2026年4月13日，华福证券发布了一篇基础化工（850102）行业的研究报告，报告指出，2026年2月半导体（881121）营收同比增长62%，三菱化学入局中国PEEK。

报告具体内容如下：

投资要点： 本周行情回顾。本周（2026.04.06-2026.04.10），新材料指数收报5641.47点，环比上涨7.65%。其中，涨跌幅前五的有东岳硅材（300821）（20.7%）、宏柏新材（605366）（15.71%）、凯盛科技（600552）（15.1%）、杉杉股份（600884）（13.84%）、上海新阳（300236）（13.77%）；涨跌幅后五的有金宏气体（688106）（-4.78%）、华特气体（688268）（-4.3%）、瑞联新材（688550）（1.16%）、赛伍技术（603212）（1.75%）、长鸿高科（605008）（2.01%）。六个子行业中，申万三级行业半导体材料（884091）指数收报9175.88点，环比上涨8.06%；申万三级行业显示器件材料指数收报1121.37点，环比上涨5.8%；中信三级行业有机硅（884211）材料指数收报6541.64点，环比上涨10.3%；中信三级行业碳纤维（885650）指数收报1848.68点，环比上涨2.11%；中信三级行业锂电指数收报3574.22点，环比上涨9.25%；概念可降解塑料（885901）指数收报2305.76点，环比上涨5.74%。
2026年2月半导体（881121）营收同比增长62%。半导体（881121）行业协会（SIA）最新数据，2026年2月全球半导体（881121）销售额为888亿美元，与2026年1月的825亿美元相比增长了7.6%，比2025年2月的549亿美元增长了61.8%。在地区方面，与去年相比，2月份亚太地区/其他地区（93.5%）、美洲地区（59.2%）、中国（57.4%）和欧洲地区（42.3%）的销售额都有所增长，但日本的销售额下降（-0.3%）。与上个月相比，1月份美洲地区（12.6%）、欧洲地区（10.2%）、亚太地区/其他地区（6.0%）、中国（3.6%）和日本（3.0%）的销售额都有所增加。（资料来源：满天芯）
三菱化学入局中国PEEK。三菱化学高性能材料项目落户常熟经开区，涉及超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）、聚醚醚酮（PEEK）、聚对苯二甲酸乙二酯（PET）等尖端产品的研发与生产，广泛应用于人形机器人（886069）关节、人体医疗植入、汽车轻量化、航空航天耐热等高端领域。预计年底前投产，规划产能超600吨，达产后常熟新公司年销售额超3亿元。该项目为三菱化学先进材料事业群在中国建立的首个生产基地，标志着集团高性能工程塑料产品的本地化生产的开始，具有极大战略意义。（资料来源：DT新材料）
重点标的：半导体材料（884091）国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶（885864）板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材（603650）在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体（688268）深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体（688268）。电子化学品（881172）方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技（688019）、鼎龙股份（300054）。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料（300285）三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源（850101）业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料（300285）。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆（300596），珠海（883419）新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆（300596）。碳中和（885919）背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电（885641）装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业（603260）、EVA粒子技术行业领先的联泓新科（003022）、拥有三氯氢硅产能的新安股份（600596）以及三孚股份（603938）。
风险提示
下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等

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