AI安全逐渐成为刚需。
软件股顶住大风暴
近期，全球资本市场大幅波动，隔夜美股也出现大跌。然而在全球大风暴的背景下，却依然存在着“避风港”。
据IT之家报道，受盈利预期大幅上调的推动，美国软件类股票正创出2026年以来的阶段新高。多位分析师据此认为，此前市场对于人工智能（885728）将颠覆整个软件行业的担忧很大程度上被夸大了。标普500（SPX）软件与服务指数近期创下自2025年11月以来的最高点位。在此之前，该指数在7—9月这个季度录得自2020年第二季度之后最大的季度涨幅。
美股软件龙头股价表现亮眼，微软（MSFT）近期创出历史新高，埃森哲（ACN）、Shopify（SHOP）、赛富时（CRM）等个股7月以来均大涨超50%。A股市场相关股票表现同样强势，绿盟科技（300369）、和达科技（688296）、麒麟信安（688152）等7月以来均涨超60%，龙头股深信服（300454）大涨超40%，金山办公（688111）涨超8%。
“用AI对抗AI”，2027年全球增速将达69%
业内人士表示，软件板块近期走强，背后主要受两大因素驱动：一是前期受“人工智能（885728）将颠覆整个软件行业”等言论冲击，板块经历了一轮回调；二是近期AI安全领域利好政策与事件密集释放，为市场情绪注入新的催化。
人工智能（885728）安全风险成为近期市场关注的焦点。微软（MSFT）联合创始人比尔.盖茨近日在接受美国广播公司(ABC)采访时表示，不受监管的人工智能（885728）构成日益严重的威胁，预计“未来一年利用人工智能（885728）发动的网络攻击将进一步升级”。
谷歌旗下“深层思维”(DeepMind)公司联合创始人德米斯.哈萨比斯表示，近期由AI智能体（886099）(AI agents)发起的黑客攻击事件是“预警信号”；如果不强化系统安全防护，全球或将很快遭遇重大安全事故。
开源证券指出，随着AI渗透率提升，全球AI安全市场将实现高速增长。Gartner预计，2027年全球AI安全市场规模将较2026年增长69%，达到47.83亿美元，并在2028年进一步升至约77亿美元。AI安全市场高速增长主要源于企业急需保护人工智能（885728）系统、解决新兴漏洞并加强对复杂网络威胁的防御能力。2027年，人工智能（885728）应用安全仍将是最大的支出类别，预计将达到近8.51亿美元，其次是AI使用控制，支出预计将达到7.49亿美元。该机构进一步表示，AI时代，网络安全（885459）进入“用AI对抗AI”的阶段，行业也迎来新发展机遇。
天风证券（601162）则表示，安全支出正从合规成本变为AI配套投资，全球网安业绩持续验证。北美网安厂商最新一个季度业绩证明，下游对于AI安全的需求持续增加。国内方面，根据采招网数据，AI安全相关订单4月起逐月加速，7月单月环比翻倍，需求集中于能源（850101）、金融、运营商、教育等行业。该券商认为，安全预算正从合规要求转向实际攻防需要，看好AI安全持续放量。
融资客逆市加码这些概念股
哪些公司AI安全含量高？
东方证券（600958）研报显示，绿盟科技（300369）上半年AI安全相关订单额达1.17亿元，产品及解决方案已在政府、运营商、金融、能源（850101）等六大行业实现规模化落地，其中运营商行业AI安全签单额同比增长超300%。
华创证券表示，2026年上半年天融信（002212）实现营业收入5.45亿元，同比下滑33.99%，短期承压，主要系部分政府及企业客户预算投入减少、行业需求筑底所致。AI安全防护业务收入同比增长超130%，AI赋能安全业务直接收入超过8000万元；智算云业务实现收入1.31亿元，同比增长27.90%，占营收比重达24.02%，已成为驱动公司发展的重要增长引擎。
数据宝统计出业绩向好、近期融资客净买入的信息安全概念股，筛选条件包括：1家以上机构评级，机构一致预测今明两年净利增速均超20%且9月以来获杠杆资金净买入，合计有10股上榜。
从成长性来看，绿盟科技（300369）、启明星辰（002439）、国芯科技（688262）等机构一致预测今明两年净利增速均超50%。
华泰证券（601688）表示，AI安全赛道领域，启明星辰（002439）构建“安全大模型+驾驭工程+多安全智能体”完整架构，联合中国移动（600941）九天共建安全垂类大模型，MAF大模型应用防火墙收入同比增238.15%，针对提示词注入、数据泄露等大模型风险形成完整防护能力，同时推出智能体安全防护三件套，卡位AI Agent新兴安全赛道。
