1月20日,華潤置地控股有限公司公布2021年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)募集說明書。
據公告顯示,華潤置地作為發行人,於2020年7月2日獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1323號文同意向專業投資者發行面值不超過人民幣50億元公司債券的註冊。本期第一期債券的發行規模為不超過10億元(含10億元)。
同時,本期債券票面金額為100元,按面值平價發行。債券期限為3年期。本期債券採用固定利率形式,票面利率將根據網下詢價簿記結果,由發行人與主承銷商按照市場情況確定。且本期債券採用單利按年計息,不計複利。
觀點地產新媒體查看公告了解,本期債券募集資金扣除發行費用後,擬用於住房租賃項目、補充流動資金及償還有息負債。其中,不低於7億元(含7億元)用於住房租賃項目,不超過3億元(含3億元)用於補充流動資金及償還有息負債。
該公告顯示,截至2020年9月末,發行人股東權益為740.61億元人民幣;合併口徑的資產負債率為83.30%,母公司報表口徑的資產負債率為90.87%;截至2020年3月末,發行人股東權益為749.70億元人民幣;合併口徑的資產負債率為79.74%,母公司報表口徑的資產負債率為84.02%;發行人2017-2019年度實現的年均可分配利潤為26.55億元(2017年、2018年和2019年合併報表中歸屬於母公司股東的淨利潤平均值),預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。
據稱,截至2020年9月30日,發行人資產總額4435.28億元,所有者權益合計740.61億元,資產負債率83.30%。2020年1-9月,發行人實現營業總收入252.71億元,淨利潤32.03億元。發行人2020年1-9月經營業績良好,擁有優良的償債能力。