截至10月20日午盘，上证指数（1A0001）跌0.09%，深证成指（399001）涨0.18%，创业板指（399006）涨0.27%。自动化设备（881171）、智能音箱（885771）、WiFi6（885940）等板块涨幅居前。
ETF方面，科创人工智能ETF（589230）易方达(588730)涨4.04%，成分股恒玄科技（688608）(688608.SH)涨停，乐鑫科技（688018）(688018.SH)、奥比中光（688322）-W(688322.SH)、奥普特（688686）(688686.SH)、影石创新（688775）(688775.SH)涨超10%，凌云光（688400）(688400.SH)、晶晨股份（688099）(688099.SH)、星环科技（HK6727）-U(688031.SH)、天准科技（688003）(688003.SH)、开普云（688228）(688228.SH)涨超5%。
【消息面上：多部门推动AI赋能消费与制造，释放经济新动能】
据报道，商务部、工信部等部门在国新办发布会上介绍，明确将推动人工智能（885728）等技术赋能服务消费（883434）发展，深入实施“人工智能（885728）+制造”专项行动。同日，国家统计局表示“人工智能（885728）+”行动持续释放经济新动能，前三季度信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长10.4%，规模以上数字产品制造业增加值对工业增长贡献率超1/3。
【券商观点：中信聚焦超跌与业绩确定性；国泰海通（601211）看好AI眼镜（886085）；华鑫看好AIDD湿实验；平安看好AI硬件景气】
中信证券（600030）表示，考虑到市场流动性、海外地缘局势及对AI基建融资和投资回报的担忧，我们认为短期可聚焦超跌AI材料及核电（885571）等稳增长行业，同时关注三季报业绩确定性高、订单交付及盈利有望上修的细分标的。
国泰海通（601211）证券表示，行业由导入期迈向成长期，AI眼镜（886085）正从“科技尝鲜品”走向大众消费（883434）级智能终端。据维深信息WellsennXR数据，全球AI眼镜（886085）销量由2024年的153万台增至2025年的约846万台，同比增长453%；预计2026年有望达到1600万台，2030年达到9000万台，对应2025-2030年复合增速约60%。2026H1全球AI眼镜（886085）出货仍同比增长263%，验证行业高景气延续。需求侧，第一视角拍摄、语音交互、实时翻译等场景率先完成用户验证，多模态AI进一步推动眼镜向随身Agent入口演进；供给侧，大模型、专用SoC及光学显示技术持续成熟，Meta（META）、小米等头部厂商密集迭代，产品形态和价格带不断丰富；政策侧，2026年智能眼镜首次纳入国家数码和智能产品购新补贴范围，进一步降低消费（883434）门槛。
华鑫证券表示，10月9日，AI新药平台公司ChaiDiscovery宣布与GSK达成合作，在GSK之前，Chai已经在与辉瑞（PFE）、诺华（NVS）、argenx（ARGX）、百时美施贵宝（BMY）等4家头部药企达成了合作。在目前新药研发智能化的浪潮中，MNC在长期研发中积累了丰富的数据，通过自建平台或者外部合作的方式，构建属于专属于自身的AIDD模型。药物发现模型迭代发展需要干湿实验的交叉验证，并带动相关湿实验需求的发展，目前验证需求主要以外包服务的方式满足。9月16日，TwistBioscience和金斯瑞生物科技（HK1548）均宣布，与全球领先制药企业礼来（LLY）公司的AI/机器学习药物发现协作平台LiLLYTuneLab 达成合作，向参与企业提供湿实验服务，助力其快速生成实验数据。Anthropic也通过并购合作等方式快速推进平台的湿实验验证。9月11日，金斯瑞科技配售募集23.523亿港元，募集资金主要用于AIDD平台的产能和基础设施，包括自动化高通（QCOM）量湿实验室设施、相关设备及实验室升级。此前金斯瑞科技中报收入中，AI相关蛋白业务已逐步提升，公司预计,AI驱动蛋白订单在2026年下半年及之后保持三位数百分比增长。2026年9月10日，百普赛斯（301080）发布三大创新——CHO-Direct快速高通（QCOM）量亲和力验证服务、ACROAIx以及ACRO出海平台，三项发布分别对应当前AI药物研发中的湿实验验证服务及解决方案、AI4S生物医药基础设施建设的全景战略，ACROBiosystems百普赛斯（301080）出海平台赋能产业链伙伴方案。目前布局AI4S，AIDD以大模型厂家海外居多，但是验证服务产业链中具备Gene-to-Protein完整能力的企业则主要集中在中国，而且头部企业积极响应扩建配套产能，承接更多海外订单。
平安证券表示，投资建议：当前CSP（CSPI）持续加大资本开支投入，持续拉升AI服务器需求，以存储、PCB、MLCC等为代表的硬件景气度有望持续上行，相关厂商业绩有望迎来持续增长，建议关注相关产业链公司。
【个股拆解】
恒玄科技（688608）(688608.SH)：恒玄科技（688608）(上海)股份有限公司的主营业务是低功耗无线计算SoC芯片的研发、设计与销售。公司的主要产品是低功耗无线计算SoC芯片。
乐鑫科技（688018）(688018.SH)：乐鑫信息科技(上海)股份有限公司的主营业务是为全球企业与开发者提供一站式AIoT产品与服务。公司的主要产品是芯片、模组、开发套件。
奥比中光（688322）：奥比中光（688322）科技集团股份有限公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售。公司的主要产品是3D视觉传感器（885946）、消费（883434）级应用设备、工业级应用设备。
奥普特（688686）(688686.SH)：广东奥普特（688686）科技股份有限公司的主营业务是机器视觉（886002）核心软硬件产品和运控产品的研发、生产、销售。公司的主要产品是视觉算法库、智能视觉平台、工业AI、光源、光源控制器、工业镜头、工业相机、智能读码器、3D传感器（885946）、测量系统。
影石创新（688775）(688775.SH)：影石创新（688775）科技股份有限公司的主营业务是全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是消费（883434）级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品。
【关注思路】
科创人工智能ETF（589230）易方达(588730.SH)跟踪上证科创板人工智能（885728）指数，科创人工智能ETF（589230），比人工智能ETF（159248）具备更高的芯片暴露，该指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能（885728）提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性人工智能（885728）产业上市公司的整体表现，前五大权重股包括芯原股份（688521）、寒武纪（688256）、澜起科技（HK6809）、金山办公（688111）、晶晨股份（688099）。
