在日前举行的2026全球光纤光缆大会上，多名行业人士表示，今年数通用光纤占光纤总需求量已超过30%。光模块的需求快速增长，带动光纤的需求，也使光纤逐渐成为算力基建交付的瓶颈部件。随着速率不断提升，高端的多模、保偏、超低损、空芯、多芯等特种光纤和配套的连接器等，有望成为行业主要增长方向之一。
全链路技术演进打破“带宽墙”
今年以来，在全球算力基础设施的大力投资中，云厂商和头部互联网企业成为主力军。国内外厂商的投入，都指向规模越来越大的算力集群，以及集群背后更高速的互联需求。随着算力集群规模越大，集群内通信成为AI算力的显性瓶颈。
中国信通院泰尔系统实验室副主任韩镝在会上表示，当前，“带宽墙”正在卡住算力发挥。AI技术仍在持续迭代中，大模型参数规模从万亿向十万亿演进，算力集群从千卡、万卡迈向十万卡，但算力规模大约每两年增长3倍，而互联带宽增速仅约1.4倍。
“数据中心内部的‘光进铜退’在AI时代十分紧迫，集群带宽和密度上涨后，铜缆在速度、功耗、散热、布线密度上难以匹配1.6T时代需求，光模块、有源光缆、高密度连接器、机柜内布线‘可能都要重新来一遍’。”中国通信标准化协会理事长闻库表示。
业内认为，AI算力集群对光互联提出包括大带宽、高密度、低时延、低功耗等四个性能需求，以及低成本、易维护、高可靠等三个工程需求，七大需求最终都落在光互联的光电转换、光连接、光传输三个环节。
“对光网络而言，网络不再只是算力连接底座，而是直接影响词元产出效率的关键变量。”烽火通信（600498）光网络产出线副总裁杨兆华在接受上海证券报记者采访时表示，预计空芯光纤、保偏光纤等前沿介质，会从标杆项目逐步向规模化部署演进，支撑下一代T比特级算力传输，突破传统光纤的物理极限。
MPO连接器成产业新卡点
随着光模块的速率和密度持续演进，连接器也在跟上。
据了解，数据中心布线系统由光纤连接器(跳线)、主干光缆和配线管理系统三大核心组件构成。跳线是两端已预接连接器的光缆，用量和价值量最大。据弗若斯特沙利文数据，预计2030年全球光纤连接器市场规模将提升至1528亿元，复合年均增长率63%。
在技术演进上，韩镝介绍，连接器的单芯双工正从传统的LC演进到更小尺寸的SN、MDC、UCD，多芯高密度的连接器则从传统的MPO连接到更小尺寸的SN-MT、MMC、UCM等。由于各种新型连接器多路线并存，可靠性和互操作性仍待突破。
“在800G/1.6T时代，LC单芯连接器已无法满足密度，MPO是唯一标准化高速接口。”亨通光电（600487）CTO张立永表示，从供应链的角度，光纤光缆可分为上游的原材料、光纤预制棒、连接器等多个环节，最后到光模块。目前，无论是最前端的原材料，还是下游的光连接器，整个供应链都很紧绷。
“目前，MPO高密度连接器成为新的‘通胀环节’，其中MT插芯微米级精度是真正卡点。”张立永认为。
保偏光纤等特种光纤迎新空间
随着AI大模型与数据中心的高速发展，为了满足高密度、大容量、低时延的传输需要，特种光纤承担新角色。以保偏光纤为代表的特种光纤，也开始寻求技术与商业的突破。
“去年，大部分保偏光纤还是用在光纤陀螺上，现在突然发现在光通信应用的场景、用量可能更大。”长盈通（688143）CTO廉正刚表示，CPO作为未来十年的黄金赛道，对底层光纤的尺寸精度、偏振保持及抗弯性能提出极其严苛的要求，为特种光纤带来广阔的新需求空间。
韩镝表示，特种光纤的现网试点正在稳步推进，但规模商用面临不少挑战。目前，英伟达（NVDA）和Marvell都在CPO中采用保偏光纤的方案。
“在CPO量产驱动的背景下，保偏光纤目前处于需求爆发前夜。预计2027年ELS需求明显增长。”工业和信息化部通信科技委专职常委毛谦表示，当前，特种光纤的技术演进路径并存，节奏显著分化。从供需角度，保偏光纤与G.657.A2光纤的供给缓解时点或推迟至2029年以后。
烽火通信（600498）相关人士表示，公司正通过制造+AI助力保偏光纤量产，以适配CPO/NPO硅光方案。预计明年第一季度新厂将正式投产，年产能25万芯公里，可快速扩展到50万芯公里至80万芯公里。
