截至11月2日10点36分，上证指数（1A0001）涨0.14%，深证成指（399001）涨0.47%，创业板指（399006）涨0.60%。白酒（881273）、游戏（881275）、证券等板块涨幅居前。
ETF方面，电信ETF（560300）易方达(563010)涨1.49%，成分股银之杰（300085）(300085.SZ)涨停，长飞光纤（601869）(601869.SH)、威胜信息（688100）(688100.SH)涨超5%，国盾量子（688027）(688027.SH)、兆龙互连（300913）(300913.SZ)、中瓷电子（003031）(003031.SZ)、数据港（603881）(603881.SH)、广和通（HK0638）(300638.SZ)、润泽科技（300442）(300442.SZ)、移远通信（603236）(603236.SH)等上涨。
【消息面上：深市光通信产业链三季报业绩向好，800G及1.6T订单环比增长】
据报道，深市光通信产业链公司三季报业绩集体向好，中际旭创（300308）前三季度营收695.47亿元、同比增长178.13%，归母净利润222.38亿元、同比增长211.81%；新易盛（300502）营收318.50亿元、同比增长92.97%，归母净利润113.72亿元、同比增长79.74%；天孚通信（300394）营收47.51亿元、同比增长21.25%，归母净利润20.83亿元、同比增长42.18%。中际旭创（300308）在投资者活动中表示，800G、1.6T等产品订单较二季度均实现较好环比增长，主要客户订单已基本覆盖2027年全年。
【券商观点：开源看好液冷零部件价值重估；华泰与国金看好算力需求与业绩兑现】
开源证券表示，当地时间10月29日，亚马逊（AMZN）发布2026年第三季度报告，公司FY2026Q3实现营收2019.44亿美元，同比增长12%；净利润为206.85亿美元，同比有所减少，主要是2025年第三季度计入了对Anthropic投资的95亿美元税前收益，公司预计第四季度营收介于2400-2470亿美元。AWS方面，公司AWS云服务FY2026Q3实现营收459.84亿美元，同比增长39%并实现几乎近五年内最快增速，当前积压订单已实现三位数同比增长达到5780亿美元，公司认为AWS依然具备较大发展潜力，预计2027-2028年AWS增速达到40%，并有望在未来5-10年内营收突破万亿美元。
华泰证券（601688）表示，市场方面，上周通信(申万)指数下跌14.77%，同期上证综指、深证成指（399001）分别下跌2.48%、7.20%。北美四大云厂商3Q26合计资本开支同比增长108.02%至2005.42亿美元，并对2026-2027年资本开支维持积极指引。我们认为，海外CSP（CSPI）资本开支高增叠加乐观指引，有望持续提振市场对算力需求的信心：一方面或持续利好海外算力配套产业链，另一方面或将带动国内互联网厂商加大投入，建议关注全球AI算力链。
国金证券（600109）表示，台积电（TSM）CoWoS报价酝酿涨2成，设备交期拉长至8个月，公司预估2026年月产能朝逾13万片推进、2027年以20万片为目标。目前五倍光罩尺寸封装已投入量产，并持续开发九倍、十四倍方案。先进封装（886009）产能极度紧缺与涨价预期，直接印证了AI算力芯片超高景气度，封装产业链的话语权及盈利能力正持续提升。
【个股拆解】
银之杰（300085）(300085.SZ)：深圳市银之杰（300085）科技股份有限公司的主营业务是金融信息技术、移动信息服务（III）、电子商务。公司的主要产品是智能印章控制机、智能打印鉴伪批量盖章一体机。
长飞光纤（601869）(601869.SH)：长飞光纤光缆（HK6869）(06869.HK)股份有限公司的主营业务是研究、开发、生产和销售光纤预制棒、光纤、光缆及相关产品。公司的主要产品是光纤预制棒、光纤、光缆及漏泄电缆、射频电缆、光器件、光模块、有源光缆、无源预端接跳线、数通高速铜缆。
威胜信息（688100）(688100.SH)：威胜信息（688100）技术股份有限公司的主营业务是围绕智慧城市和物联网（885312）的全方位产品的研发、生产及销售。公司的主要产品是电监测终端、水气热传感终端、通信模块、通信网关、智慧公用事业管理系统等。
国盾量子（688027）(688027.SH)：科大国盾量子（688027）技术股份有限公司的主营业务是量子通信、量子计算、量子精密测量产品的研发、生产和销售，并提供相关的技术服务。公司的主要产品是量子通信、量子计算、量子精密测量产品。
兆龙互连（300913）(300913.SZ)：浙江兆龙互连（300913）科技股份有限公司的主营业务是数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售。公司的主要产品是数据电缆、专用电缆、连接产品、布线系统解决方案。
【关注思路】
电信ETF（560300）易方达(563010.SH)跟踪中证电信主题指数，布局科技产业基础设施，三大电信运营商（884313）占比高，前五大权重股包括中国移动（HK0941）、中国联通（HK0762）、中国电信（HK0728）、中国卫通（601698）、中际旭创（300308）。
