看好公司成长性，华源证券：维持东方铁塔“买入”评级

11月6日，华源证券研报指出，东方铁塔（002545）(002545.SZ)钾肥（884031）运输受阻或致三季度业绩承压。前三季度实现扣非归母净利润11.80亿元，同比+45.55%；其中Q3实现归母净利润2.20亿元，同比-34.15%，环比-61.62%。受老挝雨季与道路损坏影响，公司钾肥（884031）产品运输效率阶段性下降，可能导致钾肥（884031）销量及收入确认规模减少，拖累公司三季度营业收入及归母净利润表现。舒姑磷矿取得采矿许可证，钾磷一体化布局稳步推进。根据公司公告，公司全资子公司四川省汇元达钾肥（884031）有限责任公司拟收购昆明市帝银矿业有限公司72%股权，昆明帝银已取得舒姑磷矿的《采矿许可证》及《不动产权证书(采矿权)》。本次采矿权相关证照取得，有利于推进后续股权收购事项及公司钾、磷一体化产业链布局。公司是钾盐开发领域头部企业之一，看好公司成长性，维持“买入”评级。