光通信概念股涨幅居前，截至发稿，剑桥科技（HK6166）(06166)涨8.90%，报74.05港元；纳真科技（HK9856）(09856)涨3.90%，报21.82港元；海光芯正（HK1191）(01191)涨3.43%，报86港元；中际旭创（HK3308）(03308)涨2.66%，报693.5港元。
消息面上，微软（MSFT）据传正游说美国政府放弃限制进口中国新型号光收发器的计划，担忧中国光收发器一旦遭到限制，可能造成关键零部件短缺，拖慢美国AI数据中心建设。另外，近期市场盛传北美大客户数据中心业务出现延迟，担忧订单遭削减。针对传闻，相关企业纷纷回应予以否认，表示在手订单充足、积极准备扩产，布局高速光模块以及光互联需求。
国泰海通（HK2611）证券表示，11月2日至6日，Lumentum和Coherent（COHR）均披露强劲增长及下一季收入指引；短期关注800G/1.6T从订单转为收入的进度，中期跟踪NPO/CPO采购承诺的兑现。
