截至10月28日午盘，上证指数（1A0001）涨0.72%，深证成指（399001）涨1.99%，创业板指（399006）涨3.00%。自动化设备（881171）、工业母机（885930）、汽车热管理（885999）等板块涨幅居前。
ETF方面，稀土ETF易方达（159715）涨2.15%，成分股铂科新材（300811）（300811.SZ）、正海磁材（300224）（300224.SZ）、大洋电机（002249）（002249.SZ）、天和磁材（603072）（603072.SH）、新莱福（301323）（301323.SZ）、卧龙电驱（600580）（600580.SH）、云路股份（688190）（688190.SH）涨超5%，银河磁体（300127）（300127.SZ）、大地熊（688077）（688077.SH）、金力永磁（HK6680）（300748.SZ）等上涨。
消息面上，中国稀土（000831）、北方稀土（600111）三季报业绩双双大增，中国稀土（000831）前三季度归母净利润同比增长112.37%，北方稀土（600111）同比增长136.55%，产品价格上涨、销售结构优化及降本增效成为两家公司盈利增长的重要支撑。
金力永磁（HK6680）前三季度营收同比增长40.81%，机器人及工业伺服电机领域销售收入同比大幅增长101.77%。据财闻10月27日报道，AI算力需求带动稀土永磁（885343）链景气预期升温，金力永磁（HK6680）、英思特（301622）、正海磁材（300224）均涨超9%，成为有色金属（1B0819）板块内部领涨方向。
中泰证券（600918）表示，稀土（884215）管制下，AIN粉体成为卡脖子环节。上游粉体为决定基板性能的核心，氧含量、杂质、粒度直接影响成品热导率。高端AlN粉体长期被日美企业垄断，日本德山占据全球70%以上高端粉体份额，海外合计占据90%高端粉体市场。氧化钇是AlN烧结必需稀土（884215）助剂，受国内中重稀土（884215）出口管制影响，海外厂商面临原料断供与交期拉长，产能释放受限。国内企业迎历史性替代机遇，正加速构建“粉体-基板-金属化”纵向一体化布局。
【个股拆解】
铂科新材（300811）：深圳市铂科新材（300811）料股份有限公司的主营业务是金属软磁粉、金属软磁粉芯及芯片电感等磁元件（881270）的研发、生产和销售。公司的主要产品是金属软磁粉、金属软磁粉芯、AI芯片电感。
正海磁材（300224）：烟台正海磁性材料（884057）股份有限公司的主营业务是高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车（885431）电机驱动系统的研发、生产、销售和服务。公司的主要产品是高性能钕铁硼永磁材料。
大洋电机（002249）：中山大洋电机（002249）股份有限公司的主营业务是为全球客户提供安全、环保、高效的电机驱动系统解决方案。公司的主要产品是建筑及家居电器电机、新能源汽车（885431）动力总成系统、起动机、发电机、汽车租赁业务。
天和磁材（603072）：包头天和磁材（603072）科技股份有限公司的主营业务是烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁（885343）材料研发、生产、销售。公司的主要产品是烧结钕铁硼、烧结钐钴。
新莱福（301323）：广州新莱福（301323）新材料股份有限公司的主营业务是吸附功能材料、电子陶瓷材料、辐射防护材料、其他功能材料等领域中相关产品的研发、生产及销售。公司的主要产品是吸附功能材料、电子陶瓷元件（881270）、高能射线防护材料、其他功能材料。
【关注思路】
稀土（884215）ETF易方达（159715.SZ）跟踪中证稀土（884215）产业指数，聚焦国家战略资源，布局全球优势产业链，管理+托管费率仅0.15%+0.05%/年，显著低于挂钩中证稀土（884215）产业指数的同类产品，可以作为把握稀土（884215）产业行情机会的优质工具。前五大权重股包括北方稀土（600111）、金风科技（HK2208）、厦门钨业（600549）、格林美（002340）、中国稀土（000831）。
