截至11月13日10点4分，上证指数（1A0001）涨0.28%，深证成指（399001）涨0.22%，创业板指（399006）涨0.07%。
ETF方面，云计算ETF（516630）易方达(516510)涨1.77%，成分股云天励飞（688343）-U(688343.SH)涨超10%，润泽科技（300442）(300442.SZ)、星网锐捷（002396）(002396.SZ)、中科星图（688568）(688568.SH)涨超5%，中国长城（000066）(000066.SZ)、拓维信息（002261）(002261.SZ)、东方国信（300166）(300166.SZ)、中科曙光（603019）(603019.SH)、紫光股份（000938）(000938.SZ)、润和软件（300339）(300339.SZ)等上涨。
【消息面上：SpaceX（SPCX）巨资建AI算力设施，CoreWeave（CRWV）营收大增验证需求景气】
消息方面，SpaceX（SPCX）宣布计划建设两座超级计算设施以强化AI业务，其中亚利桑那州新建项目投资500亿美元，并确认投资240亿美元在德克萨斯州建设另一计算设施，巨头加速布局AI算力有望带动服务器、数据中心及能源（850101）配套产业链需求。
此外，人工智能（885728）算力提供商CoreWeave（CRWV）因上调财年营收预期，美股盘前涨超19%，三季度营收大增近170%，积压订单达1325亿美元，验证AI算力需求高景气。
【券商观点：中信证券（HK6030）看好国产大模型迎戴维斯双击及算力与应用机遇】
中信证券（HK6030）表示，Anthropic（ANT）IPO发行在即，其上市后估值有望成为AI资产定价的重要参考。当前，全球大模型正向Agent/长程任务收敛，国产模型与头部模型的应用能力差距不断缩小，且分层价值明显、性价比突出。伴随算力供给边际改善、长程任务渗透率提升，国产模型的ARR继续高增可期。结合Anthropic（ANT）发行估值预期，国产模型公司有望迎来戴维斯双击。重点看好国产大模型、算力、应用投资机遇。
【个股拆解】
云天励飞（688343）：深圳云天励飞（688343）技术股份有限公司的主营业务是打造具备高性能、高性价比及高适配性的推理芯片。公司的主要产品是AI推理芯片与相关产品、算力服务、IP授权服务、噜咔博士AI拍学机、电子可穿戴设备(如AI耳机、AI手表等)模组等智能硬件类产品、软硬一体化解决方案。
润泽科技（300442）：润泽智算科技集团股份有限公司的主营业务是IDC业务和AIDC业务。公司的主要产品是IDC业务、AIDC业务。
星网锐捷（002396）：福建星网锐捷（002396）通讯股份有限公司的主营业务是ICT基础设施与AI应用方案的研发、生产和销售。公司的主要产品是网络终端、企业级网络设备、通讯产品。
中科星图（688568）：中科星图（688568）股份有限公司的主营业务是提供高质量的空天信息服务（III），包括面向智能地球、商业航天（886078）及低空经济（886067）主营方向，开展相应领域软件销售与数据服务、技术开发与服务、专用设备（881118）及系统集成等业务。公司的主要产品是GEOVIS技术开发与服务、GEOVIS软件销售与数据服务、专用设备（881118）及系统集成。
中国长城（000066）：中国长城（000066）科技集团股份有限公司的主营业务是计算产业、系统装备及其他业务。公司的主要产品是计算产业、系统装备。
【关注思路】
云计算ETF（516630）易方达(516510.SH)跟踪中证云计算（885362）与大数据主题指数，产品覆盖了云计算（885362）基础设施、光通信、数据中心运营和AI应用等产业链环节，成分股中包含了多家在AI算力基础设施建设中具有核心竞争力的企业，前五大权重股包括科大讯飞（002230）、新易盛（300502）、润泽科技（300442）、中际旭创（HK3308）、浪潮信息（000977）。投资者可关注该产品在全球AI算力投资版图扩大背景下的中长期配置价值。
