A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，上证指数（1A0001）跌1.04%，深证成指（399001）跌1.02%，创业板指（399006）跌0.78%，北证50涨0.11%，科创50（1B0688）指数涨0.66%。全市场成交额16418亿元，较上日缩量5798亿元，全市场超4700只个股下跌。
板块题材上，游戏（881275）、培育钻石（885937）、集成电路封测（884228）、半导体材料（884091）板块涨幅居前；贵金属（881169）、石油加工贸易（881180）、化学制药（881140）、煤炭开采加工（881105）、风电设备（881280）、旅游及酒店（881160）、小金属（881170）板块跌幅居前。
盘面上，近期全球半导体（881121）硅片涨价信号频现，相关个股早盘上涨，有研硅（688432）20cm涨停，沪硅产业（688126）、上海合晶（688584）涨幅居前。韬定律V2验证逻辑折叠，先进封装（886009）环节持续受益，华天科技（002185）、长电科技（600584）、盛合晶微（688820）领涨板块。游戏（881275）版号加速，游戏（881275）板块表现活跃，星辉娱乐（300043）涨超10%，巨人网络（002558）、冰川网络（300533）跟涨。另一方面，光纤概念（886084）股延续调整，杭电股份（603618）公布业绩预告后连续两日跌停，永鼎股份（600105）、亨通光电（600487）、长飞光纤（601869）跟随下跌。创新药板块震荡回调，海南海药（000566）一字跌停，双鹭药业（002038）、上海谊众（688091）、科伦药业（002422）跟跌。存储芯片（886042）板块同样调整，德明利（001309）、北京君正（300223）、江波龙（301308）、香农芯创（300475）纷纷下跌。
涨停天梯榜：
【6连板】 恒尚节能（603137）。
【5连板】 宜宾纸业（600793）。
【2连板】 万通发展（600246）、白云电器（603861）。
主力净流入板块：
NO.1 【先进封装（886009）】获主力资金净流入58.0亿，板块内2股涨停，72股上涨。
NO.2 【国家大基金持股（885893）】获主力资金净流入39.31亿，板块内1股涨停，25股上涨。
NO.3 【第三代半导体（885908）】获主力资金净流入33.72亿，板块内1股涨停，63股上涨。
热点概览：
今日市场炒什么：
相关个股：星辉娱乐（300043）、巨人网络（002558）、吉比特（603444）
国家新闻出版署公布了2026年6月国产及进口网络游戏（885603）审批信息。6月份合计171款网络游戏（885603）获得版号，较上月的158款有所增加。
相关个股：大港股份（002077）、华天科技（002185）、长电科技（600584）
交银国际（HK3329）研报指，华为半导体（881121）业务负责人何庭波于2026年7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》(业内简称“韬τ定律”)V2版本。该机构认为其相较V1版本核心增量包括：1)对关键指标齿轮比(Gear Ratio)进行深度阐释；2)补充麒麟2026量产实测数据；3)新增并明确了多项工程落地细节与产品演进路线图等。具体落地进程上，麒麟2026证明，逻辑折叠当前在移动端已具备规模化量产能力，而在系统层的工程应用落地预计在2030年前后。该机构重申此前报告观点，认为先进封装（886009）是逻辑折叠量产落地的工艺底座，EDA工具链则是逻辑折叠赛道最大增量来源。
相关个股：有研硅（688432）、沪硅产业（688126）、上海合晶（688584）
财通证券（601108）研报显示，今年5月中上旬，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球龙头启动年内第二轮提价，12英寸常规硅片涨价5%至8%，AI/HPC高端专用硅片涨幅达18%至22%，两轮累计涨幅超15%。AI算力与HBM存储推动高端硅片消耗激增，单台AI服务器耗硅量为普通服务器的3.8倍，供需缺口扩大、溢价显著；高纯多晶硅、能源（850101）及人工成本上升促使厂商传导成本，行业告别低价内卷；海外定价权传导至国内，立昂微（605358）等本土企业同步调价10%–15%，板块业绩修复预期增强。
