分析师郭明錤表示，英伟达（NVDA）首席执行官黄仁勋突然离职所引发的管理层接班不确定性，可能为谷歌自研AI芯片TPU创造扩大市场份额的机会。随着大型云计算（885362）企业重新评估AI算力供应方案，谷歌有望进一步赢得客户及供应链的信任，其关键合作伙伴博通（AVGO）和联发科可能成为市场短期关注的重点。
郭明錤认为，黄仁勋离职可能意味着英伟达（NVDA）股价面临的一次性负面事件已基本得到消化，后续相关调查对股价的冲击可能减弱。不过，管理层交接及潜在组织重组仍可能影响公司的长期竞争力，但相关影响预计最早要到2028年才会反映在产品开发和市场竞争中。在供应链方面，郭明錤指出，黄仁勋此前通过提前锁定供应商产能、推动零部件规格持续升级，维持了英伟达（NVDA）AI芯片的快速产品迭代。未来需要重点关注供应商是否调整产能预订及新技术开发计划，因为这些长期投入承诺是支撑英伟达（NVDA）供应链企业较高估值的重要因素之一。对于潜在继任者，郭明錤认为，苹果（AAPL）前首席执行官蒂姆.库克在供应链管理及成本控制方面具备优势，有望帮助英伟达（NVDA）改善运营效率，但黄仁勋在推动前沿技术转化为AI芯片产品、维持快速商业化迭代方面的能力仍难以替代。
