A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，上证指数（1A0001）涨0.32%，深证成指（399001）涨1.25%，创业板指（399006）涨1.73%，北证50涨0.27%，科创50（1B0688）指数涨2.09%。全市场成交额13912亿元，较上日缩量1376亿元，全市场超3600只个股上涨。
板块题材上，光纤概念（886084）、CPO、半导体（881121）、光刻机（886054）、通信设备（881129）板块涨幅居前；油气开采及服务（881107）、煤炭开采加工（881105）、养鸡（885808）、可燃冰（885748）、芬太尼（885805）板块跌幅居前。
盘面上，CPO板块高开高走，炬光科技（688167）、永鼎股份（600105）、可川科技（603052）、天洋新材（603330）涨停，长盈通（688143）、金禄电子（301282）、天孚通信（300394）涨幅居前。脑机接口（886047）板块临近午盘前大幅拉升，创新医疗（002173）、澳洋健康（002172）涨停，爱朋医疗（300753）、菲沃泰（688371）、倍益康涨幅居前。半导体材料（884091）板块表现强势，先导基电（600641）涨停，欧莱新材（688530）、天岳先进（HK2631）、凯德石英涨幅居前。油气开采及服务（881107）板块低开低走，首华燃气（300483）、通源石油（300164）、科力股份跌幅居前。煤炭开采加工（881105）板块震荡走低，新大洲A（000571）盘中逼近跌停，淮北矿业（600985）、陕西煤业（601225）、恒源煤业跌幅居前。
涨停天梯榜：
【7连板】 百花医药（600721）。
【4连板】 秦安股份（603758）。
【3连板】 北京文化（000802）、华东数控（002248）、皇氏集团（002329）、蓝盾光电（300862）、京投发展（600683）、一鸣食品（605179）、同力天启（605286）。
【2连板】 巨轮智能（002031）、宝鹰股份（002047）、鸿博股份（002229）、金发拉比（002762）、香江控股（600162）、城地香江（603887）。
主力净流入板块：
NO.1 【芯片概念（885756）】获主力资金净流入340.25亿，板块内12股涨停，780股上涨。
NO.2 【共封装光学(CPO)】获主力资金净流入207.45亿，板块内5股涨停，190股上涨。
NO.3 【人民币贬值受益（885840）】获主力资金净流入202.87亿，板块内9股涨停，427股上涨。
热点概览：
今日市场炒什么：
相关个股：炬光科技（688167）、长盈通（688143）、通鼎互联（002491）
消息面：CRU数据显示，AI驱动的数据中心光缆需求占比已从2024年的不足5%跃升至2027年的35%，全球数据中心光纤需求预计2026年达9160万芯公里，同比增长32%。
相关个股：金辰股份（603396）、帝科股份（300842）、艾罗能源（688717）
消息面：行业层面，近期光伏行业供给侧出现积极信号，8月以来多晶硅期货价格反弹超10%。7月31日，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变。8月6日，国内8家主要的多晶硅企业在上海共同签署，承诺产品销售价格均不得低于完全成本，同时推动高耗能落后产能的出清。
相关个股：致尚科技（301486）、永鼎股份（600105）、天孚通信（300394）
消息面：上海市经济和信息化委员会发布，提出到2030年产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元，并实施“百千万”智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。该规划明确了软件和信息服务（III）业作为经济增长“动力源（600405）”和AI赋能应用“主阵地”的战略定位，为相关产业发展提供了明确的政策指引和增长预期。
