近年来，中国零售行业在消费（883434）行为变化、渠道结构重构、履约复杂度提升和成本压力上升等因素影响下，进入从“流程在线”向“实时经营”“数据智能”和“全链路协同”升级的新阶段。商超、便利店、生鲜、折扣零售等本地零售门店不再只是线下交易终端，而是逐步承担线上订单处理、即时履约、会员运营、供应链协同和本地服务触点等多重角色。随着云原生架构、AI能力和全渠道经营不断深入，零售SaaS正在成为连接门店、订单、库存、会员、供应链、支付与数据能力的重要数字化基础设施。
弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，以下简称“沙利文”）正式发布《中国零售SaaS行业研究报告》（以下简称“报告”）。报告围绕全球及中国SaaS行业发展现状、中国零售行业转型背景与SaaS需求、零售SaaS核心能力、行业格局与市场启示、企业分析与实践案例等维度展开系统研究，旨在梳理零售SaaS行业发展脉络，研判行业核心能力演进方向，并为零售企业、产业链参与者及相关机构提供研究参考。
报告指出，零售行业的数字化竞争焦点正在由传统ERP、POS和进销存等单点工具，转向云端部署、持续迭代、数据实时上云和AI嵌入经营流程的一体化SaaS平台。未来，零售SaaS服务商的核心竞争力将不再是单纯的软件功能覆盖，而是能否帮助客户实现全渠道经营、供应链协同、门店数智化运营和数据智能决策。
PART. 01 全球及中国SaaS行业发展现状
从全球企业软件演进路径来看，软件交付模式经历了License授权、本地部署、云部署、云原生SaaS及SaaS+AI等阶段。北美、欧洲等成熟市场的SaaS商业模式以订阅制为主，客户关系长期化，ARR、续约率、净收入留存等指标已成为评价软件服务价值的重要维度。
中国SaaS市场仍处于快速发展阶段，本地部署与云部署并存，企业软件商业模式正从项目制向订阅制迁移。报告显示，2025年中国SaaS市场规模约1,385亿元，占全球市场比重约6.2%；零售SaaS在中国市场仍处于渗透和升级阶段，基础功能逐步普及，复杂场景正在深化。
在零售领域，海量门店基础、复杂经营场景和持续升级的消费（883434）者需求，为行业垂直SaaS服务商提供了广阔发展空间。相比通用型SaaS，行业垂直SaaS更强调对具体业务场景的理解和适配能力，其价值不止于流程数字化，更在于以业务数据驱动经营优化。
PART. 02 中国零售行业转型背景与SaaS需求
资料来源：沙利文分析
中国零售行业正经历结构性变革。传统商超面临客流分化、门店调整和成本压力，便利店、生鲜、折扣零售等业态则在即时性、便利性和精细化经营方面提出更高要求。与此同时，即时零售、到家业务、私域小程序和公域平台正在重塑门店角色，使门店从单一销售点升级为履约中心、流量入口和本地服务节点。
传统零售ERP主要解决企业内部流程管理问题，通常以本地部署或私有化部署、License授权或项目制收费、大版本升级和数据定期同步为主要特征。随着线上线下渠道融合加深，零售企业对库存实时同步、订单一体化调度、会员全域识别、供应链协同和智能补货的需求持续提升，传统系统在数据实时性、系统扩展性和跨渠道协同方面的局限逐步显现。
零售SaaS则以云端统一运行、订阅制持续服务、统一数据底座和产品持续迭代为核心特征。其业务覆盖范围从基础收银、进销存、会员和促销管理，进一步延伸至门店、订单、库存、营销、供应链、支付、数据分析及AI辅助决策等关键经营环节，推动零售企业由“流程在线”向“实时协同”和“AI经营”升级。
PART. 03 中国零售SaaS行业核心能力
资料来源：沙利文分析
报告认为，零售SaaS的能力边界正在从单点门店信息化扩展至全链路经营协同。门店智能化主线贯穿门店、商品和支付环节，重点提升门店人效、坪效和用户体验；全渠道经营主线贯穿会员、订单和库存环节，推动线上线下一体化和“一盘货”管理；供应链协同主线贯穿商品、库存和仓配环节，帮助零售企业优化成本、降低损耗并提升供应链韧性。
在全渠道经营中，One-ID会员体系成为零售SaaS的重要基础。通过跨渠道身份识别、统一用户画像、权益全域打通和营销协同，零售企业可以从单纯流量运营转向用户价值运营。在供应链协同中，智能AI补货、仓配优化和供应商协同等能力，正在推动供应链从被动型成本中心转向主动型利润中心。
伴随AI能力加速融入业务场景，零售SaaS正在形成“数据采集—智能分析—智能决策—业务执行—数据回流”的经营闭环。AI补货、销量预测、智能问数、AI巡店、异常预警、会员分层和自动化营销等能力，将成为零售SaaS服务商差异化竞争的重要方向。
PART. 04 中国零售SaaS产业图谱与行业趋势
资料来源：沙利文分析
从产业图谱看，中国零售SaaS产业由行业应用与解决方案层、生态连接与场景入口层、基础设施与端侧能力层共同构成。上层包括一体化服务商和模块型服务商，前者提供从门店收银、商品管理、会员营销、供应链、全渠道订单到数据分析的一体化解决方案，后者围绕OMS、WMS、BI、自助收银、AI视觉、电子价签等垂直模块提供能力补充。
中层生态连接与场景入口包括即时零售/到家平台、私域/公域渠道、履约配送生态、聚合支付及接口服务等，是零售SaaS服务商帮助门店连接外部流量、履约资源和交易接口的重要环节。底层基础设施与端侧能力则包括云与技术底座、通信网络、智能硬件与IoT设备等，为云原生SaaS、实时数据同步和多终端协同提供支撑。
资料来源：沙利文分析
报告认为，零售SaaS行业将呈现三大趋势：第一，AI将从辅助分析工具转型为嵌入日常经营的智能决策能力；第二，零售SaaS将从单点工具升级为云原生全链路经营平台；第三，即时零售和全渠道经营将推动零售SaaS升级为全域履约中枢。
PART. 05 行业格局与市场启示
资料来源：沙利文分析
随着行业进入深化应用阶段，零售SaaS服务商之间的竞争正从收银/ERP单点工具竞争，转向全链路平台能力、数据智能能力和生态连接能力的竞争。报告从需求覆盖度与产品前瞻性两个维度对代表性服务商进行分析：需求覆盖度主要考察业态覆盖、场景深度及连锁组织支持能力；产品前瞻性主要考察产品模块化与云原生部署程度、AI驱动的运营优化与数据中台建设能力，以及即时零售适配和本地化服务网络体系。
从代表性市场参与者看，科脉、思迅、乐檬、客无忧、智百威、海鼎等企业在不同细分领域形成差异化能力。在需求覆盖度方面，科脉与思迅处于需求覆盖度较高的头部区间。其中，思迅凭借较大的用户基础和多业态产品线具备广泛市场覆盖；科脉则在区域零售龙头、县域龙头、全国服务网络和云原生平台化能力之间形成较均衡优势。在产品前瞻性方面，科脉与乐檬表现更加突出。乐檬依托食品零售垂直场景、SaaS化架构和高频版本迭代，在技术敏捷性上表现突出；科脉则以＂五大中台＋四全一体“，在平台力支撑、多业态支撑及平台扩展能力上领先。在用户粘性方面，科脉、思迅的用户忠诚度更高。主要由于两者长期服务商超便利等高频刚需场景，系统深度嵌入客户的收银、库存、会员、供应链及财务流程，客户迁移成本较高，且持续使用过程中形成较强的数据沉淀与业务依赖。
整体来看，未来零售SaaS服务商需要从“卖软件”转向“卖服务、卖运营、卖增长”。单纯的记录功能已难以形成竞争壁垒，服务商需要通过AI与大数据算法辅助经营决策，通过全渠道能力帮助实体门店承接公域与私域流量，并通过深度场景适配和本地化服务网络，为客户提供持续经营支持。
PART. 06 企业实践与行业启示
资料来源：沙利文分析
报告以零售SaaS企业实践案例展示了行业能力落地路径。以生鲜连锁超市场景为例，区域生鲜连锁企业在门店扩张、跨区域经营和供应链协同过程中，往往面临生鲜损耗控制、采购效率、总部与门店数据联动和会员精细化运营等挑战。通过云端一体化平台、AI补货、源采协同和业财一体化等能力，生鲜连锁企业可以提升经营透明度和供应链响应效率。
资料来源：沙利文分析
在硬折扣零售场景中，企业通常需要同时应对规模化扩张、24小时营业、多业态经营、多区域多仓协同等问题，对系统稳定性、高并发能力、无人值守运营和供应链中台能力提出更高要求。云原生架构、微服务设计和商品订单库存一体化能力，有助于零售企业在门店扩张和复杂运营场景下保持系统弹性与管理效率。
报告指出，零售SaaS的行业价值不止于软件交付，更体现在推动零售企业完成从“用工具”到“用平台”、从“流程在线”到“经营在线”、从“经验决策”到“AI辅助决策”的升级。随着AI补货、智能问数、AI巡店、智能分账和会员精细化运营等能力进入日常经营，零售SaaS将成为零售企业提升效率、降低损耗、承接全渠道流量和实现持续增长的重要基础设施。
