7月15日，中国AI手机（886070）产业迎来里程碑时刻。国家网信办公布了7款提供手机端侧生成式人工智能（885728）服务已备案信息的公告。同一天，《人工智能（885728）拟人化互动服务管理暂行办法》正式施行。
两大事件标志着中国端侧AI正式从“野蛮生长”进入“持牌经营”的新阶段。在不少业内人士看来，政策确定性的提高让行业悬着的心放了下来，也意味着产品本身的竞争将进一步加剧。
备案落地 端侧AI告别“无证驾驶”
7月15日，国家网信办公布了7款提供手机端侧生成式人工智能（885728）服务的备案信息。Apple智能、华为小艺AI大模型、OPPO AndesGPT大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、三星盖乐世AI、努比亚豆包手机大模型完成备案。
上海证券报记者注意到，此次备案与此前最大的不同在于“端侧”二字。截至今年6月30日，全国已有988款生成式AI服务完成备案，但为手机端侧单开一张清单系首次。
事实上，自去年底字节联合中兴发布首款搭载AI手机（886070）助手的工程机以来，AI手机（886070）便成为全行业关注的焦点。不仅国内手机厂商纷纷加快布局，在海外，OpenAI及三星也先后传出将推出AI手机（886070）的相关消息。
与此同时，围绕AI手机（886070）的争议也从未停止。不少法律界人士提及，AI时代下，传统社会治理规则面临新的挑战。上海定达律师事务所律师盛一舟直言：“随着未来AI手机（886070）的普及，在隐私安全等方面，我们需要有更多的规范措施。”
业内人士分析称，端侧大模型部署在设备本地，生成内容可不经过任何服务器，传统云端审核与拦截机制无法覆盖。此次专项备案，相当于为“AI长在手机里”这一新生事物正式确立了监管框架。
对华为、OPPO、vivo、小米、努比亚等国产厂商而言，备案确认了技术路线符合国家规范，可以在合规框架下加速奔跑。
AI手机加速规模化 产业链或将受益
据第三方机构Counterpoint Research预测，支持生成式AI的机型将在2026年占全球智能手机出货量的45%，2027年预计达到52%。端侧AI市场规模预计将从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元，年复合增长率达40%。
端侧AI备案制度落地，为产业链规模化发展扫清了合规障碍。
记者调研发现，结合AI手机（886070）智能化、交互化的核心特性，其产业链升级主要围绕增量功能拓展、原有硬件优化两大核心维度展开，手机各细分硬件赛道迎来迭代革新。
数据安全（885942）成为AI手机（886070）规模落地重要一环，生物识别、信息安全防护技术的重要性持续凸显。目前，多家AI终端厂商纷纷联合芯片、传感企业搭建硬件安全底座。以汇顶科技（603160）为例，公司已与豆包AI智能体（886099）手机达成合作，为其供应屏下指纹识别、音频功放、屏幕触控等配套产品。
与此同时，AI软件安全赛道也迎来资本热潮。业内人士向记者表示，AI软件安全领域正成为香港一级市场炙手可热的投资方向，多家机构持续加码赛道内企业。资本布局的核心底层逻辑，正是在于化解各类AI硬件规模化应用带来的用户数据泄露等安全问题。
光学影像迭代升级节奏也在加快。光学龙头舜宇光学科技（HK2382）延续合作，承接豆包二代手机镜头、主摄和长焦模组订单。在公司看来，AI手机（886070）从根本上重塑并提升了摄像头的战略地位与硬件规格，使其成为决定手机智能化水平与用户体验的核心环节。
这一转变将从三方面重塑手机影像系统升级：一是拍摄专业化。AI计算摄影降低专业拍摄门槛，搭配镜头、光圈、芯片算法等技术，实现一键直出专业画质；二是感知立体化。为适配空间计算（886049）、AR交互等场景，手机影像将突破传统多摄配置，新增各类AI辅助摄像头；三是软硬协同深度化。AI主导影像全链路处理，推动硬件与芯片、算法深度绑定，提升了摄像头的研发门槛与综合价值。
AI手机（886070）散热与温控需求迎来升级。受手机轻薄、折叠的发展趋势影响，AI手机（886070）单位散热压力远超传统机型，传统导热材料已无法适配AI手机（886070）长时间、高负载运行的温控需求。
基于这一行业痛点，道明光学（002632）已完成碳基热管理材料的产业布局，核心产品围绕人工石墨、石墨烯（885355）及其衍生导热材料搭建矩阵，公司核心产品高柔韧石墨烯（885355）导热膜已在电竞游戏手机等终端实现商业化落地。中英科技（300936）认为，高性能手机对散热需求显著提升，VC均热板渗透率持续提高，整体市场空间有望扩大，公司将布局电子设备散热等新兴领域。
不过，也有不少业内人士提醒，尽管获得了政策的认可，但AI手机（886070）在商业化市场上目前仍在早期阶段。
“我觉得此次备案对阿里等大模型公司是好事，但对苹果（AAPL）、小米等手机厂商来说，短期只是打开一个可能性，具体怎么做大家都还在摸索。”华泰证券（601688）海外科技首席分析师黄乐平表示，目前AI手机（886070）仍然缺少杀手级应用。
