今天早盘，AI硬件板块反弹，中际旭创（HK3308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、东山精密（HK2384）、生益科技（600183）等龙头股集体上涨。
隔夜美股芯片股大涨，费城半导体（SOX）指数涨超6%，AMD涨超13%，应用材料（AMAT）涨超11%，拉姆研究（LRCX）涨超10%，希捷科技（STX）、西部数据（WDC）涨超9%。
前期光模块板块调整，对于后市，国盛证券（002670）表示，自2023年AI算力行情启动至今，光模块板块经历了三轮显性的深度回调。每一轮回撤幅度均较大，且伴随不同的市场叙事；然而，每一次调整过后，板块皆依托扎实的业绩兑现完成估值修复并再创新高。复盘这三波回调，旨在厘清一个反复应验的产业规律：市场往往倾向于将短期扰动线性外推为长期趋势的终结，而长远来看，产业通过持续向上发展往往一次次证伪这种悲观预期。
