康宁（GLW）公司(GLW.US)与Verizon Communications Inc.(VZ.US)股价周一受到市场关注。此前，研究机构TrendForce预测，人工智能（885728）基础设施需求上升将导致2026年全球光纤市场出现1.8亿光纤公里的供应缺口。
该机构预计，供应短缺至少将持续至2028年。另外，TrendForce预计，2026年成品光纤产品现货价格将达到2025年水平的2.8倍至5倍以上，具体取决于光纤类型。
其他光纤相关股票也受到关注，包括Coherent（COHR）(COHR.US)、Ciena(CIEN.US)和Amphenol(APH.US)，这些公司均涉及光纤连接、光学组件及高容量网络基础设施业务。
AI光纤需求将超过供应
TrendForce表示，今年全球光纤需求预计将达到5.77亿光纤公里，其中数据中心约占消费（883434）量的18%至20%。该占比预计将在2027年升至30%至35%。
TrendForce称，自2025年末以来，AI数据中心需求已使全球供应趋紧，芯片制造商和电信运营商（884313）也加入超大规模云服务商的行列，投资相关基础设施。
该机构表示，与此前电信基础设施周期（883436）不同，当前短缺反映的是AI数据中心带来的持续增量需求，推动了对互连和高容量骨干网络的需求。
全球光纤产能利用率已升至92%，库存则从2024年的四个月降至仅一个月。部分领先供应商的订单已排至2027年第一季度，而扩建预制棒产能通常需要18至24个月。
价格影响因应用领域而异。用于数据中心内部的抗弯曲光纤预计平均价格将达到2025年的5倍以上，而AI骨干光纤价格预计将达到2025年水平的约2.8倍。主流通信光纤报价可能升至此前水平的约3.7倍。
康宁、Verizon锁定长期光纤供应
TrendForce表示，电信运营商（884313）已从短期采购转向长期供应协议，以锁定未来光纤需求。
该机构重点提到康宁（GLW）与Verizon于9月达成的一项协议，涉及约1.29亿光纤公里(即8000万光纤英里)的高密度光纤及连接解决方案。
康宁（GLW）还在9月与AT&T(T.US)签署了另一项价值超过30亿美元的协议，为其美国网络扩张供应光纤和光缆。
TrendForce预计，随着AI相关需求持续增长、制造商面临漫长的产能扩张周期（883436），此类协议将变得越来越普遍。
