光通信股走势强劲，截至发稿，汇聚科技（HK1729）(01729)涨14.83%，报13.55港元；纳真科技（HK9856）(09856)涨14.69%，报22.48港元；剑桥科技（HK6166）(06166)涨8.42%，报74.7港元；中际旭创（HK3308）(03308)涨8.34%，报785.5港元；长飞光纤光缆（HK6869）(06869)涨7.52%，报111.5港元。
消息面上，近日，Anthropic招股书落地缓和了市场对AI商业化和资金来源的不确定性；与此同时，Meta（META）普通股远期发行获约5倍认购，也显示优质科技龙头仍具备较强融资能力。海通国际执行委员会委员、首席经济学家张忆东指出，综合来看，若亚洲去杠杆告一段落、AI硬件的担忧情绪缓和，且大型科技公司的资本投入，能够获得盈利和现金回报支撑，市场将具备阶段性反弹的条件。
华泰证券（601688）认为，光模块受益于端口速率升级与集群规模扩大，光纤需求随scale up及scale out连接增加而增长，持续投入有望支撑产业链订单与业绩兑现。光模块及光纤板块已历经一轮磨底，业绩催化临近，建议关注领先企业的估值修复机遇。
