上证报中国证券网讯(记者陈玥)近日，全球AI资本开支继续上行，国内算力建设持续加速，AI硬件产业链价值被重估，资金从消费（883434）、周期（883436）转向高景气AI硬科技，市场延续科技成长风格，新质生产力主线明确。截至5月26日，长盛基金旗下三只主投科技成长股的基金产品近一年业绩均已翻倍，其中，长盛城镇化主题混合A（000354）净值增长率为204.93%，长盛国企改革混合（001239）净值增长率为157.33%；长盛新兴成长混合（001892）净值增长率为106.23%。
三只基金在投资方向上有所不同，各有侧重。长盛城镇化主题混合（000354）基金与长盛国企改革混合（001239）基金均由代毅管理，但对比一季报，两只产品的前十大重仓股中仅有一只为相同持仓。具体来看，长盛城镇化主题混合（000354）基金前十大重仓持仓主投方向为光模块龙头+全产业链，集中度高，进攻性强；而长盛国企改革（001239）前十大重仓股聚焦“算力硬件+国企属性”双主线，半导体设备（884229）占比更高，更看重业绩确定性与具国资背景的投资标的，风格上稳健偏防御。再看长盛新兴成长（001892），主投方向为算力+半导体（881121）+端侧AI及机器人，组合更加多元化、追求稳健成长。
展望后市，长盛城镇化主题混合（000354）基金经理代毅认为，A股上行趋势有望延续。AI主线仍是其未来布局的核心领域，因为AI不仅是产业扩张，也有产业替代，即市值补偿逻辑，会从编程、金融开始，快速渗透到产业的方方面面，算力和互联的指数级需求增长的逻辑还在。
落实到操作层面，代毅介绍，后市投资将适度调整结构，重点配置业绩兑现度高的人工智能（885728）相关板块和个股，做好海外算力和国产算力的切换，耐心寻找经济增长和新质生产力中能够兑现或预期能够兑现业绩增长的方向。
