【导读】外围市场还在涨
大家国庆快乐呀，假期的第一天，泰勒为你加班。
10月1日，外围市场又涨疯了，日经指数涨超1600点！
韩国股市也“V”了。
消息面上，市场有几个利好值得大家关注。
第一，日本加息预期骤降。
日本央行公布9月会议意见摘要后，日元兑美元走弱。日本央行9月货币政策会议公布的“主要意见”未能强化市场对连续加息的预期。
分析师表示：“虽然会议中出现了不少偏鹰派的意见，但鹰派程度还不足以强化市场对连续加息的预期。”
利率互换市场显示，日本央行在10月30日前再次加息的概率，今天早间已降至不足20%，而昨天一度超过30%。不过，市场目前已经完全计入日本央行将在12月会议前再次加息的预期。
日本央行公布的9月议息会议“主要意见”显示，有政策委员提出，如果出现通胀进一步超预期上升的迹象，日本央行可能不得不加快加息步伐。
另一方面，日本内阁府与会官员要求日本央行充分评估“此前加息所产生的累积影响”。在9月会议上，日本央行已将政策利率上调至1.25%，为31年来最高水平。
分析师表示，这份“主要意见”中，几乎没有显示通胀压力正在进一步加剧的迹象。“并没有出现暗示10月连续加息的材料，政府方面的表态给人的感觉也和之前差不多”。
第二，美光科技（MU）的业绩。
存储芯片（886042）巨头美光科技（MU）发布最新的财报，数据显示，截至9月3日的第四财季营收飙升至542亿美元，每股收益升至33.42美元。分析师此前平均预计营收为515亿美元，每股收益为31.83美元。
由于产品价格上涨，而成本并未同步大幅增加，美光的利润率也获得明显提升。公司表示，上季度调整后毛利率达到87%，高于分析师预期的86.2%。不过，美光预计，本季度调整后毛利率将下降至86.3%，略低于分析师预期的86.7%。
另外，美光科技（MU）给出了乐观的本季度业绩指引，AI基础设施建设热潮继续推动存储芯片（886042）需求。不过，这家芯片制造商也警告，员工薪酬上涨将对利润率形成压力。
美光周三在声明中表示，截至11月的2027财年第一财季，公司营收预计约为615亿美元，高于分析师平均预期的568亿美元。剔除部分项目后，每股收益预计约为38.15美元，也高于市场预期的36.02美元。
分析师表示，虽然美光科技（MU）股价在盘后交易中方向并不明显，但其财报再次确认，为满足强劲的AI需求，公司仍需要持续扩大投资，这一点受到市场积极评价。
