多家上市公司发布重要消息。
1、民德电子：目前晶睿电子的SOI业务收入占比较小
民德电子（300656）(300656.SZ)在互动平台表示，公司参股的晶圆原材料企业晶睿电子(持股比例20.76%)是国内为数不多具备SOI量产能力的厂商，且具备独立自主知识产权，产品在具身智能传感器（885946）(惯性传感器（885946）、压力传感器（885946）等)和光电路交换机OCS(MEMS微镜阵列)领域陆续验证通过并稳步放量。
目前晶睿电子的SOI业务收入占比较小，对整体经营业绩尚不构成重大影响，请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、中际旭创：今年整体来说扩产力度都比较大；未来收入有望实现逐季度增长
中际旭创（300308）(300308.SZ)8月23日在机构电话会议上表示，今年整体来说扩产力度都比较大，下半年的资本支出也会比较高，这也是由于订单能见度很高，需求非常旺盛。
公司今年做的港股发行，也是预见到了未来下游客户的需求还是非常强劲的，所以需要进行资本开支的强力投入，7月港股发行融了70亿美元，会对扩产、备料形成有效的支撑，且后续融资更加便捷，对业务的增长也是较好的依托。预计下半年资本开支还会有增幅，基建方面会有增长，设备一般是前三季度完成。预计今年下半年到明年资本开支都会比较大。
资本开支包括设备和厂房的投入，公司多处厂房都在扩建中，小部分预计在2026年下半年交付，大部分预计在2027年交付。另外，基建支出投入周期（883436）较长，大部分会在2027年开始转化为收入。整体来看，未来收入有望实现逐季度增长。
目前下游需求非常旺盛，在满足客户交付的同时，公司也在积极备产备料。2026年上半年经营性现金流支出绝大部分为购买原材料，其中部分是满足现实交货节奏的正常采购，此外还有大量提前备货。与备料相关的科目有预付账款和其他长期资产。其他长期资产主要体现了锁定一年以上的预付款，二季度环比增长10亿元以上。
关于客户是否有签订光模块的长协？中际旭创（300308）表示，过去光模块行业通常签订3个月订单，目前很多客户已给到2027年订单，相较过去已有较大提升。也有部分客户正在与公司洽谈长协，具体细节不便披露。
此外，公司发布投资者关系活动记录表公告，物料供给目前比较紧张，主要由于下游需求增长太快，上游扩产速度偏慢。部分物料确实出现涨价，但公司供应量较大的产品涨价幅度并不大，主要是因为公司已锁定较强合约，订单量也较大，拿到的价格较有优势。
在后续客户交付上，公司的产品价格降幅相对理性，并非市场传言的剧烈下降。整体而言，公司通过技术手段(包括硅光比例和良率提升)、27年新产品放量等方式，均有利于把控成本，进一步提高整体毛利率水平。
目前主要客户已给出2027年的指引和订单，2027年1.6T和800G的订单需求相较2026年仍保持快速增长。新产品如2.4T、NPO、XPO等将适用于scale-out、scale-up等应用场景。
根据大客户定制要求，公司正在积极开发或送样，新产品有望于27年下半年量产，28年有望实现更大规模出货。公司也在积极建设新产能，做好光芯片、电芯片、PCB等核心物料的准备，为27年更大规模上量做好准备。
3、天赐材料（002709）：目前百吨级硫化锂及固态电解质中试产线已建成于三季度进入试生产阶段
天赐材料（002709）(002709.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，目前公司百吨级硫化锂及固态电解质中试产线已建成，于三季度进入试生产阶段，后续公司将紧密跟随产业化进度，为下游客户提供固态电池（886032）材料的综合解决方案。
公司六氟磷酸锂及电解液的产能投放节奏主要结合市场的需求及市占率目标综合考虑，原规划六氟磷酸锂的3.5万吨新增技改产线目前已完成建设，公司将按市场及订单需求情况陆续释放产能；随着下游需求的持续释放，公司六氟磷酸锂产能利用率也会维持在较高水平。
4、首华燃气：上半年净利润1.87亿元同比增长2131.55%
首华燃气（300483）(300483.SZ)披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入17.47亿元，同比增长30.52%；归属于上市公司股东的净利润1.87亿元，同比增长2131.55%；基本每股收益0.555元。报告期内，公司天然气（885430）产量5.88亿立方米，同比增长39%；天然气（885430）销售量8.01亿立方米，同比增长25%。
5、万兴科技：上半年亏损6898.33万元
万兴科技（300624）(300624.SZ)发布2026年半年报，报告期内，公司实现营业收入7.06亿元，同比下降7.09%；归母净利润亏损6898.33万元，去年同期亏损5280.91万元。
报告期内，公司AI服务器调用量超9亿次，同比增长超80%，6月日均Token消耗量超千亿，用户AI使用频次与接受度持续提升，以Token消耗为核心的收入模式转变有望成为未来重要的增长驱动力。
