A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数（1A0001）涨0.71%，深证成指（399001）涨1.26%，创业板指（399006）涨1.96%，北证50涨1.14%，科创50（1B0688）指数涨4.14%。全市场成交额18525亿元，较上日放量2272亿元，全市场超4100只个股上涨。
板块题材上，半导体（881121）、光刻机（886054）、CPO、存储芯片（886042）、贵金属（881169）板块涨幅居前；汽车整车（881125）、猪肉（885573）、养鸡（885808）、保险、银行板块跌幅居前。
盘面上，半导体（881121）板块今日表现强势，有研硅（688432）、晶升股份（688478）、立昂微（605358）等股涨停，安凯微（688620）、富满微（300671）、上海合晶（688584）等股涨超10%。光刻机（886054）板块持续走高，中瓷电子（003031）涨停，福光股份（688010）、强瑞技术（301128）、茂莱光学（688502）涨幅居前。CPO板块亦表现活跃，威尔高（301251）、可川科技（603052）、光迅科技（002281）涨停，东田微（301183）、强瑞技术（301128）、长芯博创（300548）涨幅居前。汽车整车（881125）板块表现低迷，安凯汽车、众泰汽车（000980）、海马汽车（000572）跌幅居前。猪肉（885573）板块震荡走低，天康生物（002100）、正邦科技（002157）、巨星农牧（603477）跌幅居前。
涨停天梯榜：
【6连板】 闽东电力（000993）。
【4连板】 澳弘电子（605058）。
【3连板】 博汇科技（688004）。
【2连板】 华瓷股份（001216）、通鼎互联（002491）、西陇科学（002584）、德尔未来（002631）、英联股份（002846）、中晶科技（003026）、会稽山（601579）、北自科技（603082）、锡华科技（603248）。
主力净流入板块：
NO.1 【芯片概念（885756）】获主力资金净流入475.33亿，板块内24股涨停，831股上涨。
NO.2 【数据中心(AIDC)】获主力资金净流入300.92亿，板块内12股涨停，512股上涨。
NO.3 【共封装光学(CPO)】获主力资金净流入270.91亿，板块内12股涨停，198股上涨。
热点概览：
今日市场炒什么：
【半导体材料】
相关个股：有研硅、中晶科技、有研新材
消息面：中信证券（600030）预计，较为紧缺的重掺硅片下半年有望继续涨，相关公司可能在9月到10月调涨明年长协价格。这意味着涨价周期（883436）至少持续到2027年。
【光纤概念】
相关个股：致尚科技、长芯博创、华脉科技
消息面：中金公司（601995）研报称，第27届光博会热度较往年有增无减，“锁订单”、“锁物料”成为展会调研关键词，2027年需求确定性进一步提高。结合展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后。此前，高盛（GS）将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只。
【光刻机】
相关个股：中瓷电子、福光股份、炬光科技
消息面：近日消息，阿斯麦（ASML）管理层透露，正研究于2028年生产逾110部极紫外光(EUV)光刻机（886054），以应对AI带动的需求。阿斯麦（ASML）早前表示，2027年EUV光刻机（886054）产能几近售罄，当年可生产至少80部，并计划在2028年将产量提高约30%。目前需求仍然非常强劲，大部分新订单已是2028年交付。阿斯麦（ASML）扩大EUV产量的主要限制并非供应链，而是EUV光刻机（886054）的组装速度。
