募资65亿港元！稀宇科技登陆离岸债市场

7月16日，国产大模型头部企业稀宇科技(MiniMax)正式登陆离岸债市场，据系统显示，该公司成功发行65亿港元有担保可转换债券，初始换股价定为335港元，较参考价268港元溢价25%。据募集说明书显示，该笔债券由摩根士丹利（MS）及瑞银（UBS）担任安排行，票面息率为每年2.75厘，每半年派息一次，到期赎回价为本金的102.75%，债券将于2027年到期。此前，稀宇科技在禁售期满当日(7月10日)发布公告称，以每股268港元配售3560万股新股，以筹集约95亿港元资金。同时亦宣布将发行65亿港元的零息可转换债券，累计筹资约160亿港元。值得一提的是，该笔可转债的发行人赎回权的触发门槛为120%，而境外常见触发门槛为130%，且发行满20个交易日即可行使赎回权、触发条件为20个交易日中任意10日。中金公司（HK3908）固收团队表示，该条件对发行人较为友好。(新华财经)