丨 2026年10月23日星期五丨
NO.1马斯克：明年末有望实现Optimus对外交付
近日，特斯拉（TSLA）CEO(首席执行官)马斯克在特斯拉（TSLA）财报电话会上表示，坚信人形机器人（886069）整个赛道都将成为全球最大的产业，未来地球上人形机器人（886069）的数量甚至会超过人类。他还预计，到明年末，机器人AI(人工智能（885728）)、机电设计、可靠性以及使用寿命等一系列问题有望得到解决。“到那个时间点，我们才可以对外向特斯拉（TSLA）以外的企业交付Optimus。”
点评：马斯克的表态强化了市场对AI与机器人融合趋势的想象，也可能提振投资者对特斯拉（TSLA）及产业链的关注。但“明年末”解决AI、机电、可靠性、寿命并对外交付的时间表仍需观察；从技术验证到规模化量产、成本控制、安全合规和场景落地仍有长链条挑战。
NO.2王兴兴：目前物理AI已经看到被击穿的苗头
在“2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会”上，宇树科技（688836）创始人王兴兴表示，全世界几乎所有人对AI的重视程度和信仰都还不够，包括他自己。随着GPT-6的发布，目前物理AI已经看到被击穿的苗头，目前具身智能迈过ChatGPT时刻的最核心挑战是AI模型的输入输出和真实机器人的对齐。他认为，在商业服务的落地会比家庭、工业领域更快些。
点评：王兴兴的判断强化了物理AI与具身智能的产业叙事，容易提振投资者对宇树生态及具身智能产业链的关注。不过，从技术演示到规模商用还需跨越泛化能力、成本、可靠性、安全合规与数据闭环等关卡。投资者需关注样机迭代、订单交付和场景验证。
NO.3海光信息：行业算力基础设施仍在加速扩容
海光信息（688041）董事、总经理沙超群在业绩会上回答投资者提问时表示，公司截至三季度末合同负债减少，主要系公司根据合同约定完成了相关产品的交付所致。客户支付预付款并不是公司与客户合作的普遍结算方式，而是部分客户基于特定项目安排支付的预付款；随着相关订单进入交付阶段，公司按协议推进产品交付并确认收入，合同负债相应结转。“公司在手订单充足，目前算力基础设施仍在加速扩容，国产模型与国产芯片的深度适配成为明确方向，公司产品在AI算力环节需求持续攀升，能够有力支撑公司业绩的增长。”
点评：当前算力基础设施加速扩容，国产模型与国产芯片深度适配成为明确方向，AI算力需求持续攀升，对国产芯片厂商形成行业性利好。但投资者仍需关注订单质量、交付节奏、收入确认进度及毛利率变化，以验证业绩增长的可持续性。
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