本周行情回顾：
2026年8月3日-2026年8月7日，上证指数（1A0001）涨2.81%，报3940.04点。创业板指（399006）涨6.55%，报3563.12点。深证成指（399001）涨5.39%，报14311.01点。通信设备（881129）指数涨15.18%，跑赢上证指数（1A0001）12.37%。前五大上涨个股分别为欣天科技（300615）、通宇通讯（002792）、蘅东光、汇绿生态（001267）、仕佳光子（688313）。
行业新闻摘要：
1：2026年1-6月中国通信业总体运行保持稳健，千兆光纤与5G（885556）基站建设持续推进，网络基础设施升级不断夯实；
2：工信部披露，2026年上半年中国5G（885556）基站达到510.2万个，5G（885556）用户渗透率升至69.9%，移动通信普及程度继续提升；
3：2026年1-6月中国通信业地区发展呈现差异化特征，东中西部及重点城市群在网络覆盖和业务发展上持续分化；
4：通信国际标准建设取得新进展，我国牵头编制的工业以太网通信协议正式发布，推动产业标准化水平提升；
5：我国牵头制定的另一项工业通信国际标准正式发布，进一步增强了在工业通信领域的话语权；
6：运营商在光缆与预制成端光缆等领域启动新一轮集中采购，显示光纤接入网络建设仍在加速；
7：5G（885556）异网漫游在应急场景实现新突破，相关机制落地提升了跨网协同与极端场景通信保障能力；
8：我国在5G（885556） 700MHz便携式基站接入验证方面取得进展，已正式接入国家应急保障体系；
9：卫星互联网组网进程明显提速，低轨星座建设与商业航天（886078）产业链进入加快兑现阶段；
10：全球数据中心PON市场被机构看好，未来五年增长预期强劲，反映出算力网络对接入通信设备（881129）需求持续上升。
龙头公司动态：
1、中际旭创（HK3308）：1）中际旭创（HK3308）午后转跌逾6% 同业AAOI 800G收入高增 1.6T产品即将完成客户认证。2）中际旭创（HK3308）突然跳水！盘中跌逾5%，高盛（GS）、小摩近期增持该股。3）中际旭创（HK3308）再涨超5% 获高盛（GS）、摩根大通（JPM）大幅增持 海外制造体系构筑安全边际。4）台积电（TSM）积压苹果（AAPL）芯片、五粮液（000858）涨价、外资大举增持中际旭创（HK3308）。5）“易中天”成交超730亿元，高盛（GS）、摩根大通（JPM）增持中际旭创（HK3308）H股。6）一股兴一业，一业兴一城：市值时代的城市发展新逻辑 ——从招商引资到资本培育：地方政府如何借力上市公司实现产业跃升。7）获高盛（GS）增持324.51万股 中际旭创（HK3308）反弹超11%。
2、新易盛（300502）：1）一股兴一业，一业兴一城：市值时代的城市发展新逻辑 ——从招商引资到资本培育：地方政府如何借力上市公司实现产业跃升。2）大摩：光模块禁令存疑，美国云服务商严重依赖中国供应。3）东北证券（000686）：NPO为AI光互联的新主线 兼顾性能收益与工程可行性核心路径。4）刚刚，“易中天”回应来了！中际旭创（HK3308）称FCC尚未出台文件，天孚通信（300394）说“不受影响”，新易盛（300502）表示“持续关注”。5）中际旭创（HK3308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394），刚刚回应。6）中际旭创（HK3308）回应禁令传闻，机构：光通信正在从“恐慌宣泄”走向“否极泰来”。
3、天孚通信（300394）：1）一股兴一业，一业兴一城：市值时代的城市发展新逻辑 ——从招商引资到资本培育：地方政府如何借力上市公司实现产业跃升。2）东北证券（000686）：NPO为AI光互联的新主线 兼顾性能收益与工程可行性核心路径。3）天孚通信（300394）午后翻红。4）刚刚，“易中天”回应来了！中际旭创（HK3308）称FCC尚未出台文件，天孚通信（300394）说“不受影响”，新易盛（300502）表示“持续关注”。5）中际旭创（HK3308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394），刚刚回应。6）中际旭创（HK3308）回应禁令传闻，机构：光通信正在从“恐慌宣泄”走向“否极泰来”。7）2000亿阵营+1！A股“股王”20%涨停。
4、长飞光纤（601869）：1）长飞光纤光缆（HK6869）转仓市值总计16.33亿港元 占比3.20% 从法国巴黎银行转出1221.06万股。2）长飞光纤（601869）：股票交易异常波动 不存在应披露未披露重大信息。3）长飞光纤光缆（HK6869）午后跌超5% 全球光纤光缆扩产周期（883436）开启 市场竞争或加剧。4）长飞光纤光缆（HK6869）盘中涨近20%。5）光纤大牛股，涨停。6）长飞光纤（601869）拟出资1.7亿参设私募基金 聚焦人工智能（885728）与半导体（881121）释放协同效应。7）有望深度受益于光纤上行周期（883436） 长飞光纤光缆（HK6869）低开高走涨超11%。8）长飞光纤（601869）：子公司拟出资1.7亿元参与设立长飞智能基金。
5、光迅科技（002281）：1）商业航天（886078）、AI 算力、光通信三线交汇，太空算力催生CPO行业新机遇，光迅科技（002281）涨停。2）东北证券（000686）：NPO为AI光互联的新主线 兼顾性能收益与工程可行性核心路径。
行业涨跌幅：
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3.09% | 1.79% |
| 2026-07-22 | -1.24% | 0.07% |
| 2026-07-23 | 0.53% | 0.25% |
| 2026-07-24 | -0.75% | -1.61% |
| 2026-07-27 | 1.96% | 1.15% |
| 2026-07-28 | -2.62% | -1.16% |
| 2026-07-29 | -0.85% | 0.40% |
| 2026-07-30 | -4.71% | -0.62% |
| 2026-07-31 | 3.26% | 0.72% |
| 2026-08-03 | 2.14% | -0.59% |
| 2026-08-04 | 5.07% | 0.33% |
| 2026-08-05 | 1.60% | 1.47% |
| 2026-08-06 | 2.46% | 0.57% |
| 2026-08-07 | 0.33% | 1.02% |
行业指数估值：
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 26.73 |
| 2024-12-31 | 27.27 |
行业市值前二十个股涨跌幅：
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创（HK3308） | 1.98% | -18.01% | 344.25% |
| 新易盛（300502） | 6.30% | -17.48% | 222.72% |
| 天孚通信（300394） | 34.89% | -5.49% | 220.39% |
| 长飞光纤（601869） | 24.75% | -21.08% | 532.69% |
| 光迅科技（002281） | 19.42% | -12.92% | 283.62% |
| 中兴通讯（HK0763） | 2.63% | -1.92% | 2.72% |
| 亨通光电（600487） | 25.02% | -26.42% | 276.95% |
| 锐捷网络（301165） | 0.14% | 25.03% | 159.89% |
| 中天科技（600522） | 18.06% | -28.38% | 144.16% |
| 光库科技（300620） | 40.32% | -2.99% | 425.02% |
| 仕佳光子（688313） | 41.83% | -11.91% | 129.88% |
| 永鼎股份（600105） | 21.72% | -20.49% | 339.68% |
| 烽火通信（600498） | 18.50% | -31.00% | 71.90% |
| 中瓷电子（003031） | 22.34% | -21.44% | 112.04% |
| 长芯博创（300548） | 26.01% | -15.93% | 93.04% |
| 信科移动（688387） | 24.41% | -25.76% | 146.32% |
| 亿联网络（300628） | 0.72% | 15.75% | 21.98% |
| 剑桥科技（HK6166） | 18.83% | -21.51% | 213.00% |
| 国盾量子（688027） | 8.15% | -4.34% | 53.67% |
| 联特科技（301205） | 27.55% | 2.19% | 199.59% |
行业相关的ETF有富国中证通信设备主题ETF（159583）、国泰中证全指通信设备ETF（515880）、嘉实国证通信ETF（159695）、广发国证通信ETF（159507）、南方中证通信服务ETF（159511）、大成创业板人工智能ETF（159242）
