□ 李朝军
8月17日，国家能源（850101）局召开全国可再生能源（850101）电力开发建设月度调度视频会，对零碳园区建设提出“全力推进”的明确要求。核心方向可概括为一句话：把园区从“等绿电的房东”变成“拉专线的聚合商”——园区不再被动等待大电网的绿电配额，而是主动获取物理可溯源的绿电；角色从基础设施提供者升级为负荷聚合商，统一组织企业用电需求；抓手就是688号文(国家发展改革委、国家能源（850101）局发布的《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》)打开的“多用户绿电直连”通道。大规模建设新能源（850101）必须解决消纳，零碳园区和绿电直连正是规模化消纳的制度通道。
六项实操关节打通零碳园区关键堵点
绿电直连是能源（850101）供给核心模式，688号文允许零碳园区就近接入新能源（850101），多个企业可共享同一项目，园区从“提供场地”升级为“提供绿电生态”。存量企业改造是硬性约束，《国家级零碳园区建设指标体系(试行)》要求单位能耗碳排放降至当前全国园区平均水平的1/10左右，差距巨大，存量改造空间同样巨大，不改造就无法“毕业”。
非电领域脱碳不可回避，化工（850102）、钢铁（850106）、建材（850107）等园区的工业（600528）热负荷绿电只能解决30%~40%，必须依靠余热回收、生物质供热、绿氢掺烧等非电路径。数智能碳平台是“数据底座”和“交易中枢”，须具备实时监测、碳核算、绿证交易、AI优化调度等能力，不能停留在“大屏展示”阶段。多元化融资方面，山西大同经开区一个重点项目投资预计169亿元，须打通中央资金、绿色金融、社会资本等多条通道。
多部门协同方面，调度视频会明确要求地方能源（850101）主管部门“会同工信、住建、交通等部门编制消纳实施方案”。
万亿级市场空间五大领域加速释放
零碳园区正在成为万亿元级全新产业风口。“十五五”期间建成100个左右国家级零碳园区，仅绿电直连一项就有望撬动8000亿元新增投资，分布式光伏、分散式风电（885641）、增量配电网EPCO是最确定的细分赛道。
新型储能（885921）方面，多用户绿电直连模式下储能（885921）从“配套设备”升级为“系统核心”，2026年6月上半月全行业储能（885921）签约总量突破180吉瓦时。超过80%的首批52个零碳园区为存量改造，工业（600528）节能技改、余热回收、绿氢制备等业态迎来窗口期。
数字化能碳管理方面，AI能效优化等细分赛道年均增速超过20%。
绿色金融方面，央行碳减排支持工具全年额度达8000亿元，绿色债券、零碳园区贷等创新产品层出不穷，浙江实施总投资超1350亿元的152个“双碳”重大项目。
三类主体精准发力各就其位
地方政府应摸清家底、高位协调、打通资金。申报前须把风光资源、产业碳排、增量负荷等“家底”摸清，避免目标脱离实际。成立分管领导挂帅的建设领导小组，多部门一把手为成员，每月调度一次。
中央预算内投资和超长期特别国债2026年合计超3000亿元。北京市政府对能碳管理平台等项目的投资支持比例可提高至40%。
关键是主动对接、精准申报，并将零碳园区建设纳入绩效考核。园区管理者应分类管理、算清细账、运营前置。建立存量企业“达标—改造—退出”三档台账，配套储能（885921）与直连线路投资占比超总投资的40%，资源是否充足、投资能否回收，须心中有数。运营思维须前置，可引入专业第三方能碳运营服务商。能源（850101）从业者应找准生态位、关注非电赛道。
绿电直连打开“点对群”新模式，分布式光伏、分散式风电（885641）、增量配电网EPCO最直接受益；储能（885921）从“配套设备”升级为“系统核心”。化工（850102）、钢铁（850106）、建材（850107）园区的工业（600528）热负荷是硬骨头，余热回收、绿氢制备等非电赛道竞争尚不充分，是差异化布局的蓝海。
机遇与风险并存。“重申报、轻落地”现象普遍，部分园区申报方案漂亮，落地时卡在验收、运营、成本难关。绿电直连面临三重陷阱——东部地区本地绿电资源不足而直供比例要求不低于50%，增量配电网改革存在体制障碍，专线与储能（885921）初始投资大增且建成后仍须缴纳交叉补贴。标准“一刀切”问题突出，出口型园区需高比例物理溯源绿电，内需型园区注重降碳与经济性，但核算方法不统一、认证机制缺失。高投入与长回报周期（883436）的资金风险不容忽视，集成改造动辄数十亿元，收益回收期8~10年。国际认证不互认更是事关出口命脉——CBAM(碳边境调节机制)要求物理溯源的绿电，若零碳体系无法获得国际互认，出口企业仍将面临碳关税壁垒。
本次调度视频会最值得关注的信号，是零碳园区推进逻辑从“节能降耗”切换到了“重构供给”。调度视频会明确要求“算好基础账、经济账、战略账，兼顾项目合理回报与系统运行成本”。零碳园区“全力推进”的本质，是一场长周期（883436）、全链条的系统改造——既要重构用能结构，也要补齐运营能力，兼顾企业经营与产业竞争力。方向已明，工具已在手，发令枪已经响了。各地各主体应立足自身禀赋，精准对接政策部署，稳扎稳打将政策红利转化为绿色低碳发展的核心竞争优势，为如期实现碳达峰目标、推动经济社会高质量发展作出新的贡献。
【作者单位：数智零碳产业联盟(筹)】
