截至午盘，上证指数（1A0001）跌1.15%，深证成指（399001）跌3.79%，创业板指（399006）跌5.89%，北证50跌0.46%。
盘面上，白酒（881273）板块再度走高，金种子酒（600199）、舍得酒业（600702）、金徽酒（603919）涨停，皇台酒业（000995）、口子窖（603589）、酒鬼酒（000799）、迎驾贡酒（603198）、洋河股份（002304）跟涨。教育板块持续走高，传智教育（003032）4连板，学大教育（000526）涨停，创业黑马（300688）、昂立教育（600661）、华图山鼎（300492）、凯文教育（002659）、科德教育（300192）跟涨。汽车整车（881125）板块表现强势，江淮汽车（600418）涨停，北汽蓝谷（600733）、赛力斯（601127）、金龙汽车（600686）、千里科技（601777）、长安汽车（000625）跟涨。电子化学品（881172）板块低开低走，天通股份（600330）、宏和科技（603256）触及跌停，三孚新科（688359）、唯特偶（301319）、天承科技（688603）、广钢气体（688548）、中巨芯（688549）、思泉新材（301489）跌超10%，安集科技（688019）、中石科技（300684）、海星股份（603115）、莱特光电（688150）、方邦股份（688020）跟跌。半导体（881121）持续走弱，全志科技（300458）、有研硅（688432）、微导纳米（688147）、华虹宏力（688347）等数十个个股跌超10%。元件（881270）板块再度弱势，东山精密（002384）、兴森科技（002436）、江海股份（002484）、深南电路（002916）、广合科技（001389）、红板科技（603459）触及跌停，中富电路（300814）跌超15%，胜宏科技（300476）、科翔股份（300903）、中英科技（300936）、生益电子（688183）跌超10%，鹏鼎控股（002938）、景旺电子（603228）、迅捷兴（688655）、沪电股份（002463）、金安国纪（002636）跟跌。
热点概览：
涨停天梯榜：
【8连板】 爱丽家居（603221）。
【4连板】 华天酒店（000428）、传智教育（003032）、明新旭腾（605068）。
【3连板】 一鸣食品（605179）。
【2连板】 高争民爆（002827）、金龙羽（002882）、返利科技（600228）、柳钢股份（601003）、安记食品（603696）、均瑶健康（605388）。
主力净流入板块：
NO.1 【同花顺中特估100（886045）】获主力资金净流入37.34亿，板块内70股上涨。
NO.2 【跨境支付(CIPS)】获主力资金净流入30.38亿，板块内1股涨停，57股上涨。
NO.3 【证金持股（885663）】获主力资金净流入29.82亿，板块内114股上涨。
今日市场炒什么：
相关个股：传智教育（003032）、中科金财（002657）、佳云科技（300242）
消息面：7月29日，游戏（881275）板块强势回暖，电魂网络（603258）、恺英网络（002517）、巨人网络（002558）纷纷涨停，世纪华通（002602）、吉比特（603444）涨幅居前。资金情绪被点燃，背后是重磅展会主题催化、版号供给端持续宽松、半年报业绩密集报喜等多重利好的集中释放。综合机构观点，后续配置可沿三条逻辑展开：一是业绩确定性强的龙头公司，建议关注世纪华通（002602）、恺英网络（002517）、三七互娱（002555）、完美世界（002624）、巨人网络（002558）。二是具备出海拓展与AI技术落地能力的公司，可关注吉比特（603444）、心动公司（HK2400）、昆仑万维（300418）、神州泰岳（300002）。三是平台型及细分赛道头部公司，例如腾讯控股（HK0700）、网易（NTES）-S、姚记科技（002605）、盛天网络（300494）、顺网科技（300113）。
【物流】
相关个股：春光智能、一鸣食品（605179）、原尚股份（603813）
消息面：国家邮政局、国家发展改革委、交通运输部联合印发《邮政业发展“十五五”规划》，提出到2030年邮政行业寄递业务量达到2900亿件，重点地区快递服务72小时妥投率达到88%，国际快递网络覆盖国家和地区数达到110个等目标。规划部署优化邮政普遍服务和特殊服务供给、深化拓展快递服务场景、加快建设现代化寄递物流网络等十方面主要任务。
【数据中心(AIDC)】
相关个股：恒锋信息（300605）、ST荣科（300290）、广电电气（601616）
消息面：被动元器件MLCC两大原厂三星电机和太阳诱电开启新一轮涨价，MLCC价格持续上涨源于供需失衡。由于AI算力需求爆发，AI服务器对高端高容MLCC需求剧增，但在供应端，原厂扩产节奏约束了整体供给释放速度。MLCC行业呈现高度寡头垄断，村田、三星电机、太阳诱电等三大MLCC龙头订单积压压力正快速积聚，供给短缺风险持续升高。
