精选全球要闻，传递投资机会，听众朋友们早上好，欢迎收听同花顺金融早报

　　宏观经济新闻

　　证监会：打击财务造假 今年前10个月罚没款金额110亿元

　　针对财务造假顽疾，证监会加强部际协调和央地协同，构建综合惩防体系，开展打击上市公司财务造假专项行动。今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。同时，充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际，坚持趋利避害、突出公平、规范发展，对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。(央视新闻)

　　格力地产：重组所涉置出公司评估事项已经珠海市国资委原则同意

　　格力地产（600185）在第三季度业绩说明会上表示，目前正在积极推进置入珠海免税集团51%股权，同时置出上海、重庆、三亚房地产子公司100%股权和公司相关对外债务的重大资产置换工作。本次重组所涉置出公司评估事项已经珠海市国资委原则同意。通过本次重组，公司将分步整体退出房地产业务，打造以免税业务为核心、围绕大消费运营等产业链布局的大型上市公司。

　　外交部：坚决反对个别西方国家干涉中国内政

　　11月19日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就有关西方国家针对香港法院依据《香港国安法》作出有关判决发表言论一事提问。对此，林剑表示，香港是法治社会，有法必依、违法必究是基本原则。任何人都不能打着民主的旗号从事违法活动并企图逃脱法律制裁。林剑指出，个别西方国家一面无视其本国通过有关司法程序维护自身国家安全的事实，一面对香港法院公正实施《香港国安法》无端指责，这种行径是对法治精神的严重亵渎和践踏。中国中央政府坚定支持香港特区维护国家安全，依法惩治各类危害国家安全的活动，坚决反对个别西方国家借有关司法个案干涉中国内政，抹黑和破坏香港法治。(央视新闻)

　　证监会：互换便利首批500亿元操作已经落地 超120家上市公司披露了回购增持再贷款

　　证监会发布证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上的致辞，吴清表示，在中央政府领导下，国家宏观管理部门和金融管理部门出台了一系列大力度的政策利好和政策工具，稳定投资者信心。我们会同人民银行快速推出了证券基金保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项货币政策工具，目前，互换便利首批500亿元操作已经落地，超过120家上市公司披露了回购增持再贷款。

　　财政部开展国债做市支持操作

　　据财政部消息，财政部于2024年11月19日开展了国债做市支持操作，涉及2024年记账式附息国债的三年期和二年期券种，方向为随卖。三年期国债操作额为7.1亿元，中标价格为100.41元，收益率为1.47%；二年期国债操作额为4亿元，中标价格为99.91元，收益率为1.4%。

　　国务院就业促进和劳动保护工作领导小组部署岁末治理欠薪工作

　　据人社部11月19日消息，国务院就业促进和劳动保护工作领导小组昨日召开治理欠薪冬季行动动员部署视频会。会议强调，要坚决扛起治理欠薪政治责任，把解决欠薪问题作为一项极端重要的民生工作抓实、抓紧、抓好。会议要求，要扎实开展治理欠薪冬季行动，狠抓责任落实，集中协同发力，畅通维权渠道，开展隐患排查，突出重点整治，分类施策、集中攻坚，依法从严从实纠治各类欠薪问题，全力保障农民工工资报酬权益，维护社会大局稳定。

　　外交部：呼吁发达国家正视历史责任 助力发展中国家转型

　　11月19日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就气候变化有关问题提问。对此，林剑表示，气候变化是全人类面临的共同挑战，气候资金是采取气候行动，实现减排和适应目标的关键支撑。中方呼吁发达国家正视历史责任，为发展中国家提供充足、可预测、可持续的资金支持，助力发展中国家实现公正转型，为下阶段的全球气候行动提供信心和保障。(央视新闻)

　　安哥拉央行将基准贷款利率维持在19.50%不变

　　安哥拉央行将基准贷款利率维持在19.50%不变。

　　二十国集团领导人第十九次峰会举行 外交部：弘扬伙伴关系 践行真正的多边主义

　　11月19日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就二十国集团领导人第十九次峰会在巴西里约热内卢举行提问。对此，林剑表示，二十国集团成立以来，始终直面全球挑战，以平等协商、互利共赢的精神引领国际合作。中方期待同二十国集团各成员一道，以里约热内卢峰会为新的起点，弘扬伙伴关系，践行真正的多边主义，促进平等有序的世界多极化，普惠包容的经济全球化。(央视新闻)

　　金达威：向不特定对象发行可转换公司债券获证监会同意注册批复

　　金达威（002626）公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕1567号)，批复同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　市场监管总局：截至9月底 超13万户公司自主报送实缴注册资本

　　市场监管总局今天(19日)发布数据显示，自7月1日“国家企业信用信息公示系统”上线“公司实缴注册资本信息公示”相关功能以来，截至9月底，全国共有138411户公司自主报送实缴注册资本，公示相关信息327512条，较去年同时段分别增长113.45%、144.45%。

　　匈牙利央行维持基准利率在6.50%不变，符合预期

　　匈牙利央行维持基准利率在6.50%不变，符合预期。

　　接下来看下国内股市方面

　　证监会：打击财务造假 今年前10个月罚没款金额110亿元

　　针对财务造假顽疾，证监会加强部际协调和央地协同，构建综合惩防体系，开展打击上市公司财务造假专项行动。今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。同时，充分考虑A股市场中小投资者占绝大多数的实际，坚持趋利避害、突出公平、规范发展，对股份减持、量化交易、融券及时完善制度规则和监管措施。(央视新闻)

　　国信证券副总裁失联？公司证券部回应：暂未掌握相关情况

　　国信证券分管投行业务的副总裁吴国舫被传失联。记者以投资者身份致电国信证券，求证吴国舫“失联”传闻，该公司证券部相关人士回应，暂未掌握相关情况，可等待公司后续发布的官方消息。(21财经)

　　国光电器昨日涨停 联储证券宁波分公司净买入1.83亿元

　　国光电器（002045）昨日涨停，成交额32.02亿元，换手率31.11%，盘后龙虎榜数据显示，联储证券宁波分公司净买入1.83亿元，深股通专用席位买入4669.56万元并卖出8790.06万元，三机构专用席位净卖出1.23亿元。

　　“破净”银行股迎来市值管理新规：暂不具备回购注销条件 练好内功仍是重点

　　市值管理新规正式落地实施，破净股迎来重磅利好，这也包括长期破净的银行股。上周五，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》(下称《指引》)，明确对于长期破净的公司应制定上市公司估值提升计划，市净率低于所在行业平均水平的长期破净公司应当就估值提升计划执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。《指引》发布后，上市银行作何反应？11月18日，记者以投资者身份致电民生银行，相关人士表示，公司会根据监管指引制定估值管理、市值管理的举措。在征求意见稿阶段，公司内部已开始研究，但从研究到成文还需要一段时间。该人士称会考虑和研究回购、增持等举措。11月19日，记者再度以投资者身份致电深度破净的郑州银行（002936）、华夏银行和光大银行，得到的回复是正在研究市值管理的相关举措，后续进展会通过有关公告进行发布。至于市值管理的手段，工作人员普遍反馈回购注销对上市银行并不可行，股东增持和现金分红则是更加可行的方案。(21财经)

　　证监会：互换便利首批500亿元操作已经落地 超120家上市公司披露了回购增持再贷款

　　证监会发布证监会主席吴清在第三届国际金融领袖投资峰会上的致辞，吴清表示，在中央政府领导下，国家宏观管理部门和金融管理部门出台了一系列大力度的政策利好和政策工具，稳定投资者信心。我们会同人民银行快速推出了证券基金保险公司互换便利和股票回购增持再贷款两项货币政策工具，目前，互换便利首批500亿元操作已经落地，超过120家上市公司披露了回购增持再贷款。

　　监管出手规范财务再保险：禁止签订“阴阳合同”，对资本补充“困难户”给予3年过渡期

　　11月19日，记者从业内获悉，国家金融监督管理总局已于近日下发《关于改进财务再保险监管的通知》。《通知》要求，财务再保险分出公司和分入公司签订财务再保险合同，应真实转移相关风险，不得通过财务再保险合同进行监管套利、粉饰财务指标或经营数据。(每经)

　　中证指数有限公司：将于11月20日正式发布中证交易所央企信用债指数系列与中证资产支持证券细分指数系列

　　中证指数有限公司将于2024年11月20日正式发布中证交易所央企信用债指数系列与中证资产支持证券细分指数系列，为市场提供多样化的业绩基准。中证交易所央企信用债指数系列从交易所上市的中央企业债券中，选取剩余期限符合条件的公司债、企业债等信用债作为指数样本，以反映相应央企信用债的整体表现。中证资产支持证券细分指数系列选取在交易所或银行间市场挂牌或上市的，底层资产分别为融资租赁、应收账款、消费金融、小微贷款、供应链金融的资产支持证券作为各指数样本，以反映相应市场细分资产支持证券的整体表现。

　　辽宁证监局对中天证券一营业部出具警示函：部分网络直播未报备也未进行合规管控

　　辽宁证监局发布关于对中天证券股份有限公司沈阳枫杨路证券营业部采取出具警示函措施的决定。经查，该营业部存在以下问题：一是客户回访工作不到位。二是客户经理从事回访工作。三是部分网络直播未报备也未进行合规管控，向客户提供的部分投资建议缺少合理依据，留痕记录不完整。辽宁证监局决定对该营业部采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。(辽宁证监局网站)

　　又一批村镇银行解散，年内超260家中小银行吸并或改制

　　据券商中国，近日，河北金融监管局官网披露，同意河北宽城农商行吸收合并宽城融兴村镇银行，吸收合并事项完成后，由河北宽城农商行承继该村镇银行的债权、债务，并完成解散相关事宜。这也是11月以来，河北地区公布的第二家即将解散的村镇银行。记者注意到，今年以来中小银行改革化险加速进行，包括村镇银行、地方农村信用社、小型农商行在内，被收购后合并解散或改为旗下分支机构的中小金融机构数量远超去年。据不完全统计，已超过260家中小银行进行合并或改制，农信社、村镇银行占比较高。研究人士在接受记者采访时表示，目前监管根据不同银行的重要性程度和风险程度、股东背景等，综合采取多种手段处置化解中小金融机构风险。从实际案例来看，监管处置的工具箱在不断丰富，但吸收合并的方式仍是主流手段。

　　安哥拉央行将基准贷款利率维持在19.50%不变

　　安哥拉央行将基准贷款利率维持在19.50%不变。

　　机会方面

　　特斯拉机器人玩具售价40美元被抢光

　　特斯拉机器人动作玩具日前在官方商店开售，售价40美元，上线不到24小时，该玩具机器人被抢购一空，二手价高达1300美元。截至目前，这款玩具仍然缺货，网友只能注册接收补货通知。据官方描述，这个玩具是Optimus Gen 2人形机器人的迷你版，按1:10的比例打造。(科创板日报)

　　国创中心与中电科芯片集团签订战略合作协议

　　据国创中心消息，国家新能源汽车技术创新中心与中电科芯片（600877）技术(集团)有限公司近日在重庆签订战略合作协议。根据战略合作协议，双方将围绕芯片产品性能及开发成本，综合汽车领域车规级芯片标准、质量体系、供应链等特点进行深入探究，并且双方成立联合研发团队，建立双方高层领导参加的不定期会晤机制，研究落实合作中的重要事项。

　　中汽协：1-10月汽车销量排名前十企业共销售2086.3万辆

　　据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-10月，汽车销量排名前十位的企业(集团)共销售2086.3万辆，占汽车销售总量的84.7%。在上述十家企业中，与上年同期相比，上汽集团（600104）、中国一汽、广汽集团和长城汽车（601633）销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长。

　　小鹏汽车：广州、肇庆两工厂年产能20万-30万台 已规划好2026年前生产计划

　　在昨日举办的小鹏汽车2024年Q3财报电话会上，小鹏汽车管理层表示， 通过双班生产计划，目前小鹏广州和肇庆两家工厂年产能约20万-30万台，小鹏已规划好2026年之前的生产计划，并在与供应商合作以扩大产能。小鹏汽车董事长何小鹏同时表示，公司11月交付量将突破3万台，小鹏P7+12月交付量将超万台。(财联社)

　　首个国家汽车芯片质检中心落户上海

　　据上海市场监管局消息，近日，国家市场监督管理总局正式批准上海机动车检测认证技术研究中心有限公司筹建国家汽车芯片质量检验检测中心，标志着汽车芯片产品领域首个国家级检测中心落户上海。目前，市场监管总局批筹和授权的在沪国家质检中心已达52家，其中已建成51家，服务领域涵盖机器人、工业互联网、卫星导航等战略性新兴产业和重点优势产业，在推动质量提升、促进技术进步、服务企业降本增效、促进产业链供应链畅通高效等方面发挥了积极作用。

　　比亚迪与深汕特别合作区签约，将建设深汕比亚迪汽车工业园四期

　　据“深圳发布”微信公众号消息，11月19日，据深圳市智能网联汽车与高性能材料产业投资促进大会上消息，比亚迪（002594）将继续加大在深投资，与深汕特别合作区签约，建设深汕比亚迪汽车工业园四期。据了解，目前，深汕比亚迪汽车工业园一期零部件项目满产，二期整车项目双班生产，预计三期、四期项目建成满产后，深汕比亚迪汽车工业园年产值超2000亿元。

　　兴湘资本入股驰芯半导体

　　近日，工商变更信息显示，长沙驰芯半导体科技有限公司(简称：驰芯半导体)完成A轮融资，新增投资方为兴湘资本。驰芯半导体成立于2020年，专注于超宽带(UWB)芯片的研发和销售，旨在成为全球领先的超宽带芯片供应商。公司深耕集成电路与物联网领域，重点布局芯片设计、UWB芯片及物联网芯片赛道。

　　浙江桐乡发布乌镇“国际互联网小镇” 规划面积110.93平方公里

　　一年前，在2023年世界互联网大会乌镇峰会期间，浙江桐乡提出要推进110.93平方公里的乌镇“国际互联网小镇”建设，把互联网基因扩展到乌镇全域版图，乌镇由此迈入了发展新阶段。11月19下午，在桐乡乌镇举行的2024“国际互联网小镇”发布展示活动上，当地发布的一份“国际互联网小镇”进展报告描绘出了这一年乌镇在产业、科创、文旅、民生四个方面发生的变化。 如今的乌镇，是桐乡吊机最多的地方，2024年新结顶标准厂房100万方，其中50%已被预定，已招引数字经济企业80家。乌镇智算中心投用，加快形成“超算+智算”双核驱动。全国首批“车路云一体化”试点城市的落地，也让乌镇拥有更完善的产业生态。 (中新网)

　　20个项目获世界互联网大会领先科技奖

　　世界互联网大会领先科技奖颁奖典礼11月19日在浙江乌镇举行。20个具有国际代表性的项目获奖，涵盖类脑计算、具身智能、6G、大数据、高性能芯片等前沿领域。世界互联网大会领先科技奖由世界互联网大会主办，旨在奖励全球年度最具领先性的互联网科技成果，倡导互联网技术国际交流合作。(新华社)

　　华安鑫创：显示系统终端产品已获分体式飞行汽车客户项目定点

　　华安鑫创（300928）11月19日在互动平台表示，公司显示系统终端产品已获得分体式飞行汽车客户项目定点。包括飞行汽车在内的低空飞行器在出行、医疗救援、城市观光等领域拥有广泛的市场前景，公司已在该领域规划显示系统终端和卫星通信终端产品。

　　公司方面

　　*ST鹏博：不存在筹划涉及公司的重大资产重组 股票明日起复牌

　　*ST鹏博（600804）公告，公司股票自2024年11月5日至11月14日累计8个交易日涨停，股价涨幅为48.67%，并于11月15日停牌核查。经核查，公司及子公司生产经营正常，主营业务无重大变化。公司、公司控股股东欣鹏运及实际控制人杨学平先生不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购等应披露而未披露的重大信息。自2024年11月20日起复牌。

　　4连板东方精工（002611）：实际控制人之一唐灼林11月19日卖出约0.56%公司股份

　　4连板东方精工公告，公司控股股东、实际控制人之一唐灼林于2024年11月19日通过集中竞价交易卖出公司股份681.32万股，占公司截至本公告披露日的总股本比例约0.56%。

　　长阳科技：与中科院物理所签署共同参与固态电池复合膜开发合同

　　长阳科技公告，公司与中国科学院物理研究所签署了《技术开发合同》，项目名称为固态电池复合膜开发。研究开发经费和报酬为400万元，其中研究开发费400万元。合同自2024年11月15日至2026年12月30日。项目开发的多孔基膜材料在传统液态电池、半固态电池和全固态电池中具有普适性。公司可用于固态或半固态电池用湿法隔膜已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单，但鉴于市场需求尚未放量，收入金额较小，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

　　9天8板粤桂股份：目前暂无与固态电池相关的业务及客户

　　粤桂股份（000833）发布股票交易异常波动公告，市场传闻，公司硫铁矿可能为固态电池前端原材料。据查，公司目前暂无与固态电池相关的业务及客户。

　　浙江建投：拟发行股份购买资产 明日复牌

　　浙江建投（002761）公告，公司拟通过发行股份方式购买浙江省一建、二建、三建建设集团有限公司股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。2024年11月19日，公司董事会和监事会已审议通过相关议案。根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票及可转换公司债券自2024年11月20日起复牌。本次交易尚需满足多项条件，包括审计、评估完成、股东大会审议通过、获得相关机构批准等，存在不确定性。公司将继续推进相关工作，并按规定履行信息披露义务。

　　京东方A：拟以不超过10亿元回购股份

　　京东方A公告，公司拟以自筹资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股用于实施公司股权激励计划。本次回购的资金总额不超过人民币10亿元，回购价格不高于人民币6元/股。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份实施期限为自公司第十届董事会第三十八次会议审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。

　　鹏辉能源：拟投资50亿元建设储能电芯及储能系统制造工厂及研发基地

　　鹏辉能源（300438）公告，公司计划在安徽省广德市投资建设10GWh储能电芯及储能系统制造工厂及独立共享储能研发基地项目，总投资50亿元。项目将分两期建设，一期计划于2025年9月建成投产。资金来源为公司自有或自筹资金，包括银行融资、发行可转债、发行优先股、配股、非公开发行股份等方式。项目投资符合公司战略发展规划，对公司业务布局和经营业绩具有积极影响。但项目存在资金不到位、建设完成未能达到预期收益等风险。

　　晨鸣纸业：11月份以来公司对总产能的71.7%进行了停产

　　晨鸣纸业（000488）公告，三季度以来，公司主要产品价格特别是白卡纸价格持续走低，公司经营亏损严重，叠加部分金融机构压缩公司贷款规模，导致公司流动资金紧张。为减少亏损，11月份以来公司对部分生产基地进行了限产、停产。截至本公告披露日，公司寿光基地1条白卡纸生产线、1条文化纸生产线和1条铜版纸生产线、湛江基地化学浆生产线、1条文化纸生产线和1条白卡纸生产线、江西基地及吉林基地临时停产，停机浆、纸产能703万吨，占总产能的71.7%，影响月度浆纸产量约58万吨、纸销量约35万吨，公司正全力筹措流动资金，积极复工复产，尚未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条所述情形。

　　江海股份：固态叠层高分子电容器MLPC新产品发布

　　江海股份（002484）公告，公司近日在第二十九届慕尼黑电子展上推出基于高性能N型导电聚合物的MLPC新产品。该产品采用原位聚合与氧化还原掺杂相结合的一步法合成技术，具备超高电导率、高稳定性和高温耐久性等优点。MLPC广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景，特别是CPU和GPU的核心电压供电，进一步提升了服务器的可靠性。新产品将进一步丰富产品线，拓宽应用领域，有助于巩固和提升公司的核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。但新产品的推广需要一定的培育周期，短期内不会对公司业绩产生重大影响。

　　华嵘控股：终止筹划控制权变更事项 股票明日起复牌

　　华嵘控股（600421）公告，公司控股股东浙江恒顺投资有限公司及其一致行动人上海天纪投资有限公司终止筹划控制权变更事项。此前，公司曾于2024年11月18日因该事项停牌。由于控股股东和交易对方未能达成一致意见，决定终止本次变更。公司股票将于2024年11月20日复牌。

　　隔夜全球市场走势

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.04%，标普500指数涨0.4%，道指跌0.28%。奈飞涨近3%，续创历史新高；英伟达涨4.89%，特斯拉涨2%。

　　2、欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.67%至19060.31点，法国CAC40指数跌0.67%至7229.64点，英国富时100指数跌0.13%至8099.02点。

　　3、亚太主要股指收盘多数上涨。日经225指数涨0.51%报38414.43点。韩国综合指数涨0.12%报2471.95点。澳洲标普200指数涨0.89%报8374点。新西兰标普50指数涨0.4%报12816.32点。印度SENSEX30指数涨0.31%报77578.38点。富时新加坡海峡指数涨0.68%报3757.97点。富时马来西亚综指跌0.11%报1602.34点。

　　4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.81%报2635.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.23%报31.295美元/盎司。

　　5、国际油价表现分化，美油2025年1月合约涨0.13%，报69.26美元/桶。布油2025年1月合约跌0.03%，报73.28美元/桶。

　　今天的早报内容就是这些，祝各位听众朋友工作顺利。