中信证券：未来在AI等高端需求的推动下，我国光通信行业将迎来发展新阶段

中信证券（HK6030）研报称，在中国光博会(CIOE.2026)上看到国内光互联产业全方位升级，行业实现从产能承接向技术引领跨越：光模块迭代节奏明晰，800G、1.6T规模化落地，NPO、XPO前沿产品持续试点；OCS全光交换获全球龙头布局，市场空间大幅扩容；薄膜铌酸锂技术痛点持续攻克，产业化进程提速；国产光芯片加速追赶，多品类实现量产突破，硅光渗透率提升；叠加NPO、CPO、OCS驱动，无源器件向高密度、高端化升级。认为未来在AI等高端需求的推动下，我国光通信行业将迎来发展新阶段，给予“强于大市”的评级。