上证报中国证券网讯(记者邱思雨)创立第五年，九识智能的无人配送车队已从“一年只有几百台”增至两三万台。这一次，九识智能把新故事押在“算力”上——建成万卡级专属训练集群，手握2.7亿公里真实运营数据。当无人货运与AI大模型的叙事交汇，这笔巨额投入究竟是持续输血，还是一笔高回报的投资？近日，九识智能联合创始人、CTO庄立在接受上海证券报记者采访时，给出了他的账本。
万卡不是成本而是撬动规模的支点
“我们拥有万卡算力，给我们打下不少基础，其次我们还拥有真实的数据。”在庄立看来，无人车厂商的核心竞争力可归结为两点：算力与真实数据。“数据并非越多越好，而是越真实、越接近客观世界的分布。这也形成了正向循环，由数据反哺模型，模型优化产品，产品打开市场，市场再回馈更多算力。”庄立说。
据介绍，九识的算力集群约1.5万卡，使用率长期维持在九成。算力的底气来自一套“群体智能”的技术框架：以中央大脑APEX为基座，向下蒸馏出车端VLA、云端VLA、安全员等一个个独立Agent。庄立透露，同样的技术链路可以迁移到其他智能体场景。落地效果正在显现——安全事故和接管率数值下降约5倍；安全员Agent的介入，过去按分钟计的“1分钟接管率”，提速到10秒内，效率提升6倍以上。
庄立算了一笔账：“打个比方，如果每年一张卡的成本是10万块钱，万卡集群一年的成本就是10个亿。”在他看来，算力的投入是值得的，而且是提升技术和确保车辆安全所必需，技术愈发成熟，才能让无人车的市场空间更大。目前，九识正从无人货运向城市综合AI治理延伸——在庄立的描述里，公司要做“一个基座的方案”，把数据与认知能力提供给更多智能体，帮助政府与城市运营。
跑通初步验证规模化静待拐点
从0到3万台，九识用了5年。庄立坦言，真正的瓶颈不在技术，而在各地政策标准不统一：“3万台用了5年的时间，更多的原因还是各地的法律法规不一样。一旦政策统一，拿到资质就能上路，就像卖新能源（850101）车一样，无人车将成为一种趋势。”
不过，他判断拐点将至：“一旦把业务扩张与权责厘定清楚，3万到30万或许就只需要两三年的时间。”需求的确定性也给了无人车厂商底气：货运司机人力资源短缺，劳动成本抬升，商家的改善需求迫切，从0到3万台已经完成初步的市场化验证。
在“快递下乡”这条最难的路线上，九识与国内最大的物流网——中国邮政绑定。庄立透露，今年交付给邮政的车将达到1万台。在庄立看来，无人车厂商在物流网建设中扮演着重要的角色。“东北一个偏远网点，客户采购无人车后，一周内货量翻了20多倍，一个月网购量翻倍。”
“需求长期存在，政策逐步成熟，这个市场就做成了，很快就能爆发。”庄立这样预判无人货运的下一个节点。
