ETF收盘涨跌不一，科创半导体设备ETF(588710)领涨5.98%，科创半导体设备（884229）ETF(589020)涨5.97%，科创半导体ETF(588170)涨5.97%，工程机械ETF(158005)领跌3.02%，工程机械ETF(560280)跌2.85%，工程机械ETF(516440)跌2.82%。
消息面上，2026 AIDC产业发展大会暨3D数据中心现场会在安徽芜湖举行。华为副董事长在会上表示：“十万亿参数大模型和高速增长的Token需求对AI基础设施提出更高要求，十万卡以上的昇腾超节点集群将成为基础配置。3D数据中心通过分层解耦、立体堆叠支撑‘昇腾超节点集群的超级算力工厂。”
中信建投证券（HK6066）表示，光博会验证超节点互联升级，华为全联接接棒催化。CIOE以“AI+光电融合”为主题，NPO升级迭代成为超节点基础设施的重要组成部分；超节点对时延、功耗、密度与可维护性要求抬升，1.6T及以下可插拔成熟，3.2T及以上NPO集中亮相，并被视为超节点优选路径，交换机/交换芯片与整机柜景气同步抬升。HC2026聚焦AI基础设施与鸿蒙生态，市场关注昇腾950/Atlas 950商用节奏及8192卡进展，硬件底座与软件生态有望共振。继续看多国产算力、超节点、2BAI应用等方向。
据华尔街见闻报道，高盛（GS）走访中国15家光通信企业后，大幅上调高速光模块需求预测，并判断定价纪律将好于市场预期。高盛（GS）将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只。与此同时，报告判断1.6T光模块价格将维持在700美元以上，800G产品2027年降价幅度仅为个位数。
中国电信（HK0728）研究院报告预计，2026年我国Token年消耗量将达到10亿亿，到2030年将超过3500亿亿，年复合增长率接近12倍。预计未来2～3年，我国算力需求平均每年将增长近10倍，2029年推理算力市场占比将达到80%。
大模型方面，谷歌发布Gemini 3.8实时对话模型，推出Gemini 3.8 Live和Gemini 3.8 Live Extended Thinking，两款模型为目前最出色的对话式人工智能（885728）模型。两款模型不仅可以进行更加自然、流畅的语音交流，还能在对话不中断的情况下调用工具、处理视觉信息和执行复杂任务。
据财联社援引知情人士报道，ChatGPT开发商OpenAI正与投资者就新一轮融资展开初步磋商，这轮融资可能令该公司估值达到1.2万亿美元。此次潜在融资恰逢GPT-5.6及Astra模型相继发布后OpenAI营收加速增长之际。知情人士表示，与投资者的对话仍处于早期阶段，最终估值数字在未来几个月内可能会发生变化。任何推进这轮融资的决定，都将取决于OpenAI最终确定的上市时间。
