ETF午间收盘涨跌不一，科创半导体ETF(588170)领涨4.15%，科创半导体设备（884229）ETF(589020)涨4.12%，半导体设备ETF(560780)涨4.05%，地产ETF(159707)领跌3.28%，房地产ETF(159768)跌3.2%，标普油气ETF(513350)跌2.57%。
据新华社10月28日报道，2026年8000亿元新型政策性金融工具已全部完成投放，国家开发银行、进出口银行、农业发展银行分别投放3650亿元、1200亿元和3150亿元，资金全部用于补充项目资本金，人工智能（885728）、数字经济（885976）等成为重要投向。
10月29日，工业和信息化部召开加快新一代通信网建设发展座谈会，提出统筹推进算力网、新一代通信网建设，并协调用地、用电等要素保障。同日，全国首个城市级算电协同平台在江苏扬州投运，已接入24个算力资源池，算力规模达1.6万PFLOPS。
产业链消息面上，多名产业链人士透露，DeepSeek下一代大模型DeepSeek V5计划基于国产芯片进行预训练。此前国产芯片主要用于DeepSeek模型的推理任务。DeepSeek Harness发布创作者模式演示视频，集中展示通过对话创建插件的能力。
华源证券指出，在下游、技术、政策和资本四大动能共振下，我国半导体设备（884229）迎来黄金发展周期（883436）：根据WSTS 数据，预计2026年全球半导体（881121）市场将增长90%至1.51万亿美元，存储板块预计同比增长约250%并超过8000亿美元；2025年我国半导体（881121）市场增长17.3%，销售额测算为约2188亿美元，占全球半导体（881121）市场比例约27.5%。头部晶圆厂扩产提速，叠加制程升级、“十五五”规划将半导体设备（884229）上升为“国家战略必争”领域以及国家大基金三期支持，行业长期发展势能持续夯实。格局层面，根据SEMI数据，预计2026年全球半导体（881121）制造设备总销售额将达1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%；2025年中国大陆市场规模达493亿美元，占全球比重升至36.5%。全球市场仍由美日荷企业主导，北方华创（002371）以约51亿美元营收位列2025年全球设备商第七、亦是 Top10中唯一中国厂商，截至2024年我国半导体设备（884229）国产化率提升至13.6%。
