热点情报
1.光通信集体大跌，发生了什么？
A股光芯片概念（885756）大跌，其中长光华芯（688048）、源杰科技（688498）20%跌停，东山精密（002384）跌停。
解读：
从行业生态看，硅光渗透率提升已经是产业现实，国产产业链在北美AI算力建设中具有不可替代性，尤其在硅光平台、激光器与模组化的全链条布局上，话语权与日俱增。
2.国际油价大涨
国际油价持续走高，WTI原油期货价格涨5.09%，报92.771美元/桶；布伦特原油期货价格涨5.20%，报105.407美元/桶。
解读：
据新华社援引报道，伊朗外交部发言人巴加埃7日说，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡内安全通道的地理坐标以及在相关国际机构进行登记的程序达成了一致。
此外，也门胡塞武装8日称，该组织再次打击了位于沙特阿拉伯首都利雅得的哈立德国王国际机场，并对曼德海峡附近的也门政府军发动袭击。
油价大涨利空资本市场，亚太股市跳水，纳指期货一度跌近1%。
3.特朗普宣布给未成年人开股市投资账户
据央视财经，美国总统特朗普10月7日宣布，政府已为所有符合条件的18岁以下美国未成年人自动开设用于长期股市投资的“特朗普账户”，并称这些账户有望让美国儿童成年后变得“相当富有”。
据悉，“特朗普账户”源自美国国会2025年通过的“大而美”税收和支出法案，面向18岁以下、拥有有效社会保障号码的未成年人，于今年7月正式推出。账户资金投资股市可享受税收优惠。家长、亲友和雇主每年可向账户存入合计最多5000美元。2025年至2028年出生的未成年人还有资格获得来自联邦政府一次性发放的1000美元“种子投资”。
解读：美债、国际油价、美联储加息等利空刷屏，为什么纳斯达克（NDAQ）还能历史新高？一方面归功于英伟达（NVDA）等科技巨头，另一方面则是美股吸引全球资金配置。据财联社，在截至7月的12个月内，外国投资者对美国股票及投资基金份额的净买入额达到了创纪录的9420亿美元。
4.蔡崇信最新发声
据财联社，阿里巴巴（BABA）集团主席蔡崇信在意大利都灵出席国际科技与投资盛会Wave by Vento2026期间表示，未来AI将从显性话题转为隐性基础设施。
蔡崇信认为，提升知识工作者的生产力，是AI最确定的应用场景。他估算，相关的总潜在市场规模(TAM)约为50万亿美元。在医疗、科研等领域，AI也可以成为加速创新的工具。
每日侃市
开盘那一会欣欣向荣，随后放量下跌。
半导体（881121）、光模块等科技板块跌幅居前，石油、电力、银行等防御性板块逆势上涨。
往近了说，是外资的研报影响了CPO；往远了说，绕不开海外长端利率高企、中东地缘局势反复等因素。
展望后市：
申万宏源（000166）研究认为，市场的调整由外部利率环境与节前资金行为共同驱动，属交易层面的波动，而非基本面转向；美债长端利率续创多年新高，抬升全球无风险利率中枢，对高估值成长方向形成直接压制。
中金公司（HK3908）认为，当前外部因素对A股的影响仍偏阶段性，国内基本面与中期逻辑并未改变，全年有望迎来过去5年最佳业绩期。
最后，祝大家投资顺利。
