国盛证券：维持新易盛“买入”评级

国盛证券（002670）研报指出，新易盛（300502）2026年前三季度归母净利润113.7亿元，同比增长79.7%；单三季度归母净利润38.4亿元，同比增长61.15%，环比下滑19.1%。公司认为Q3推迟发货和确认的产品将在Q4确认，对公司Q4和明年保持乐观态度，能力边界正由传统可插拔光模块延伸至近封装光学、超高密度互联及光交换领域。因Q3业绩情况下调2026年盈利预测，保持2027和2028年预测，预计2026-2028年营收为520.4/1094.1/1576.6亿元，归母净利润为196.4/419.5/610.6亿元，对应PE分别为16.2/7.6/5.2倍，维持“买入”评级。