A股三大指数早盘集体上涨，截至午盘，上证指数（1A0001）涨0.57%，深证成指（399001）涨1.42%，创业板指（399006）涨2.35%，北证50涨1.39%，科创50（1B0688）指数涨4.5%。全市场成交额11738亿元，较上日放量1086亿元，全市场超4200只个股上涨。
板块题材上，半导体（881121）、光刻机（886054）、贵金属（881169）、光纤概念（886084）、CPO板块涨幅居前；汽车整车（881125）、银行、保险、港口航运（881148）、猪肉（885573）板块跌幅居前。
盘面上，半导体材料（884091）板块表现强势，有研硅（688432）、有研新材（600206）、中晶科技（003026）涨停，上海合晶（688584）、天岳先进（688234）、沪硅产业（688126）涨幅居前。光纤概念（886084）板块低开高走，致尚科技（301486）、光迅科技（002281）、华脉科技（603042）等多股涨停，长芯博创（300548）、长光华芯（688048）、杰普特（688025）涨幅居前。贵金属（881169）板块震荡走高，四川黄金（001337）、招金黄金（000506）、赤峰黄金（600988）领涨。汽车整车（881125）板块走势低迷，安凯客车（000868）、众泰汽车（000980）、海马汽车（000572）跌幅居前。港口航运（881148）板块高开低走，南京港（002040）、招商南油（601975）、招商轮船（601872）领跌板块。
涨停天梯榜：
【4连板】 澳弘电子（605058）。
【3连板】 博汇科技（688004）。
【2连板】 华瓷股份（001216）、西陇科学（002584）、德尔未来（002631）、英联股份（002846）、中晶科技（003026）、会稽山（601579）、北自科技（603082）、锡华科技（603248）。
主力净流入板块：
NO.1 【芯片概念（885756）】获主力资金净流入403.02亿，板块内21股涨停，838股上涨。
NO.2 【数据中心(AIDC)】获主力资金净流入264.93亿，板块内9股涨停，528股上涨。
NO.3 【共封装光学(CPO)】获主力资金净流入252.79亿，板块内9股涨停，204股上涨。
热点概览：
今日市场炒什么：
相关个股：有研硅（688432）、中晶科技（003026）、有研新材（600206）
消息面：中信证券（600030）预计，较为紧缺的重掺硅片下半年有望继续涨，相关公司可能在9月到10月调涨明年长协价格。这意味着涨价周期（883436）至少持续到2027年。
相关个股：致尚科技（301486）、长芯博创（300548）、华脉科技（603042）
消息面：中金公司（601995）研报称，第27届光博会热度较往年有增无减，“锁订单”、“锁物料”成为展会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。结合展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后。此前，高盛（GS）将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只。
相关个股：中瓷电子（003031）、福光股份（688010）、炬光科技（688167）
消息面：近日消息，阿斯麦（ASML）管理层透露，正研究于2028年生产逾110部极紫外光(EUV)光刻机（886054），以应对AI带动的需求。阿斯麦（ASML）早前表示，2027年EUV光刻机（886054）产能几近售罄，当年可生产至少80部，并计划在2028年将产量提高约30%。目前需求仍然非常强劲，大部分新订单已是2028年交付。阿斯麦（ASML）扩大EUV产量的主要限制并非供应链，而是EUV光刻机（886054）的组装速度。
