作为工业领域不可或缺的功能性材料，我国有机硅（884211）产业已连续20多年保持两位数的增长，成绩斐然。站在“十五五”开局之年，这个已经做到规模领先的行业，如何补齐高端短板、迈向高质量发展?10月22日，在2026第九届氟硅行业绿色发展大会上，中国氟硅有机材料工业协会副理事长、中蓝晨光化工（850102）设计研究院有限公司董事长兼总经理周远建道出了自己的思考。
“十四五”增速超预期全球产能占比持续提升
在周远建看来，“十四五”期间，我国有机硅（884211）行业发展的关键词是“超预期”。
“我们在编制行业‘十四五’规划时，对于增长的预期是8%；等到做‘十五五’规划时，我们的预期就达到了12%。”他介绍，“2025年全球16家甲基氯硅烷厂家产能为930万吨，其中我国产能710万吨，占全球产能的76%，且该占比相较于2019年提高了约16个百分点。‘十四五’我国核心产品产量实现翻倍甚至数倍增长。产能与产量的双重突破，标志着我国已成为全球有机硅（884211）产业发展的核心引擎。”
与国内产能扩张同步发生的，是海外产能的收缩。去年7月，陶氏（DOW）宣布将关闭其位于英国巴里的基础硅氧烷工厂，涉及产能14.5万吨，约占陶氏（DOW）欧洲总产能三成。而我国2020—2025年聚硅氧烷的净出口量则持续攀升，由9.10万吨增长到46.65万吨。受国内新兴产业如光伏、新能源（850101）的蓬勃增长驱动，有机硅（884211）产业的表观消费（883434）量复合年增长率提升至12%；在硅氧烷消费（883434）结构中，硅橡胶占比近70%，成为消费（883434）主力，行业正加速向高附加值价值链迈进。
但周远建也指出，规模领先的另一面，是依然稳定的进口数据。2011年以来，中国有机硅（884211）进出口格局有两点值得特别关注：一是2014年起由净进口转为净出口，出口规模快速攀升;二是近几年每年仍有约10万吨高端有机硅（884211）产品需要进口。他给出了一组对比数字：近年来我国有机硅（884211）进口均价波动上行至8791美元/吨，出口均价持续下滑至2471美元/吨，价差正显著拉大。“实际上，我们进口的主要是高端特种产品，出口以通用基础材料为主。”他直言。
价格周期反复警示高端短板仍待补齐
周远建认为，理解有机硅（884211）行业，绕不开价格周期（883436）。
回顾产业历程，2003年到2008年，行业经历了一轮产能快速扩张;2008年到2016年，行业又开始消化过剩产能、完成规范整合;2016年，供给侧结构性改革叠加环保约束趋严，价格再度上行，至2018年10月创出阶段性新高；2021年，产品价格冲上6万元/吨的历史峰值后急速回落，走出“倒V型”急涨急跌行情之后；2022—2025年产能扩产兑现叠加需求疲弱，价格连续跌至1.02万元/吨，较高点回撤约82%；2025年末扩产见顶，行业协同减产，价格回升至1.4万元/吨。
“参照上一轮价格周期（883436），现有的产能出清还需要时间。”周远建表示，当前行业面临的挑战是现实而具体的：低价“内卷式”竞争尚存，行业整体开工率承压，价格竞争之下行业自律亟待加强，今年5月DMC价格较去年同期已实现上涨29.46%；环保合规压力增加，下游加速转向低D4、D5、D6产品；高端产品仍需进口，海外企业将竞争重心转向高附加值赛道。
重大工程牵引十个方向孕育新机
在周远建看来，有机硅（884211）产业能够连续20多年保持增长态势，离不开国家重大战略、重大工程的牵引。从高铁（885562）、奥运场馆，到“新基建”、新能源汽车（885431），每一项重大战略、每一个重大工程，都为有机硅（884211）找到了新的应用空间。面向“十五五”，他梳理出十个值得关注的应用方向——
一是新能源汽车（885431）。电池系统、电控系统、电机系统、车身与内饰都是有机硅（884211）的应用场景。传统燃油车的用胶量约3千克至5千克，新能源汽车（885431）用胶量达18千克至20千克。未来，汽车用胶黏剂应向高性能、更环保、高导电性、电磁屏蔽等特性展开研发创新。
二是光伏和风电（885641）。有机硅（884211）凭借耐候性、粘接性、导热性、防水性和绝缘性，已成为光伏组件和风电设备（881280）中不可或缺的关键配套材料。
三是电工和电气。电网投资加码、特高压（885425）建设推进，硅橡胶绝缘件、防污闪涂料等功能性材料需求旺盛，国内有企业的变压器订单已排至2030年。
四是通信与电子。随着新一代通信网建设，要在5G（885556）基础上向更高性能通信网络体系演进，将带动对有机硅（884211）材料的改性需求，推动国产有机硅（884211）向高导热、低介电等高端方向转型。
五是半导体（881121）芯片。高端有机硅（884211）材料的国产替代进程正在加快。
六是AI算力。液冷技术作为解决高密散热难题的核心方案，市场需求呈现爆发式增长，“十五五”算力网投资规模为4万亿元。目前海外陶氏（DOW）、信越具有技术先发优势，国内的新安、润禾已完成量产与智算验证，国产替代同样进入加速阶段。
七是航空航天。极限工况对于有机硅（884211）的耐温要求，已由250至300摄氏度提升到400摄氏度甚至更高。
八是医疗康复。有机硅（884211）材料具备其他高分子材料不具备的生物相容性，叠加人口老龄化带来的需求，应用前景广阔。
九是人形机器人（886069）。人形机器人（886069）的皮肤、肌肉、传感器（885946）和电子元器件，都离不开有机硅（884211）材料。新安股份（600596）已与浙江人形机器人（886069）创新中心共建机器人材料联合实验室，围绕柔性抓取与智能触控两大方向交付10余款机器人专用硅基新材料，部分产品实现小批量供货。
十是有机硅（884211）皮革。我国有机硅（884211）产能占全球的78%，为成本下探提供基础，新能源汽车（885431）“健康座舱”与医疗对低VOC抗菌材料也提供了刚需场景。
“直面挑战、抓住机遇，行业才能真正实现可持续的高质量发展。”周远建说。在他看来，这也是“十五五”期间有机硅（884211）行业必须回答好的命题。
