9月18日，A股人形机器人（886069）板块再度活跃。均胜电子（600699）、拓普集团（601689）盘中涨幅一度超5%，虽尾盘有所回落，但资金对“特斯拉（TSLA）Optimus量产”这条主线的关注度依然很高。
机器人股价表现不俗(网络截图)
据21世纪经济报道，特斯拉（TSLA）相关团队已于9月16日落地宁波，并于9月17日开启新一轮针对旗下机器人业务的量产审厂。产业链人士透露，此轮审厂将实质导向Optimus的量产，目前特斯拉（TSLA）已向供应链企业下达相关订单。
潮新闻记者就此询问了一家宁波制造业企业负责人。他表示，特斯拉（TSLA）团队考察了几家工厂，但这次并非大订单，而是小批量生产审核。“哪几家入围初步名单，应该很快会有消息，但大批量订单还不确定。”他告诉记者，特斯拉（TSLA）团队走访的不仅是宁波，还有上海、杭州、厦门等地的供应商。除了特斯拉（TSLA），国内的机器人公司也在宁波考察供应商，有的工厂说不定是同一家。
人形机器人领域活跃
所谓“审厂”，不是走马观花。设计、工程、采购、供应商管理四个部门的人一起到场，带着图纸、标准和订单，一台设备一台设备地看，一条产线一条产线地验，帮供应商调试、抠工艺、盯产能。
第一财经记者以投资者身份致电总部位于宁波的拓普集团（601689）、均胜电子（600699）等公司。拓普集团（601689）接电工作人员回复称，暂时没有接到特斯拉（TSLA）团队审厂的相关通知。均胜电子（600699）接电工作人员表示，因有保密性要求，涉及下游客户不方便回应。三花智控（HK2050）工作人员则称，不清楚特斯拉（TSLA）新一轮审厂的情况。
尽管企业层面回应谨慎，但资本市场已用真金白银投票。9月17日，均胜电子（600699）涨停，拓普集团（601689）涨4.36%，三花智控（HK2050）涨2.70%。9月18日，板块热度延续，均胜电子（600699）、拓普集团（601689）盘中涨幅超过5%。
审厂名单里的名字——拓普集团（601689）、三花智控（HK2050）、均胜电子（600699）、浙江荣泰（603119）、新泉股份（603179）——几乎全是特斯拉（TSLA）汽车供应链上的老面孔。
一级总成供应商里，拓普做线性执行器总成，涉及腿部、腰部重载关节和灵巧手驱动部件，是Optimus里价值占比最高的部分；三花做旋转执行器总成和液冷散热模组。两家都是从特斯拉（TSLA）汽车一路走来的。
特斯拉（TSLA）人形机器人（886069）宁波“审厂”(AI生成)
为什么人形机器人（886069）的第一波供应商，还是汽车行业？答案不复杂：审厂标准参照汽车级——快节拍、高良率，单台成本拆开算，向2万美元总售价收敛。而宁波，恰恰是中国汽车零部件（881126）密度最高的城市之一。拓普、均胜、继峰、旭升……一批特斯拉（TSLA）核心供应商扎堆于此。从压铸、注塑到电子控制、热管理，宁波的汽车零部件（881126）产业链条完整、响应速度快、成本控制能力强。特斯拉（TSLA）把机器人审厂的第一站放在宁波，看中的正是这套被汽车产业锤炼了多年的智造体系。
按计划，特斯拉（TSLA）2026年要下线5万台左右Optimus，部署到全球各地的特斯拉（TSLA）超级工厂。普通消费（883434）者依然没有购买渠道——这5万台不是卖给市场的，是特斯拉（TSLA）给自己用的：工厂里的搬运、分拣、拧螺丝，先让机器人在自己家里跑起来。
5万台放在汽车行业不算什么，但放在人形机器人（886069）行业，这是从“个位数试产”跨进“万台级量产”的坎。就在一年前，这个数字在马斯克嘴里还改过好几回：2024年说2025年限量生产，2025年初说当年下线1万台，3月改成当年5000台、2026年5万台，10月又坦承5000台目标搁置、Gen2“几乎不可能生产”，转推Gen3。直到今年，又确定2026年5万台目标。
(据第一财经、21世纪经济报道等综合)
