7月24日，氟化工概念（885551）股集体走强。个股方面，凯恩股份（002012）(002012)股价涨停。
从基本面看，AI算力持续提升，带来两个重要变化，一是半导体（881121）需求大幅增长，二是服务器功耗持续提升，对散热能力提出更高要求，而这两个方向恰恰都是氟化工（884036）材料的核心应用场景。
在半导体（881121）制造过程中，化学气相沉积(CVD)、离子注入、刻蚀、掺杂等环节均需用到含氟化学品。主要类别包括含氟电子特气(六氟化钨、三氟化氮等)、含氟湿电子化学品（881172）(氢氟酸、氟化铵等)以及氟化液/含氟功能助剂(氢氟醚、全氟碳等)。
分析人士表示，由于含氟化学品在半导体（881121）制造领域应用广泛，在AI高景气带动半导体（881121）产业强势的背景下，氟化工（884036）产业链也被带动走强。
