东山精密启动港股招股,募资上限106.73亿港元,基石认购总额6.8亿美元

2026-10-20 13:41:05
来源:财闻
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AIME

问财摘要

1、东山精密在港股市场招股,全球发售1.14亿股,其中香港发售占10%,其余为国际发售,每股发售价不高于93.8港元,集资最多约106.73亿港元。 2、此次H股预计于10月28日挂牌,届时将形成“A+H”双资本平台布局。 3、基石投资者认购总金额6.8亿美元,所得款项净额约64.5%用于建设新设施及升级其现有的生产设施及产线,约20%用于潜在战略投资或收购,约5.5%将用于偿还部分现有债务,约10%用作营运资金及一般企业用途。
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10月20日,东山精密(002384)(002384.SZ)今日起至周五(23日)招股,全球发售1.14亿股,其中香港发售占10%,其余为国际发售,每股发售价不高于93.8港元,集资最多约106.73亿港元。一手100股,入场费9474.59港元。公司主要从事电子电路、光模块、精密组件、光电显示模组的制造商。公司已于深交所上市,此次H股预计于10月28日挂牌,届时将形成“A+H”双资本平台布局。

公司引入Aurora SF、永联投资、摩根资产管理(亚太)有限公司、Alibaba Investment、CPE Bodhi、LMR、睿远基金、澜起科技(HK6809)(688008.SH)附属Montage HK、东方资产管理(香港)有限公司、简街(Jane Street)、晶合集成(HK2249)(688249.SH)香港有限公司、保银、飞速创新(HK3355)(03355.HK)、Jump Trading、港兴国际物流集团有限公司的创始人罗仲立等为基石投资者,认购总金额6.8亿美元。

东山精密(002384)拟将发售所得款项净额约64.5%用于建设新设施及升级其现有的生产设施及产线;约20%用于潜在战略投资或收购;约5.5%将用于偿还部分现有债务;约10%用作营运资金及一般企业用途。

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