丨2026年11月3日星期二丨
NO.1迈威尔科技将以股票交易方式收购Lumentum
日前，据媒体报道，美股芯片公司迈威尔科技（MRVL）(Marvell)将以全股票交易方式收购数据中心光学厂商Lumentum，交易对Lumentum隐含企业价值约1150亿美元，对应每股作价约1132美元。据悉，Lumentum生产用于云计算（885362）和AI(人工智能（885728）)数据中心的光学及光子产品，包括激光器、光学元件（884096）和网络系统。随着AI工作负载不断增长，对更高速数据传输的需求持续上升，光通信相关领域也日益受到投资者关注。
点评：Marvell以股票交易收购Lumentum，核心逻辑是AI数据中心瓶颈正从算力转向互连。Marvell强在光DSP与网络芯片，Lumentum掌握激光器、光学元件（884096）与光子系统，二者整合可打通电芯片与光器件的垂直链条，抢攻800G/1.6T及CPO赛道。AI负载推高带宽需求，光通信正从配套环节升级为算力基础设施的关键变量，行业整合势在必行。但风险同样明显：高估值、换股稀释、整合难度，以及Lumentum原有客户与Marvell竞争对手之间的供应关系可能生变。
NO.2三星计划2030年底前关闭8英寸晶圆代工所有产线
日前，据媒体报道，三星电子已决定全面退出8英寸晶圆代工业务，公司近期已通知客户，计划在2030年底前关闭所有相关生产线。此前，三星电子一直仅表示将逐步缩减8英寸生产线，此次则是首次明确提出业务退出的具体时间表，之后公司计划将人力和设备投资集中于基于12英寸晶圆先进制程。长期委托三星电子进行芯片生产的韩国本土无晶圆厂(Fabless)企业，如今正面临紧急寻找替代生产厂商的压力。
点评：8英寸产线长期服务模拟、功率、显示驱动等成熟制程芯片，利润薄、折旧重，在AI先进制程需求井喷的当下，三星选择“断舍离”符合商业逻辑。但对韩国本土Fabless企业而言，这无异于釜底抽薪。先进制程赢家通吃，成熟制程则面临产能再分配。
NO.3首届CMG世界机器人登泰山大赛举行
11月2日，首届CMG世界机器人登泰山大赛开赛。赛道从红门至中天门，全程3.9公里、3100余级台阶，以连续石阶、陡坡弯道为核心挑战，考验机器人在复杂山地环境中的运动与自主决策能力。足式机器人竞速赛中，宇树科技（688836）旗下北京灵翌科技队携宇树A2机器狗出战，以41分41秒的实际成绩(最终成绩43分41秒，罚时2分钟)夺得足式机器人竞速赛冠军。上海高羿科技队为宇树再添两银：宇树A2夺得足式机器人竞速赛亚军，宇树B2夺得足式机器人负重赛亚军。
点评：机器人登泰山，是一场别开生面的“极限路测”，这比实验室演示更能证明国产足式机器人在真实非结构化环境中的成熟度。相比平地跑跳的“炫技”，山地长距离攀爬对关节散热、步态规划、抗冲击都是硬考验，实战价值更高。赛事以泰山这一文化地标为载体，也为机器人应用打开了山地巡检、应急救援、末端运输等想象空间。
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