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【宏观经济新闻】
1、中共中央政治局常委、国务院总理李强6月22日在辽宁省大连市调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于新时代东北全面振兴和建设现代化产业体系的重要指示精神，坚持智能化、绿色化、融合化方向，加强原创性、引领性科技攻关，强化产业基础再造，大力发展高端装备制造业，加快建设现代化产业体系，为高质量发展不断注入新动能。(央视新闻)
2、商务部等部门6月22日发布利用外资固稳促优行动方案，围绕扩大市场准入、提升外商投资便利度、提高投资促进水平、健全外商投资服务保障体系、优化外资管理五方面提出15条举措。方案聚焦服务业、金融业、医药产业等扩大市场准入。提出稳步扩大职业技能培训机构、职业院校、高水平理工农医类大学对外开放试点；支持更多外资机构利用包括国债期货在内的风险管理工具，加强金融风险管理；支持外资机构依法开展基金投资顾问业务；抓紧研究报批进一步扩大生物技术、外商独资医院领域开放试点区域范围等。(新华社)
3、根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将艾维奥克斯公司等10家美国实体列入出口管制管控名单。(商务部)
4、财政部公告，根据有关法律法规，经批准，现决定在政府采购活动中对46家美国企业采取相关措施。具体通知如下：采购人在政府采购活动中，不得采购46家美国企业(不包括在华美资企业)生产的产品。
5、商务部新闻发言人就将10家美国实体列入出口管制管控名单答记者问。问：商务部6月22日发布公告，宣布将10家美国实体列入出口管制管控名单，请问有何考虑？答：为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，针对美国政府增列所谓“中国军事企业清单”的恶劣做法，根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，中方决定将艾维奥克斯公司(Aveox, Inc.)等10家美国涉军实体列入出口管制管控名单，禁止对其出口两用物项，任何出口经营者不得违反上述规定。(央视新闻)
6、近日，农业农村部、国家发展改革委有关司局组织部分生猪主产省份和大型生猪养殖企业召开座谈会，分析研判当前生猪生产形势，指导地方和企业开展常态化精准调控，推动猪价尽快回到合理水平。会议认为，当前生猪价格筑底企稳，必须持续抓紧抓实各项产能综合调控措施，切实改善市场供需关系，巩固生猪价格回升基础。会议要求，大型生猪养殖企业要积极响应号召，提高生产统计监测数据报送质量，带头压减生猪产能和产量，带头严控二次育肥，带头淘汰弱仔猪，带头降低出栏体重。相关主产省份要加强各环节监管和监测信息共享，强化穿透式管理；抓紧修订落实省级产能调控方案，更好形成政策合力，继续实质性压减产能。(农业农村部畜牧兽医局)
7、针对媒体反映的“婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题”，市场监管总局、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家疾控局高度重视，成立联合调查组核查婴幼儿纸尿裤甲酰胺有关问题，并依法依规处理。有关情况将及时公布。(央视新闻)
8、财政部数据显示，1—5月，全国一般公共预算收入100465亿元，同比增长4%。其中，全国税收收入82617亿元，同比增长4.4%；非税收入17848亿元，同比增长2.2%。分中央和地方看，中央一般公共预算收入43850亿元，同比增长5.7%；地方一般公共预算本级收入56615亿元，同比增长2.7%。
9、商务部、国家发展改革委、财政部发布印发《利用外资固稳促优行动方案》。其中提到，支持外资企业参与提振消费行动。支持外资企业充分参与绿色消费、国际消费中心城市建设等促消费工作，不得以外资品牌产品、外资企业为由，排斥符合条件的产品或服务适用各类促消费支持政策。优化营商网络环境。建立健全涉企网络侵权举报联动机制，优化举报处置流程，发布涉企网络侵权信息线上举报渠道相关指引，维护外资企业网络合法权益。
10、中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率(LPR)分别维持在3%和3.5%不变，为连续13个月保持不变。
11、央行公告，6月22日开展了4765亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。7天期逆回购操作利率与上期保持不变。同花顺iFinD数据显示，今日有8180亿元7天期逆回购到期。
12、6月18日共有3466只个股获融资资金买入，有665股买入金额超亿元。其中，中际旭创、兆易创新、寒武纪融资买入金额排名前三，分别获买入71.74亿元、63.32亿元、53.62亿元。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨1.78%，深证成指涨2.13%，创业板指涨2.52%，北证50涨0.5%，科创50指数涨1.96%。全市场成交额37620亿元创历史第二天量，较上日成交额放量4304亿元，全市场超2900只个股上涨。板块题材上，培育钻石、保险、小金属、证券、磷化工、氟化工、工业金属、游戏、互联网金融板块涨幅居前；军工电子、汽车零部件、工业母机、教育、人形机器人、生物制品板块跌幅居前。盘面上，市场交投持续活跃、陆家嘴论坛释放多项重磅信号，保险、证券板块集体大涨，新华保险、中信建投、广发证券收获涨停，中国人寿、华泰证券涨幅居前。AI硬件中的金刚石散热受市场关注，培育钻石板块大幅拉升，惠丰钻石30cm涨停，力量钻石和四方达20cm封板。磷化工、氟化工板块同样表现强劲，澄星股份、兴发集团、巨化股份、多氟多、永和股份等20余股涨停。此外，有色金属、游戏、煤炭开采加工同样表现出色。另一方面，部分人形机器人概念股遭抛售，乔峰智能、宁波方正、福莱新材跌幅居前。创新药概念股部分回调，博瑞医药盘中一度20cm跌停。
2、港股收盘，恒生指数跌0.65%，恒生科技指数跌1.19%。恒指港股通ETF银华涨0.65%，港股通科技ETF鹏华涨0.82%。板块方面，资本市场、容器与包装板块涨幅靠前；居家用品、汽车板块跌幅靠前。个股方面，海清智元涨270.83%，长飞光纤光缆涨31.31%，MINIMAX-W涨23.89%，佳鑫国际资源涨22.36%，创想三维涨19.21%；怡俊集团控股跌19.25%，曹操出行跌11.95%，博泰车联跌11.24%，瀚天天成跌9.62%，恒大物业跌8.85%。
3、ETF收盘涨跌不一，证券先锋ETF领涨9.53%，证券ETF涨9.01%，证券ETF涨8.58%，科创创业人工智能ETF领跌3.92%，卫星ETF跌2.65%，大湾区ETF跌2.52%。
4、财政部数据显示，1—5月，全国一般公共预算收入100465亿元，同比增长4%。其中，证券交易印花税1262亿元，同比增长88.8%。1—5月，全国一般公共预算支出113877亿元，同比增长0.8%。
5、退市熊猫公告，公司于2026年5月22日收到上海证券交易所关于终止公司股票上市的决定，退市整理期已于2026年6月22日结束，上海证券交易所将于2026年6月26日对公司股票予以摘牌。公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让，主办券商原则上应在摘牌后45个交易日内完成挂牌手续。
6、6月22日，记者获悉，港股上市AI企业云知声近期已与多家券商展开接触，就回归A股上市的可行性进行前期沟通。接近公司的人士透露，目前相关工作尚处于研究阶段。随着近期科创板第五套上市标准向人工智能领域扩容，市场对于部分人工智能企业回归A股的预期正在升温。截至发稿，云知声方面尚未对上述消息作出回应。(界面新闻)
【机会方面】
1、记者22日获悉，工业和信息化部日前发布通知，公开征求多项行业标准制修订计划项目意见。本次拟制定的标准包括人形机器人在变电站、家电制造等场景技术要求。 变电站是电网的“心脏”。现有变电站智能巡检主要依赖轮式或履带式机器人，然而，变电站内约30%的巡检点位是轮式机器人无法覆盖的“盲区”。人形机器人凭借其类人的运动形态、双足行走能力、多关节协同操作能力，能够有效弥补现有巡检机器人的不足。当前，标准缺失已成为制约变电站人形机器人规模化应用的瓶颈。 拟制定的《人形机器人变电站场景技术要求》主要技术内容包括建立适用于变电站人形机器人的术语体系、从八个方面规定变电站人形机器人的技术要求、规定变电站人形机器人应用的全流程管理等，将为行业提供统一的技术依据和测试评价方法，破解“不敢用、不能用、不好用”的应用困局。(新华社)
2、国家能源投资集团有限责任公司发文称，据国家气候中心预测，今年夏季全国平均气温较常年偏高，高温日数较常年偏多。国家能源集团充分发挥煤电化运一体化运营优势，各环节全面发力，坚决扛起迎峰度夏保供重任。煤炭保供是电力稳发底线支撑。国家能源集团煤炭板块全速稳产增产、统筹内外资源、抓实设备运维，锚定高产稳供目标筑牢能源保供根基，全力护航区域电力负荷高峰需求。
【公司方面】
1、中船特气：股价累计涨幅388.77%，6月23日起停牌核查
2、黄河旋风：拟向全资子公司划转钻石业务资产并增资，注册资本增至1亿元
3、博云新材：2026年至今未向中钨高新子公司供应高端钻针母材 未向日本佑能出口产品
4、长川科技：预计2026年上半年净利润同比增长110.76%至134.18%
5、卫星化学：预计2026年上半年净利润同比增长118.68%～155.13%
6、光启技术：全资子公司光启尖端近期累计与三家客户签订了合计6.12亿元的超材料产品批产合同和研制合同
7、兴业科技：拟收购磷化铟业务预计2026年收入占2025年收入比例极小，对当期营收和净利润影响极小
8、旭光电子：2026年初至今可控核聚变相关产品尚未交付实现收入
9、圣泉集团：发行可转换公司债券募集25亿元 拟用于绿色新能源电池材料产业化项目及补充流动资金
10、天华新能：控股子公司拟以26.92亿元作价出资至花桥矿业，取得增资完成后50%的股权
11、通威股份：向全资子公司通威太阳能科技增资50.6亿元
12、长盈通：停牌核查完成 公司股票将于6月23日复牌
13、麦捷科技：模块配套产品业务收入占公司整体营业收入比例较小
14、海天味业：拟以10亿元至20亿元自有资金回购公司股份
15、赛伍技术：公司不存在因信披违规被立案调查的情况
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.29%，纳指跌1.32%，标普500指数跌0.37%。SpaceX股价大跌16%，市值蒸发4000亿美元并跌破首日收盘价。谷歌收跌5%，此前AI负责人Jumper离职。亚马逊下跌4.8%，为2月初以来的最大单日跌幅。芯片股涨跌不一，美光科技涨超6%，英特尔涨超5%，闪迪涨超4%，应用材料、恩智浦涨超2%，ARM跌超7%，博通跌超4%，高通、西部数据跌超1%。
2、06月22日截至收盘，跨境ETF涨跌不一，日经225ETF领涨3.61%，日经225ETF涨3.49%，日经ETF涨3.18%，标普油气ETF领跌1.56%，标普油气ETF跌1.55%，巴西ETF跌1.40%。
3、CBOT玉米主力合约下跌1.13%，报439美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约上涨1.57%，报66.83美分/磅；CBOT大豆主力合约下跌0.11%，报1141.5美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌1.14%，报607美分/蒲式耳
4、LME铝主力合约下跌1.1%，报3360美元/吨；LME铜主力合约上涨0.62%，报13671美元/吨；LME镍主力合约上涨1%，报17710美元/吨；LME铅主力合约上涨0.77%，报1965美元/吨；LME锡主力合约下跌0.34%，报53235美元/吨；LME锌主力合约上涨1.32%，报3602美元/吨
5、COMEX黄金期货上涨0.16%，报4209.4美元/盎司；COMEX铜期货下跌0.12%，报6.42美元/磅；COMEX白银期货下跌0.7%，报65.61美元/盎司
6、WTI原油上涨0.74%，报74.41；布伦特原油下跌2.8%，报77.81美元/桶
7、现货黄金上涨1.18%，报4188.84美元/盎司；现货白银上涨0.85%，报64.94美元/盎司
8、卡塔尔外交部22日发布美伊谈判联合声明。声明说，谈判取得了“令人鼓舞的进展”，包括建立了进一步技术性会谈的机制。(新华社)
9、据伊朗塔斯尼姆通讯社22日报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，卡塔尔和巴基斯坦将发布一份文本，这份文本将作为伊美18小时谈判达成的协议文件发布。(新华社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
