战略占位，真正的市场竞争尚未全面展开。
AI眼镜赛道高增长
在AI、物联网（885312）等创新技术的推动下，ai眼镜（886085）市场规模正快速扩大，成为消费电子（881124）板块最具增长确定性的细分赛道。Omdia发布的数据显示，2025年，全球ai眼镜（886085）出货量达到870万台，同比大幅增长322%，显示出市场对这一新兴AI设备类别的兴趣迅速升温。
IDC预测，2026年全球智能眼镜出货量有望突破2300万台，其中ai眼镜（886085）破千万台；到2029年，全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，其中中国市场份额将稳步提升，预计五年复合增长率(2024年—2029年)将达到55.6%，增速位居全球首位。
中信建投（601066）研报指出，2023年9月Meta（META）开启ai眼镜（886085）时代，2025年行业进入产品爆发期，预计谷歌（GOOG）等公司ai眼镜（886085）产品也将在2026年—2027年陆续推出。2026年ai眼镜（886085）产品纳入国补相关范畴，有望带动消费（883434）需求进一步提升。
A股市场已有多家公司参与到ai眼镜（886085）产业链。
日久光电（003015）针对ai眼镜（886085）应用的ITO导电膜研发项目已顺利完成样品评审，目前具备小批量生产条件。
硕贝德（300322）与千问ai眼镜（886085）进行前期沟通，暂未建立实质性合作；公司已向其他ai眼镜（886085）客户量产交付天线及钛合金眼镜腿。
蓝思科技（HK6613）在2025年已实现国内头部客户ai眼镜（886085）整机组装和海外头部客户精密零组件规模化量产交付，并在光波导镜片的高精度自动化组装等领域实现技术突破，即将实现量产交付。
天键股份（301383）有AI语音识别相关的技术储备，并已在AI翻译耳机、ai眼镜（886085）、AI音箱等产品中应用，相关产品已有出货。
荣旗科技（301360）应用于Meta（META）智能眼镜的组装设备目前已在陆续交付，收入确认取决于项目验收进度。
超跌绩优股出炉
二级市场方面，据证券时报·数据宝统计，截至4月10日收盘，ai眼镜（886085）概念股今年以来平均下跌0.95%，跑输同期上证指数（1A0001）。以最新收盘价与年内高点相比，24股回撤幅度在20%以上。雷神科技、博士眼镜（300622）、恒玄科技（688608）、虹软科技（688088）、中科创达（300496）等回撤幅度靠前。
上述24只大幅回撤的ai眼镜（886085）概念股中，按照年报、业绩快报、预告净利润下限（若无下限则取公告数值）计算，2025年净利润同比增长（含扭亏为盈）的有9只。硕贝德（300322）2025年实现净利润0.65亿元，同比扭亏为盈；利亚德（300296）预计2025年净利润为3亿元至3.8亿元，同比扭亏为盈。
除扭亏股外，炬芯科技（688049）、协创数据（300857）、虹软科技（688088）、领益智造（002600）、恒玄科技（688608）等净利润增速超过20%。
以炬芯科技（688049）为例，公司2025年实现净利润2.05亿元，同比增长91.95%。在端侧产品AI化浪潮驱动下，公司产品矩阵协同效应持续显现。广发证券（000776）研报表示，看好炬芯科技（688049）深耕智能无线音频SOC领域，以及端侧AI处理器的布局。
这9只业绩增长且超跌的ai眼镜（886085）概念股中，5股获得10家及以上券商机构扎堆看好，分别为蓝思科技（HK6613）、领益智造（002600）、恒玄科技（688608）、炬芯科技（688049）、协创数据（300857）。
蓝思科技（HK6613）获得21家机构青睐，数量居首。国海证券（000750）认为，公司全面拥抱AI时代发展机遇，AI智能终端类业务稳健发展的同时，将重点发力AI服务器、具身智能机器人（886069）、商业航天（886078）三大领域，平台能力进一步强化，各条业务线预计全面增长。
