精选全球要闻，传递投资机会，听众朋友们早上好，欢迎收听同花顺（300033）金融早报。
【宏观经济新闻】
1、根据《中华人民共和国出口管制法》和《中华人民共和国两用物项出口管制条例》等法律法规有关规定，为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，决定将防卫研究所等参与提升日本军事实力的20家日本实体列入出口管制管控名单(见附件)，并采取以下措施：一、禁止出口经营者向上述20家实体出口两用物项，禁止境外组织和个人将原产于中华人民共和国的两用物项转移或提供给上述20家实体；正在开展的相关活动应当立即停止。二、特殊情况下确需出口的，出口经营者应当向商务部提出申请。本公告自公布之日起正式实施。(商务部)
2、据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能（885728）发展情况汇报。会议指出，要深刻把握人工智能（885728）演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能（885728）创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。要深入实施“人工智能（885728）+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。要守牢人工智能（885728）安全底线完善科技伦理、测试认证等制度规则，构建动态适应、分级分类的安全监管体系，加强国际人工智能（885728）治理合作。
3、6月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。日本广播协会(NHK)记者提问，中国商务部今天宣布将部分日本实体列入出口管制管控名单。此前商务部曾表示，相关措施不影响中日正常经贸往来。日本经济团体方面称，即便在民用领域，日本企业的稀土（884215）采购也已经受到影响。请问外交部如何看待此次措施？中方如何评价此次措施对两国正常经贸往来的影响？郭嘉昆表示，中方主管部门已经发布公告并阐明中方立场。我们要强调的是，中方此举完全正当、合理、合法，旨在坚决遏制日本新型军国主义妄动。“我们希望日方迷途知返，纠正错误行径，真正反思并回到正确轨道。”郭嘉昆说，中方依法列单的行为仅针对少数日本实体相关措施，仅针对两用物项，不影响中日正常经贸往来。诚信守法的日本实体完全无需担心。(澎湃新闻)
4、国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。规划提出，着力提升学生能力素养。深入实施素质教育。完善科学教育体系，加强青少年科学素养、批判性思维和创新能力培养，强化科技教育和人文教育协同。推进人工智能（885728）全学段教育，提升学生人工智能（885728）素养，增强提出问题、解决问题的能力。
5、李强主持召开国务院常务会议，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。(央视)
6、上海市发布《生猪产能综合调控实施方案(2026年修订)》，以能繁母猪存栏量为核心调控指标，调整正常保有量为8万头，规模猪场保有量为90个。根据月度存栏量变动，划分绿色、黄色和红色区域，分类采取调控措施。在绿色区域以市场调节为主，黄色区域以预警和引导为主，红色区域强化调控措施。同时，各区、光明食品集团(域外农场)需确保生猪生产能力相对稳定，市农业农村委将及时发布生产监测信息，引导养殖场科学安排生产节奏。(沪农委)
7、国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。到2030年，教育强国建设取得显著成效，高质量教育体系基本建成。党对教育事业全面领导的制度体系和工作机制更加完善，德智体美劳全面培养体系更加健全，立德树人成效更加显著，人民群众教育获得感显著增强，教育对科技和人才的支撑更加有力，学习型社会基本形成，我国教育的国际影响力、竞争力和话语权显著提升。(央视新闻)
8、李强主持召开国务院常务会议，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作。(央视)
9、国务院新闻办公室将于2026年6月30日(星期二)下午3时举行新闻发布会，请交通运输部副部长李兴湖介绍推进水运高质量发展有关情况，并答记者问。(蓝鲸新闻)
10、2026年6月29日，商务部部长王文涛在欧盟总部与欧委会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇共同主持召开中欧贸易投资磋商机制首次会议并在会后发表联合声明。双方围绕中欧经贸重要议题，进行了全面、深入、建设性的讨论，确认正式成立中欧贸易投资磋商机制，下设贸易投资平衡、出口管制、知识产权和世贸组织四大板块，并设立联合监测机制。双方交换了市场准入清单，同意推动逐步解决各自关切。双方同意进一步加强知识产权和世贸组织框架内的合作和交流。(央视新闻)
11、隔夜逆回购操作靴子落地，但市场最关注的价格并未如期揭晓。6月29日，央行在公开市场操作中正式启用隔夜逆回购操作品种。公告显示，央行当日以固定利率、数量招标方式开展了1575亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，同时开展了3000亿元隔夜逆回购操作。不过，公告未同步披露隔夜逆回购的操作利率。市场此前普遍预期，央行将在今日公告中同步披露该利率，多数机构预测区间在1.30%—1.35%，“给量不给价”的做法引发广泛关注。一位大行金融市场部人士对记者表示，央行增加隔夜逆回购工具的本意是平滑市场，而非制造新的预期扰动，或是央行有意在工具推出初期保持信号清晰度，防止政策意图被市场误读。从市场表现来看，上周五DR001已回落至政策利率1.4%下方，此时公布隔夜逆回购利率，无论定在1.4%还是低于1.4%，都可能对市场定价产生较大扰动。一位农商行（884252）金融市场部人士告诉记者，从近期公开表态来看，央行更希望把隔夜逆回购作为中性政策推出，“从根本上看，经济基本面和政策取向仍然支持维持宽松的货币政策环境，但央行不希望宽松预期以过快、过猛的方式在金融市场上集中释放和传导。”还有券商固收人士认为，央行选择当前不公布利率，实际上也是在向市场传递一个清晰信号：隔夜逆回购在当前阶段的定位更侧重于月末流动性管理工具，不宜将其解读为“类降息”或政策利率调整的信号。(21财经)
12、中信建投证券（HK6066）研报指出，光棒及光纤扩产潮来袭。今年以来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动亨通光电（600487）、远东股份（600869）、通鼎互联（002491）、合盛硅业（603260）、大族激光（002008）等启动光棒扩产计划。研报认为，AI的发展对光纤的需求拉动明显，目前行业依然供不应求。虽然多家公司计划扩产，但一是多数公司过往光棒制造经验较少，是否可以如期扩产仍需观察，二是即使如期扩产，但大部分产能释放要在明年下半年或者更晚，因此对于今年，甚至明年的行业供需格局影响不大，而且AI的需求也可能更为强劲，因此短期内无需过度担忧。
13、央行公告，2026年6月29日，中国人民银行以固定利率、数量招标方式开展了1575亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，投标量与中标量均为1575亿元。同时，还开展了3000亿元隔夜逆回购操作。
14、中信建投（601066）研报指出，6月26日，易方达、华夏、广发、国泰基金等超90家基金管理人密集发布旗下部分存量产品业绩比较基准调整的公告，这也是继4月30日首批195只公募基金之后，第二批落实基准调整的产品。本次调整涉及权益类、债券类、FOF类、QDII类等多种类型的产品，推动基金产品风格进一步清晰。从近一个月的市场表现看，首批基准调整平稳落地，“依法合规、贴合实际运作、优先调整基准而非调仓”的原则贯穿始终，市场运行平稳有序。(界面)
【接下来看国内股市方面】
1、截至收盘，上证指数（1A0001）涨1.16%报4073.90点，深证成指（399001）涨0.19%报15812.87点，创业板指（399006）涨0.54%报4216.70点，北证50跌3.27%报1225.48点。三市成交额35393亿元，较上日缩量360亿元。全市场超2400家个股上涨。板块题材上，创新药（886015）、白酒（881273）、猪肉（885573）板块涨幅居前；PCB、CPO板块跌幅居前。盘面上，创新药（886015）板块大幅走强，新赣江涨超20%，万邦医药（301520）、广生堂（300436）、舒泰神（300204）等数只个股20CM涨停，太极集团（600129）、亚太药业（002370）等数十只个股涨停。白酒（881273）板块走强，酒鬼酒（000799）涨超6%，贵州茅台（600519）涨超2%。猪肉（885573）板块走高，巨星农牧（603477）涨停。PCB板块冲高回落，长海股份（300196）、东威股份等数只个股跌超10%，宝鼎科技（002552）、华正新材（603186）等数十只个股跌停。CPO板块走弱，长盈通（688143）、精研科技（300709）等数只个股跌超10%。
2、港股收盘，恒生指数涨1.56%，恒生科技指数涨3.23%。恒指港股通ETF银华涨1.61%，港股通科技ETF鹏华涨3.47%。板块方面，生物科技、制药板块涨幅靠前；客运航空公司、建筑材料（881115）板块跌幅靠前。个股方面，白鸽在线（HK2672）涨367.95%，礼邦医药-B（HK9637）涨103.54%，海光芯正（HK1191）涨44.74%，智云科技建设（HK9900）涨18.94%，映恩生物-B（HK9606）涨16.09%；怡俊集团控股（HK2442）跌20.2%，中科闻歌（HK1956）跌17.59%，德昌电机控股（HK0179）跌12.01%，中远海能（HK1138）跌9.39%，联想集团-R（K80992）跌9.23%。
3、ETF收盘涨跌不一，科创创新药（886015）ETF领涨11.67%，科创创新药（886015）ETF涨11.50%，科创半导体设备（884229）ETF涨10.57%，长三角ETF领跌6.7%，通信ETF跌2.9%，通信ETF跌2.72%。
4、返利科技（600228）盘中上演“天地板”，公司此前已连续3日涨停。
5、据上交所官网，蓝箭航天已于6月29日更新提交相关财务资料；科创板IPO审核状态恢复为“已问询”。
6、近期，A股券商板块告别前期沉寂，盘面异动频发，资金关注度持续攀升。6月22日券商板块迎来异动，行业指数单日大涨超过7%，场内掀起个股涨停潮。随后多个交易日资金持续加码，长江证券（000783）、华安证券（600909）等标的更是走出连板行情。盘面最关键的变化在于，打破了过往“券商拉升，科技回调”的存量资金跷跷板效应，证券与硬科技双线共振走强。“买券商等于买一篮子打折科技股”的交易逻辑在市场上快速发酵。长久以来，券商仅以“牛市旗手”的行情弹性被资金关注，如今却凭借投行跟投、股权直投手握大量硬科技企业股权，叠加自身板块估值处于历史低位，科创底色逐步被资金挖掘，一场全新的价值重估行情正在上演。(上证报)
7、6月26日共有3466只个股获融资资金买入，有628股买入金额超亿元。其中，中际旭创（300308）、兆易创新（HK3986）、新易盛（300502）融资买入金额排名前三，分别获买入65.72亿元、61.82亿元、50.43亿元。
8、6月以来共19只算力产业链个股获机构调研 其中多数获杠杆资金青睐，据证券时报.数据宝统计，A股中布局算力硬件、模型、平台产业链的个股超过百家，6月以来共有19只算力产业链个股获机构调研，其中12股机构调研家数在10家及以上，通富微电（002156）、欧陆通（300870）、胜宏科技（HK2476）居前，分别达到84家、50家、44家。机构调研股多数获杠杆资金青睐，统计显示，上述机构调研的19股中12股6月以来获融资净买入，新易盛（300502）、佰维存储（688525）、东山精密（002384）获净买入金额居前，分别为67.96亿元、26.16亿元、17.27亿元。(证券时报)
【机会方面】
1、据报道，苹果（AAPL）正考虑最早于2028年在其旗舰智能手机SoC中采用1.4nm工艺技术，这意味着采用2nm工艺制造的旗舰芯片的生命周期（883436）可能只有大约两年。(科创板日报)
2、今日在北京海淀中关村举办的全球数字经济（885976）大会太空算力论坛上，北京太空算力创新中心正式揭牌成立，创新中心采用“公司+联盟”双轮驱动模式，运营主体为北京天算星联科技有限公司。创新中心承担四类核心职能：一是共性技术攻关，围绕星载AI芯片、高性能算力载荷、智能卫星平台、太空大模型、天地一体云平台等关键环节统筹组织联合研发；二是公共平台服务，建设覆盖芯片到系统的地面综合验证基础设施与天地一体测试验证环境，向产业链上下游开放共享；三是标准制定与生态引领，主导或参与国家、行业标准研制，以开源开放理念汇聚产业生态；四是成果转化与场景变现，统筹城市治理、行业“天数天算”、社会化Token化AI服务三类应用通路，推动太空算力规模化商业落地。 (科创板日报)
3、DeepSeek团队今日宣布，DeepSeek V4正式版计划于7月中旬正式上线，本次版本更新将带来更多功能优化和性能提升。 同时，为了更合理地配置资源、提升服务稳定性，正式版发布后将同步调整API定价策略，引入峰谷定价机制。API高峰时段价格将是平时价格的2倍，高峰时间段为每天的上午9点到12点、下午2点到6点。(大河财立方)
4、谷歌（GOOG）已开始限制脸书母公司Meta（META）对其人工智能（885728）大模型Gemini的使用，因为Meta（META）的算力需求超出了谷歌（GOOG）现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta（META）内部多个人工智能（885728）项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌（GOOG）这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能（885728）产业发展的核心瓶颈。即便谷歌（GOOG）持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。(财联社)
5、据央视新闻，今天(29日)，由中国科学院计算机网络信息中心等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台上线。该平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作烦琐等痛点，为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。据了解，目前我国国产算力硬件已实现快速突破，但软件生态仍存在短板。例如，一些代码难以适配国产设备、底层算法运行效率低、工程仿真操作复杂等，大量优质科研成果无法在国产算力设备上落地应用，制约了科研与工程研发效率。针对这些问题，我国科研团队打造的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台构建了三层核心能力，形成完整的国产算力应用闭环。
6、6月29日，朱雀三号重复使用遥二运载火箭在东风商业航天（886078）创新试验区顺利完成静态点火试验。据介绍，本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者之间的匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合预期，验证了系统工作的正确性和协调性，为后续飞行任务实施奠定了基础。朱雀三号是我国面向大型星座组网任务自主研制的一款大运力、低成本、可重复使用的大型液体运载火箭，采用不锈钢作为箭体主结构材料，可在执行轨道发射任务后自主高精度返回，在回收场实现软着陆并重复使用。目前，朱雀三号重复使用遥二运载火箭发射前各项关键地面验证工作已全部完成。后续，试验队将按照既定计划开展各项发射准备工作，为执行飞行试验任务做好充分准备。(央视新闻)
【公司方面】
1、兆易创新（HK3986）：公司为无晶圆厂模式，存在上游合作的晶圆厂产能供给进一步紧张的风险
2、风华高科（000636）：公司为“国内唯一通过英伟达（NVDA）全系列MLCC认证的企业”的信息不属实
3、合肥城建：公司与长鑫科技无任何业务往来
4、立讯精密：已回购1766.54万股，成交总金额10亿元
5、鹏鼎控股：向泰国鹏鼎增资71.82亿泰铢
6、旗滨集团（601636）：未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线，不存在量产业务及对应营收
7、赣锋锂业：赣锋锂电增资引入投资人，合计20亿元
8、盛达资源（000603）：预计2026年上半年净利润3.5亿-4亿元，同比增长399.31%-470.64%
9、五方光电（002962）：相关产品主要面向光学成像领域客户送样，未形成批量订单，且未向CPO及光模块厂商送样或供货
10、南亚新材（688519）：拟投资7.9亿元建设年产1400万平方米高端覆铜板研发及产业化项目
11、兴福电子（688545）：在研产品电子级红磷近期被市场高度关注，可能存在过于炒作情形
12、海川智能（300720）：拟1.3亿元购买南京集溢半导体（881121）科技有限公司15.30%的股权
13、沃顿科技（000920）：涉及半导体（881121）及液冷领域的业务收入占公司营业收入比例不超过1%
14、神工股份：公司处于半导体产业上游，下游需求的波动会影响公司业务
15、宏微科技（688711）：目前布局的AIDC、人形机器人（886069）、核聚变等新兴领域相关业务尚处于前期拓展、技术研发或小批量试点阶段
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收涨，标普500（SPX）指数涨1.18%，道指（DJI）涨0.59%，纳指涨2.07%。大型科技股方面，特斯拉（TSLA）涨8.46%，SpaceX（SPCX）涨7.15%，阿斯麦（ASML）涨4.93%，谷歌A（GOOGL）涨4.82%，超威半导体（AMD）涨3.43%，亚马逊（AMZN）涨3.20%，英特尔（INTC）涨2.65%，Meta（META）涨2.24%，英伟达（NVDA）涨1.27%，美光科技（MU）涨1.14%，微软（MSFT）跌1.18%。中概股方面，小鹏集团（XPEV）涨5.83%，网易（NTES）涨4.41%，哔哩哔哩（BILI）涨2.37%，蔚来（NIO）涨1.95%，理想汽车（LI）跌1.25%，携程（TCOM）跌2.27%。
2、CBOT玉米（885811）主力合约下跌2.89%，报428.75美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌0.83%，报66.53美分/磅；CBOT大豆（885810）主力合约下跌1.62%，报1137.5美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌1.99%，报578美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约下跌3.11%，报3098.5美元/吨；LME铜主力合约上涨0.17%，报13344.5美元/吨；LME镍主力合约下跌2.41%，报16400美元/吨；LME铅主力合约下跌0.47%，报1892.5美元/吨；LME锡主力合约下跌1.27%，报50350美元/吨；LME锌主力合约下跌0.37%，报3487美元/吨
4、COMEX黄金期货下跌0.28%，报4027.4美元/盎司；COMEX铜期货上涨0.15%，报6.17美元/磅；COMEX白银期货上涨0.13%，报58.71美元/盎司
5、WTI原油下跌0.58%，报70.34；布伦特原油上涨1.34%，报73.57美元/桶
6、现货黄金下跌1.21%，报4013.26美元/盎司；现货白银下跌0.74%，报58.22美元/盎司
7、据报道，韩国总统李在明将于今日(6月29日)在青瓦台主持召开会议。届时，三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源将共同出席，正式宣布一项在未来10年内总额高达2000万亿韩元(约合1.3万亿美元)的跨时代本土投资计划。该计划的核心是打破传统的首都圈集中模式，向以全罗道为中心的西南地区进行大举投资。其中，三星电子计划将光州原空军基地选为半导体（881121）前道工序晶圆厂(Fab)的核心选址，预计建设4-5座晶圆厂；SK海力士（SKHY）也将在光州打造4-5座前道晶圆厂。仅在半导体（881121）新设项目上，两家巨头的投资额预计将各达600万亿韩元，远超此前京畿道龙仁集群的规模。(财联社)
8、三星正式宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币)，将在韩国龙仁市和平泽市的半导体（881121）产业集群投资2030万亿韩元。此前韩国方面称，三星集团和SK海力士（SKHY）将宣布未来10年总额达2000万亿韩元(约合8.8万亿元人民币)的重大投资计划，重点布局半导体（881121）、AI算力数据中心与物理AI领域。(财联社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
