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【宏观经济新闻】
1、为落实中美两国元首华盛顿会晤达成的成果共识，根据《中华人民共和国关税法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则，经国务院批准，自2026年11月10日13时01分起，调整《国务院关税税则委员会关于对原产于美国的进口商品加征关税的公告》(税委会公告2025年第4号)规定的加征关税措施，在2个月内继续暂停实施24%的对美加征关税税率，保留10%的对美加征关税税率。 (财政部)
2、11月9日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，英伟达CEO黄仁勋周日承认与一名女子存在婚外情，英伟达已对黄仁勋启动调查。此前，美国官员称该女子为中国情报机构工作。中国外交部能否就此事作出回应？这起事件是否会影响下周中美元首在深圳的会晤？对此，郭嘉昆表示：“我们此前已就此作出回应，所谓中国间谍的论调纯属捕风捉影，污蔑抹黑。”(澎湃)
3、商务部：为落实中美经贸磋商共识，现公布《关于继续暂停对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司实施反制措施2个月的决定》，自2026年11月10日起施行。
4、11月9日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，路透社报道，60万块美国英伟达高级芯片正在香港，即将被送往中国内地，中国内地正在批准这些芯片进口。请问外交部对此有何评论？郭嘉昆表示，中方在美国输华芯片问题上的立场是一贯的。具体情况建议向中方主管部门询问。(北京日报)
5、11月9日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。针对法新社记者提问，特朗普称可能会同中国和俄罗斯两国元首在APEC深圳峰会期间会晤，讨论终止美伊冲突及无核化等问题。郭嘉昆表示，中方就中俄美元首会晤同相关方保持着沟通，关于该具体问题，他目前没有可以提供的信息。(澎湃新闻)
6、为落实中美第八轮经贸磋商成果，经国务院批准，继续暂停实施《交通运输部关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告》(交通运输部公告2025年第54号)、《交通运输部办公厅关于印发〈对美船舶收取船舶特别港务费实施办法〉的通知》(交办水〔2025〕59号)、《交通运输部关于启动航运业、造船业及相关产业链供应链安全和发展利益受影响情况调查的公告》(交通运输部公告2025年第55号)至2027年1月10日。
7、商务部新闻发言人就调整不可靠实体清单措施答记者问。问：有消息称，根据中美第八轮经贸磋商共识，中方将调整一批针对美国的非关税措施。请问在不可靠实体清单方面有什么考虑？答：根据《中华人民共和国反外国制裁法》《不可靠实体清单规定》及有关规定，不可靠实体清单工作机制于2025年4月4日发布公告，将11家美国实体列入不可靠实体清单，采取相应措施。为落实中美第八轮经贸磋商共识，中方决定自2026年11月10日起，继续暂停2025年4月4日公告(不可靠实体清单工作机制公告〔2025〕7号)相关措施2个月。根据《不可靠实体清单规定》相关规定，国内企业可申请与上述实体进行交易，不可靠实体清单工作机制将依法进行审核，对符合条件的申请予以批准。(新华社)
8、11月9日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有外媒记者提问，据《华盛顿邮报》报道，特朗普政府要求中国协助其结束与伊朗的冲突，郭嘉昆表示，美伊战事延宕不符合当事方和国际社会的共同利益，相关方应该坚持和平选择，通过对话谈判化解争端，推动尽早恢复中东海湾地区的和平安宁。(澎湃新闻)
9、2026年11月8日，中国政府中东问题特使翟隽访问伊朗，分别会见伊朗最高国家安全委员会副秘书巴盖里、外交部常务副部长拉万奇、外交部部长助理兼波斯湾总司长阿里贝克，就中伊关系及当前中东局势进行深入交流。翟隽表示，中伊传统友谊深厚，今年是中国和伊朗建交55周年和两国建立全面战略伙伴关系10周年，中方愿以此为契机，推动双方关系取得新进展。当前中东地区战事延宕、外溢扩散，中方认为，武力手段不能解决问题，各国主权和安全都应得到尊重，相关各方应当坚持和平选择，以理性务实的精神聚焦政治解决，推动地区早日恢复稳定和发展。中方愿秉持习近平主席提出的致力于中东和平稳定的一系列倡议和主张，支持地区国家发展睦邻友好关系，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，构建地区安全新构架，推动实现地区长治久安。伊方表示，伊朗高度重视对华关系，愿同中方加强各领域交流合作，推动伊中关系稳步发展。伊方高度认同习近平主席提出的一系列重要倡议主张，赞赏中方为促和止战发挥的建设性作用，将坚定捍卫主权安全和领土完整，坚持通过对话协商，政治解决地区冲突，反对外部干涉，同中国等爱好和平的力量一道，推动中东海湾地区早日恢复和平安宁。(外交部)
10、据同花顺iFinD数据显示，11月2日-11月6日，ETF资金整体净流入1555.53亿元，股票型净流入1945.47亿元，宽基型净流入2035.08亿元。当周ETF资金净流入榜单排名前3依次为：华泰柏瑞沪深300ETF净流入318.44亿元，华夏上证科创板50成份ETF净流入219.90亿元，南方中证1000ETF净流入208.57亿元。
11、华泰证券第三批“证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)”业务已完成回购融资，并完成股票买入操作。华泰证券表示，坚定看好中国经济长期发展前景和资本市场长期投资价值。下一步，公司将用好用足互换便利融入资金，持续加大对A股股票及股票ETF的配置力度，充分发挥政策资金的合力，不断增加资本市场的长期投资力量，助力资本市场平稳健康发展。(华泰证券频道)
12、央行公告，11月9日开展了1820亿元隔夜逆回购操作，操作利率为1.25%。同花顺iFinD数据显示，今日有2260亿元隔夜逆回购到期。
13、中信证券研报表示，2026Q3食品饮料板块基金持仓规模和占比均企稳回升，主要因Q3科技投资行情回落后部分资金回归基本面已企稳、股息回报具吸引力的消费龙头；白酒持仓占比提升最明显，大众品中乳制品持仓占比回升最多，其他子板块基本均有不同程度环比回升。个股方面，白酒龙头仍为基金重仓主力，贵州茅台、山西汾酒、古井贡酒等重仓基金数均有增加，乳制品和餐供龙头仓位较为稳健。投资建议：建议在行业底部增加对白酒头部酒企的配置；大众品建议三条主线：竞争改善维度、高股息维度、大健康成长景气维度。
【接下来看国内股市方面】
1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数涨0.32%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.27%，北证50涨0.82%，科创50指数涨0.3%。全市场成交额14946亿元，较上日缩量1770亿元，全市场超3100只个股下跌。板块题材上，煤炭开采加工、元件、燃气、6G概念、卫星导航板块涨幅居前；能源金属、光伏设备、游戏、保险、汽车整车跌幅居前。盘面上，煤炭开采加工板块高开高走，郑州煤电、安泰集团、云煤能源触及涨停，大有能源、新集能源、陕西黑猫涨幅居前。燃气板块表现强势，东方环宇、胜通能源涨停，长春燃气、凯添燃气、德龙汇能涨幅居前。人形机器人板块表现活跃，祥明智能、上纬新材、华培动力等股触及涨停，宇树科技、阿尔特、力星股份涨幅居前。能源金属板块高开低走，融捷股份、盛新锂能、天齐锂业跌幅居前。光伏设备板块持续走低，时创能源、阳光电源、泽润新能跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌0.13%，恒生科技指数跌0.92%。恒指港股通ETF银华涨0.16%，港股通科技ETF鹏华跌0.13%。板块方面，焦炭加工Ⅲ、焦炭加工Ⅳ板块涨幅靠前；建筑产品Ⅲ、建筑产品Ⅳ板块跌幅靠前。个股方面，亮晴控股涨27.86%，再鼎医药涨14.16%，首钢资源涨12.94%，优必选涨8.99%，现代牧业涨7.72%；旺山旺水-B跌13.51%，鸿腾精密跌12.54%，芯碁微装跌12.45%，建滔积层板跌9.21%，零跑汽车跌7.04%。
3、ETF收盘涨跌不一，卫星ETF领涨3.99%，煤炭ETF涨3.42%，卫星ETF涨2.97%，科创100ETF领跌2.87%，创业板电池ETF跌2.81%，房地产ETF跌2.73%。
4、摩根士丹利将澜起科技A股评级下调至平配，目标价180元。(财联社)
5、11月6日共有3536只个股获融资资金买入，有221股买入金额超亿元。其中，中际旭创、新易盛、兆易创新融资买入金额排名前三，分别获买入20.09亿元、13.19亿元、11.24亿元。
6、11月9日晚间，A股上市公司回购、增持公告继续密集披露。据不完全统计，超15家公司发布回购相关公告、披露增持计划，出手公司多集中于PCB、光通信等AI产业链公司。业内人士指出，随着再贷款工具转向长期制度性安排、利率降低，回购增持的便利度和成本优势将长期存在。结合注销式回购占比创历史新高，上市公司常态化、自主化运用回购增持工具开展市值管理、回报股东，有望成为稳市机制的重要一环。(证券时报)
【机会方面】
1、9日，2026太空云产业生态大会上发布“星云星座计划”，标志着我国“太空云”生态建设从技术验证走向产业化布局。该计划由中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发，覆盖国产算力芯片到卫星应用全产业链，将构建“天地协同”统一算力网，为自然资源、防灾应急、低空经济等场景提供全球太空算力服务。未来太空将与地面算力无缝融合、统一调度，成为与地面地位同等、能力互补的一级算力节点。(央视新闻)
2、算力网正开启一个10万亿级的投资周期，其乘数效应远超传统基建。据公开信息统计，2026年1至9月，包括协创数据、东阳光、行云科技、宏景科技、蜂助手、赛意信息等在内，披露算力投资、算力租赁、智算中心建设或大额算力框架订单的A股上市公司已超过70家，整体签约规模逾1500亿元。算力带动的，远不止机房里的投资。根据中国信通院发布的《算力经济发展研究报告(2025年)》，算力规模每提升1%，将带动GDP提升0.426%。今年7月，国家发展改革委表示，“十五五”时期，算力网建设将新增直接投资约4万亿元。据权威机构测算，考虑到算力网产业链条长、关联度高，4万亿元投资有望拉动全产业链产出12万亿元至16万亿元，成为扩大有效投资、稳定经济大盘的重要抓手。以呼和浩特市为例，算力投资对城市经济的带动是立体的、链式的。近两年，呼和浩特市批复了数据中心项目30余个，算力规模约114万P。(上海证券报)
3、乘联分会发布数据，10月新能源乘用车出口58.2万辆，同比增长144.7%，环比增长3.9%，占乘用车出口62.8%，较去年同期增长20个百分点；其中纯电动占新能源出口的61.7%，A00+A0级纯电动车占纯电动出口的56.4%。出口量前十的企业依次为比亚迪汽车(165,194辆)、奇瑞汽车(83,843辆)、吉利汽车(80,119辆)、特斯拉中国(59,012辆)、上汽乘用车(42,030辆)、长安汽车(30,343辆)、零跑汽车(21,132辆)、上汽通用五菱(16,866辆)、小鹏汽车(13,326辆)、广汽埃安(12,150辆)。(财联社)
【公司方面】
1、东方新能：新能企管中心签署9.12亿元算力板卡采购合同
2、金安国纪：拟投资约5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目
3、巨人网络：拟以3亿元-6亿元回购公司股份
4、天邦食品：与通威集团签署重整投资协议，通威集团拟受让14.7亿股
5、沪电股份：拟以5亿元-10亿元回购公司股份
6、拓普集团：发行H股获中国证监会备案，拟发行不超2.73亿股
7、宁波能源：完成收购岳西风电100%股权并增资朗辰新能源7900万元
8、亚玛顿：控股股东拟6.8亿元转让20%股份，控制权将变更
9、聚灿光电：拟定增募资不超过15亿元用于年产300万片高性能红黄光外延片及芯片扩产升级项目等
10、ST思科瑞：撤销其他风险警示，11月11日起复牌简称变更为思科瑞
11、龙洲股份：拟公开挂牌转让中汽宏远51%股权及债权，首次挂牌底价合计13.1亿元
12、宏达电子：拟定增募资不超过10亿元用于片式高分子聚合物钽电容产业化建设项目及陶瓷薄膜电路与SLC产业化建设项目
13、清溢光电：控股子公司拟投资不超15亿元建设高端半导体掩膜版三期项目
14、中科飞测：拟以1亿元-1.5亿元回购公司股份
15、艾为电子：筹划发行股份及支付现金购买钰泰股份控股权，股票自2026年11月10日起停牌
【隔夜全球市场走势】
1、美股三大指数集体收涨，标普500指数涨2.34%，道指涨2.15%，纳指涨2.74%。大型科技股方面，超威半导体涨13.26%，美光科技涨6.25%，阿斯麦涨6.21%，SpaceX涨5.81%，特斯拉涨5.54%，英特尔涨5.49%，Meta涨5.12%，高通涨3.66%，亚马逊涨2.94%，微软涨2.75%，苹果涨2.43%，谷歌A涨1.18%，英伟达跌4.27%。中概股方面，理想汽车跌1.52%，哔哩哔哩跌2.39%，京东跌2.51%，拼多多跌3.05%，阿里巴巴跌3.76%。
2、CBOT玉米主力合约下跌0.62%，报438.75美分/蒲式耳；CBOT豆油主力合约下跌0.53%，报61.93美分/磅；CBOT大豆主力合约下跌0.57%，报1187美分/蒲式耳；CBOT小麦主力合约下跌0.63%，报587.5美分/蒲式耳
3、LME铝主力合约上涨0.31%，报3082美元/吨；LME铜主力合约上涨0.97%，报13888.5美元/吨；LME镍主力合约下跌0.58%，报16290美元/吨；LME铅主力合约上涨0.32%，报1892.5美元/吨；LME锡主力合约下跌0.52%，报46220美元/吨；LME锌主力合约上涨0.69%，报3744美元/吨
4、COMEX黄金期货上涨1.83%，报4149.5美元/盎司；COMEX铜期货上涨2.32%，报6.38美元/磅；COMEX白银期货上涨2.91%，报53.45美元/盎司
5、WTI原油下跌4.9%，报86.38；布伦特原油下跌6.17%，报92.25美元/桶
6、现货黄金上涨2.1%，报4140.71美元/盎司；现货白银上涨3.5%，报53.43美元/盎司
7、当地时间11月8日，白宫公布日程显示，美国总统特朗普将于9日中午在白宫会见卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德.本.阿卜杜勒拉赫曼.阿勒萨尼，卡塔尔首相是美国和伊朗之间的关键调解人。卡塔尔首相7日表示，美伊调解斡旋仍在继续，美国政府在中期选举后仍愿寻求伊朗问题的解决方案。另有消息称，美国副总统万斯过去两周一直参与推动美伊达成新的停火协议并恢复核谈判，几乎每天都与卡塔尔首相等调解方保持联系，万斯将在卡塔尔首相与特朗普会晤前与其单独会见。特朗普8日表示，如果美伊谈判取得进展，美国再次对伊朗发动军事打击的可能性很小，但这取决于伊朗是否签署一份“非常有力的协议”。(央视新闻)
8、特朗普在与卡塔尔领导人会谈后表示，卡塔尔更希望与伊朗达成和平解决方案，但美国在必要时已准备好实施打击。(财联社)
今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。
