中国经济网北京4月17日讯电投能源（002128）(002128.SZ)昨晚披露关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得深圳证券交易所并购重组（885739）审核委员会审核通过的公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金。

深圳证券交易所并购重组（885739）审核委员会于2026年4月16日召开2026年第4次并购重组（885739）审核委员会审议会议，对本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组（885739）审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组（885739）审核委员会2026年第4次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

电投能源（002128）表示，本次交易尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复及最终取得时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

电投能源（002128）同时披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(注册稿)显示，本次交易由发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金组成。本次交易中，电投能源（002128）拟通过发行股份及支付现金的方式购买国家电投集团内蒙古能源（850101）有限公司持有的白音华煤电100%股权。本次交易完成后，公司将持有白音华煤电100%股权。

本次交易选用资产基础法评估结果作为最终评估结论，即白音华煤电的股东全部权益价值为1,099,819.19万元。在评估基准日后，白音华煤电发生了一次增资(以下简称“期后增资”)，增资额为人民币15,100.00万元。该笔期后增资由交易对方全额认缴并已完成实缴。上述期后增资事项未包含于《资产评估报告》的评估范围及评估结论中。本次交易的最终交易价款应在经备案的评估结果基础上，加上期后增资金额(人民币15,100.00万元)。调整后的最终交易价款确定为人民币1,114,919.19万元。

本次发行股份的价格为15.57元/股，除息后为13.47元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%，且不低于上市公司经过除息调整后的本报告书披露前最近一期(2024年12月31日)经审计的归属于上市公司股东的每股净资产。

按照发行股份购买资产的发行价格13.47元/股计算，上市公司本次发行股份购买资产发行的股票数量为711,826,654股，占本次发行股份购买资产后(不考虑募集配套资金)公司总股本的24.10%。发行股份数量最终以中国证监会同意注册后的数量为准。

同时，公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不超过450,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。本次发行股份募集配套资金拟用于标的公司在建项目或技改项目建设、支付本次重组现金对价、中介机构费用及相关税费和用于标的资产补充流动资金或偿还贷款

本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易，不构成重组上市。本次重组的交易对方中，内蒙古公司系上市公司实际控制人控制的关联方，因此本次交易构成关联交易。本次交易前，公司控股股东为蒙东能源（850101）、实际控制人为国家电投集团。本次交易完成后，上市公司控股股东仍为蒙东能源（850101）、实际控制人仍为国家电投集团。上市公司近三十六个月内实际控制权未发生变更，且本次交易亦不会导致公司控制权发生变更。

白音华煤电主营业务为生产销售煤炭（850105）、铝及电力产品等业务。公司煤炭（850105）产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工（884281）、地方供热及农牧民取暖用煤等方面；电力产品主要销售给东北电网、华北电网及蒙东电力用户；铝产品主要包括铝液和铝锭，其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区。

电投能源（002128）本次交易的独立财务顾问为中信证券（600030），财务顾问主办人为邓俊、梁日、钟山。