近日，国家发展改革委、国家能源（850101）局联合印发《新型电力系统建设“十五五”规划》(下称《规划》)，提出：到2030年，新型电力系统初步建成，非化石能源（850101）发电量占比达到50%；全国新能源（850101）利用率保持在90%左右。
“《规划》的核心是以新能源（850101）消纳为先。”中国新能源（850101）电力投融资联盟秘书长彭澎对上海证券报记者表示：《规划》通过调整新能源（850101）利用率管控标准，释放新能源（850101）投资空间；与此同时，新能源（850101）发展重心正由电源侧全面转向用电侧，鼓励在用电侧布局储能（885921）、虚拟电厂（886004）等主体保障消纳。
记者采访获悉，从产业机遇角度看，《规划》有望进一步释放主网特高压（885425）、配网投资、储能（885921）产业链、电力交易及虚拟电厂（886004）等产业发展动能。
新能源利用率保持在90%左右
《规划》传递的一大信号是，新能源（850101）发展重心从扩大装机规模转向消纳。
《规划》提出：到2030年，实现28亿千瓦以上新能源（850101）高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络；分地区分档确定新能源（850101）利用率指导目标，全国新能源（850101）利用率保持在90%左右。
西南证券（600369）电新行业联席首席分析师卢书剑对记者表示，《规划》核心围绕新能源（850101）大规模消纳命题，建设新型电网系统与完善的电力市场成为必需。
“当前新能源（850101）消纳的核心问题是空间与时间供需不匹配。”卢书剑认为：空间上，我国风电（885641）光伏资源较好的区域集中在三北地区，电力主要需求集中在东部地区；时间上，风光发电具有间歇性、波动性及低惯量的特征，发电形成相当规模后会对电网形成冲击。
在消纳新能源（850101）的大背景下，储能（885921）投资前景广受看好。卢书剑表示：储能（885921）作为新型电力系统核心的构成主体，起到平抑发电波动性、稳定电网的关键作用；同时储能（885921）响应电网及需求能力较快，独立储能（885921）可参与电力市场交易，有效平衡电力供需。
《规划》提出，“十五五”时期新增新型储能（885921）约1.6亿千瓦，到2030年，全国新型储能（885921）规模达到3亿千瓦。同时，《规划》重点提及要发挥新型储能（885921）顶峰作用，到2030年，可承担顶峰保供作用的电网侧独立新型储能（885921）达到1.4亿千瓦。
电网建设或成核心投资主线
着力构建主配微协同的新型电网为《规划》的一大核心要点。
《规划》提出，到2030年，西电东送规模超过4.2亿千瓦。开展“沙戈荒”等100%新能源（850101）外送输电工程试点。增强配电网综合承载能力，提升配电网调节能力，支撑9亿千瓦分布式新能源（850101）接入及安全稳定运行。
业内认为，电网建设或成核心投资方向，特高压（885425）、配网投资等主线有望迎来发展机遇。
日前，中国西电（601179）、平高电气（600312）、风范股份（601700）、金冠股份（300510）等陆续披露中标公告，合计中标金额逾63亿元，覆盖特高压（885425）主设备、装置性材料、配网设备等多个环节。其中，中国西电（601179）和平高电气（600312）合计中标近60亿元。
平高电气（600312）董秘杨芃对记者表示，从形态转变角度看，新型电网从“单向逐级”升级为“主配微协同”，其中主干网是电力输送的“高速公路（884154）”，配电网是四通八达的“城市道路”，微电网是灵活机动的“社区内部路网”。
国电南瑞（600406）董秘胡顺靖告诉记者，从市场角度来看，新型电网建设相关项目持续落地，正为市场注入长期信心。为适配高比例新能源（850101）接入，电网侧储能（885921）布局提速；与此同时，电力新业态加速涌现，虚拟电厂（886004）建设广泛试点，算电协同、绿电直连持续推进，多重变革合力重塑行业增长曲线。
“强调着力构建主配微协同的新型电网，偏远保供、园区零碳、算电协同等多场景建设智能微电网，目的在于打通新能源（850101）就地消纳通道，减轻主干电网输送压力，提升区域供电韧性，适配分布式新能源（850101）大规模接入需求。”中国能源（850101）研究会配售电专委会副秘书长吴俊宏对记者表示，相比过往，《规划》更加重视激活用电侧资源，为新型电力系统落地提供关键柔性支撑。
核电规模化发展迎来窗口期
《规划》还提到，推动核电（885571）规模化建设，积极推进新一代核电（885571）技术研发示范和推广应用。多措并举降低小型堆成本，加强核能综合利用和商业模式创新。到2030年，核电（885571）装机约1.1亿千瓦。
记者此前从业内获悉，在算力负荷持续暴涨的情况下，核电（885571）小型模块化反应堆配套AI算力中心有望成为数据中心零碳稳定供电新选择。
诺瓦聚变创始人、董事长郭后扬对记者表示，随着核聚变发电进程加快，小型模块化聚变堆(FRC-SMR)有望成为AI算力中心的优选供电方案之一。公司方面正在和相关方探索这一模式的可行性。
一批上市公司或迎来发展机遇。威腾电气（688226）在互动易平台表示，公司高压母线产品凭借其在大电流传输、极端环境适应以及空间限制等方面的优势可广泛应用于水电、核电（885571）、风电（885641）、光伏等低碳清洁能源（850101）领域。同时，公司看好核电（885571）领域未来发展，持续推进核电（885571）相关产品的研发生产及市场开拓。
特变电工（600089）表示，近年来，公司紧扣同心多元发展战略，完成对合容公司、曙光电缆、赛杰爱迪、柯贝尔等优质企业的战略并购，补全电容器、GIL、核电（885571）和轨道交通用电缆等高端产品，扎实推进产业链延链补链强链，进一步提升市场竞争力。
