8月6日，A股玻璃基板（886111）概念反复活跃。沃格光电（603773）（603773）3连板，红星发展（600367）、凯盛科技（600552）、彩虹股份（600707）、力诺药包（301188）跟涨。
根据市场调研机构Yole数据，2025年全球先进封装（886009）的市场为540亿美元，预计到2031年将增长到1090亿美元，实现规模翻倍。其中，2.5D/3D封装将成为增长主力，核心驱动力则来自AI产业高速发展。
中信证券（600030）研报表示，先进封装（886009）有望成为未来支撑高端芯片性能维持高斜率升级的重要一环，而玻璃基板（886111）则有望解决当前先进封装（886009）大尺寸化、高密高速升级、产出效率等瓶颈问题，行业或进入加速成熟/放量阶段。其中，玻璃基载板渗透趋势明确、增长弹性高，建议重点关注产业链投资机会。
中泰证券（600918）研报认为，玻璃基板（886111）产线中设备投资占比高达70%，叠加海内外龙头持续加码产能布局及国产化加速推进，国内设备厂商有望率先受益于新增产能建设与设备导入需求。
