【头条】
1、潘功胜表示，中国经济稳定增长、高科技产业快速发展，为人民币资产提供支撑；中国股票、债券市场规模均居世界第二位。中国人民银行将进一步支持全球投资者和发行人参与中国金融市场，推动人民币债券成为全球广泛认可和使用的合格担保品，并加强境内外金融基础设施联通、支持离岸人民币市场发展。(央行)
2、商务部、科技部拟修订《中国禁止出口限制出口技术目录》，增列人工智能、生物医药、光伏领域共40项技术，并公开征求意见、同步实施出口前登记管理。其中人工智能23项、生物医药5项、光伏12项；已通过开源、学术论文等进入公共领域的技术不纳入管理范围，部分对外授权模式适用自动许可等便利措施。
【宏观新闻】
1、李强主持召开国务院常务会议。会议指出，人工智能是影响未来发展的关键变量，要从我国产业体系完备、应用场景丰富、工程化能力强等实际出发，注重以落地应用牵引技术创新，不断深化拓展“人工智能+”行动。 (央视新闻)
2、据央视：李强主持召开国务院常务会议，会议讨论并原则通过《中华人民共和国价格法(修正草案)》。
3、当地时间2026年10月17日，国务院总理李强在塔什干会见乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫。李强表示，近年来，在习近平主席和米尔济约耶夫总统的战略引领下，中乌命运共同体建设不断取得新成果。面对国际形势变乱交织，中乌应当更加紧密团结协作，坚定携手前行。中方愿同乌方加强战略沟通，继续坚定支持彼此核心利益，拓展互利合作，为两国人民带来更多福祉。李强指出，中方愿同乌方促进两国贸易扩大规模、优化结构，加强能源、矿产、金融、互联互通等领域合作，确保中吉乌铁路高质量实施，深化人工智能、绿色经济、航天等科技创新合作，共同抢抓未来发展机遇。中方支持更多有实力的中国企业赴乌投资兴业，希望乌方继续为企业提供良好营商环境。双方要促进民心相通，推动互设文化中心尽快落地。中方愿同乌方加强在重大问题上的立场协调，密切在中国-中亚机制、上合组织等多边平台协作，维护两国共同利益，为地区乃至全球和平发展贡献力量。(外交部网站)
4、工信部、公安部、生态环境部、市场监管总局组织30余家重点车企座谈，要求加强汽车产品创新设计和研发测试验证管理，落实质量提升要求、抵制非理性竞争。四部门要求车企全面加强测试验证，守牢产品安全底线，如实宣传产品功能边界，不得虚假夸大或诱导驾驶人忽视安全责任；后续将推进相关标准制修订并持续监督检查。(央视新闻)
5、香港正草拟《发展低空经济规划行动纲领》，目标是打造低空创新应用亚太区枢纽，预计年内完成草拟。相关工作包括与内地合作开展跨境低空物流试飞、逐步拓展大湾区低空跨境物流网络，以及研究低空基础设施和智慧低空交通管理系统；香港还将推动国际合作，并研究与内地联合设立国际低空经济合作组织。(人民财讯)
6、商务部回应欧盟拟在更多行业对华加大限制并可能动用“反胁迫”工具，表示中欧就混动汽车达成的谅解遵循世贸组织规则、基于事实和非歧视原则，是对等互利的。中方称所谓“欧方施压奏效”的说法毫无依据，敦促欧方通过对话协商妥处分歧、相向而行，推动中欧经贸关系健康稳定发展。(新华社)
7、中国人民银行副行长宣昌能在国际货币基金组织/世界银行年会期间出席全球主权债务圆桌会等会议。他指出，全球无风险利率攀升增加发展中国家融资和偿债负担，呼吁加强多边合作、完善全球主权债务治理，并推动私人部门以可比方式参与债务重组。中国将坚定实施扩大内需战略，系统推进“六张网”等新型基础设施投资，促进服务业优质高效发展。(中国人民银行)
8、国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委联合印发《关于进一步完善价格形成机制 推动普惠养老服务提质扩面的指导意见》。《指导意见》要求分类完善养老服务价格形成机制，合理制定和调整收费标准，以满足多层次、多样化服务需求，推动普惠养老服务提质扩面和养老服务高质量发展。(央视新闻)
9、央行10月16日开展600亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与上期持平；当日有20亿元7天期逆回购到期。
【全球市场】
1、上一交易日，美股三大指数集体收跌，标普500指数跌1.1%，道指跌0.36%，纳指跌2.15%。大型科技股方面，英伟达跌1.43%，SpaceX跌1.74%，亚马逊跌1.87%，微软跌1.93%，特斯拉跌2.13%，谷歌A跌2.47%，高通跌3.53%，Meta跌3.72%，美光科技跌5.63%，英特尔跌5.79%，超威半导体跌5.95%。中概股方面，理想汽车跌1.05%，京东跌1.39%，拼多多跌1.76%，阿里巴巴跌1.83%，蔚来跌2.14%，哔哩哔哩跌2.49%，小鹏集团跌4.00%。
2、日经225指数收涨1.39%，报65324.29点。韩国综指收涨2.05%，报5668.04点。
【海外新闻】
1、特朗普谈及霍尔木兹海峡时称，若将其改名为“特朗普海峡”，阿拉伯国家会作何感想，并表示此事很容易办到。
2、韩国财政部表示将加强金融市场监测，关注近期股市波动对债券、外汇及短期货币市场的影响。受人工智能相关担忧拖累，KOSPI前一日暴跌近8%，触及六个月低点；财政部称韩国经济基本面依旧稳健。
3、特朗普表示，伊朗问题很快就会结束。
4、特朗普称白宫新闻秘书一职或不适合凯蒂.扎卡里亚，已建议她重新考虑，并表示将与她谈谈。
5、特朗普表示希望普京出席G20峰会，但不确定普京是否会参加。
【债券新闻】
1、2026年10月16日，中国进出口银行2026年第九期金融债券(增发)(1年期)，招投标结果：加权中标收益率1.3277%，投标倍数2.71。
2、10月16日，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.3%，上日加权平均价报1.2519%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.32%，上日加权平均价报1.3342%。
3、2026年10月16日，2026年湖南省地方政府再融资一般债券(八期)招投标结果，中标利率1.5400%，全场倍数20.2300000000。2026年湖南省地方政府再融资专项债券(十五期)招投标结果，中标利率2.2000%，全场倍数34.1200000000。2026年湖南省地方政府再融资专项债券(十六期)招投标结果，中标利率1.5400%，全场倍数16.8800000000。
4、10年期日本国债收益率上升2.0个基点，至2.940%。
5、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.09%报118.1元，10年期主力合约涨0.11%报109.815元，5年期主力合约涨0.07%报106.735元，2年期主力合约涨0.03%报102.674元。
【行业新闻】
1、今年前三季度全国铁路累计发送旅客37.1亿人次，同比增长4.8%，创历史同期新高。全国铁路日均开行旅客列车11511列，同比增长5.3%；累计开行旅游列车2860列，同比增长25.5%。广深港高铁、中老铁路分别发送跨境旅客2584.5万人次、26.5万人次，同比分别增长11.8%、37.8%。
2、摩根士丹利预计，2027年超大规模云厂商与新兴云的数据中心新增算力将同比增长48%，达到32吉瓦(GW)。谷歌、亚马逊、微软、Meta四大超大规模云厂商预计贡献约85%的新增建设量。
【隔夜期货市场行情】
| 国内商品合约 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 燃油主连 | 5699 | +249 | +4.57% | 22.96万 |
| 原油主连 | 739.8 | +16.8 | +2.32% | 11.40万 |
| 纯碱主连 | 956 | +16 | +1.7% | 58.05万 |
| 铁矿石主连 | 685 | +11 | +1.63% | 17.11万 |
| 沥青主连 | 4970 | +60 | +1.22% | 16.64万 |
| 豆粕主连 | 3268 | -31 | -0.94% | 39.95万 |
| 焦煤主连 | 1471.5 | -14 | -0.94% | 26.96万 |
| 乙二醇主连 | 5152 | -55 | -1.06% | 29.07万 |
| 苯乙烯主连 | 10140 | -124 | -1.21% | 43.47万 |
| 玉米淀粉主连 | 2406 | -35 | -1.43% | 8.76万 |
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 长鑫科技 | 拟以人民币10亿元(含)至人民币20亿元(含)回购公司股份 |
| 长鑫科技 | 预计2026年前三季度净利润1310亿元至1325亿元，同比扭亏为盈 |
| 亨通光电 | 2026年前三季度净利润预计同比增长151.27% |
| 德明利 | 预计2026年前三季度净利润盈利86.5亿元–89.5亿元，同比扭亏为盈 |
| 生益科技 | 2026年前三季度净利润预增164%至181% |
| 海康威视 | 2026年第三季度净利润50.16亿元，同比增长36.97% |
| 胜宏科技 | 实际控制人、董事长提议以人民币1.5亿元至人民币3亿元回购股份 |
| 海光信息 | 董事长提议拟以人民币5亿元-人民币8亿元回购公司股份 |
| 山东黄金 | 拟以人民币3亿元-人民币4亿元回购公司股份 |
| *ST康佳A | 深交所决定终止上市，五个交易日内摘牌 |
| 景旺电子 | 董事长提议以人民币5000万元至人民币1亿元回购股份 |
| 数据港 | 拟采购不超过10亿元算力服务 |
| 永太科技 | 2026年第三季度净利润1.56亿元，同比增长696.08% |
| 拉卡拉 | 拟发行股份及支付现金收购高富信息控股权，发行价12.88元/股 |
| 科翔股份 | 2026年第三季度归母净利润3.11亿元，同比增长638.54% |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券 | 9月集装箱、油轮及干散货运价整体走强，其中VLCC-TCE环比上涨113.3%、同比上涨715.6%，油轮运价表现突出。集运需求及出口增长，但船队在手订单占比达42.54%；油轮需求同比偏弱，原油油轮在手订单占比28.36%，且受制裁运力占船队20.15%；干散货需求小幅增长，在手订单占比15.35%。研报未提出明确投资建议或未来走势预测。【聚焦领域：交通运输】 |
| 华泰证券 | 预计3Q26交运盈利分化：地缘风险、旺季需求及天气扰动推动油运、集运、干散运价上行，盈利弹性有望释放；快递量价稳健，“反内卷”推动利润增长。航空票价弹性较弱且燃油成本上涨，盈利同比或明显下滑；公路盈利小幅承压，高铁竞争优势突出，机场盈利分化。推荐中远海能、申通快递、圆通速递、中通快递、东航物流、皖通高速、京沪高铁。【聚焦领域：交通运输】 |
| 西部证券 | 杭州、深圳住房销售制度细则落地，差异主要在预售条件、资金监管、地价支付及竣备要求。存量项目过渡、地价分期和分期竣备等安排有助于缓解房企前期资金压力；杭州支持符合交付条件的楼栋分期销售，有利于加快资金回笼。建议关注华润置地、招商蛇口、中国金茂、建发国际、越秀地产等高信用、财务稳健的头部央国企。【聚焦领域：房地产】 |
| 浙商证券 | 茶饮、咖啡拓店景气上行：头部茶饮品牌扩张提速，部分品牌客单价跌幅收窄；咖啡赛道持续高增。西式快餐门店加速扩张但客单价承压；火锅、酸菜鱼、卤味及小酒馆客单价持续承压。【聚焦领域：酒店餐饮】 |
| 招商证券 | ASML 26Q3收入、毛利率创历史新高，并上调2026年营收及毛利率指引。公司预计先进逻辑与存储设备需求至少持续至2028年，正评估进一步提高2028年Low-NA EUV及浸没式DUV产能；提价将自2027年起逐步体现。报告未提出明确投资建议。【聚焦领域：电子】 |
| 中金公司 | 厄尔尼诺、地缘扰动及天气风险共同支撑农产品价格。USDA上调美玉米单产和库存，玉米外盘涨幅预期下修至550—600美分/蒲式耳；大豆维持1300—1400美分/蒲式耳，预计未来3—6个月玉米、大豆仍有约15%、10%的上涨空间。小麦、稻谷预计偏强，鱼粉高位震荡，咖啡震荡偏强。维持覆盖标的盈利预测、评级及目标价不变。【聚焦领域：农业】 |
| 中泰证券 | 天猫双11参与品牌达100万、商品达7200万，均创历史新高；促销规则简化，商品供给、核心客群运营和服务体验成为平台竞争重点。AI应用已落地商家经营与用户购物场景，预计有助于商家降本增效、提升用户意图理解与平台黏性。建议关注阿里巴巴、美团等在垂直领域有积累并积极布局AI的平台。【聚焦领域：互联网电商】 |
| 天风证券 | 硅电容具有高容值密度、低寄生参数及灵活封装集成等优势，可满足AI芯片先进封装和高速光模块对近端去耦、稳定供电的需求。随着AI芯片功耗与高速光模块速率提升，硅电容应用有望加速渗透、具备高增长潜力；相关标的包括领中科技、英集芯。【聚焦领域：电力设备】 |
| 长江证券 | 生猪行业定价主线已由规模成长转向成本竞争，本轮周期呈低振幅、长磨底特征，高成本主体加速出清。预计2026年行业亏损加深，未来并购、出海及产业链延伸将成为主要成长路径，周期底部有望抬升。看好成本领先、现金流稳健的头部企业，重点推荐德康农牧、牧原股份、温氏股份和神农集团。【聚焦领域：农林牧渔】 |
| 中信证券 | 研报认为，Harness有望推动DeepSeek将开源与工程优势转化为用户基础、生态影响力和商业化能力。随着Agent竞争转向稳定、易用、低成本的任务交付，插件化、场景预设与跨Agent协作有望拓展用户和任务覆盖；生态积累、流程沉淀及可回溯能力将支持持续使用与企业部署，并为平台服务和生态交易创造收入来源。看好国产大模型崛起及DeepSeek生态扩张与商业化相互促进的潜力。【聚焦领域：互联网】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.05:45 新西兰十二个月贸易帐(纽元)
.05:45 新西兰贸易帐(纽元)
.09:30 中国70个大中城市房价指数同比(%)
.10:00 中国GDP当季环比(%)
.10:00 中国GDP累计同比(%)
.10:00 中国城镇固定资产投资累计同比(%)
.10:00 中国失业率
.10:00 中国季度GDP同比(%)
.10:00 中国社会消费品零售总额同比(%)
.10:00 中国社会消费品零售总额累计同比(%)
.10:00 中国规模以上工业增加值同比(%)
.10:00 中国规模以上工业增加值累计同比(%)
.12:00 马来西亚CPI同比(%)
.12:30 日本第三产业活动指数
.20:30 加拿大CPI环比(%)
.20:30 加拿大核心CPI同比(%)
.20:30 加拿大核心CPI环比(%)
